1940年1月，日本占领下的中华民国原首都南京，即将上演一场傀儡政权诞生的闹剧。
     然而，即将粉墨登场的汪伪政权要人，与侵略者狼狈为奸，却并不其乐融融。
     汪伪政权三号人物周佛海，正在向日本人大发雷霆。
     “我不干了!你们另请高明吧!你们到底还要不要我们组织政府了?”
     周佛海发脾气，是因为他认为，日本人现在还是整天想着要诱降重庆，对汪伪政权不重视、不信任，支持不够。
     那么，汪伪政权的汉奸们和日本人的关系究竟怎么样呢?汉奸们卖身求荣，勾结日寇，但实际上日本人真得像自己鼓吹的那样，会和自己的傀儡政权同心同德，同生共死吗?
     1939年10月，日本外务省一份决议提出，要解决中国问题，最重要的是快速促进一个“新中央政府”成立，从而将重庆国民政府边缘化。

     于是，成功诱降汪精卫，统合已有的华北、华中两个伪政府，在南京成立新的“中央政府”，但汪精卫真能符合日本人的期待吗?
     汪精卫一到沦陷区，就着手组织召开“国民党第六次全国代表大会”。
     这场代表大会，预定300名代表参加，但是尽管四处拉人，却没有多少响应者。最后汪伪政权的头面人物拉来自己的亲戚滥竽充数，勉强才凑了240人。
     为了拉来更多人马加入“新政府”，汪伪政权使尽浑身解数。周佛海设立了一个招贤处。只要来投一份简历，就每个月有钱拿。
     特工总部76号拉人方式就粗暴得多了，经常使用威逼利诱的方式。如果不就范，就绑架到76号，强迫其签字发誓，加入“和平运动”。
     汪精卫等人叛国投敌，引来了多数国人的唾骂，耻于与之为伍。汪精卫不能发挥预想的影响力，这不仅让汪精卫等人没了脸面，日本人对此也非常不满。
     汪精卫没能实现日本人的期待，中国人的抗日决心反而变得更加坚决，这让日本人大失所望。汪伪政权因招不到人而采取的种种手段，更让日本人看不上汪伪政权。
     很多日本人觉得，扶植汪伪政府是白白倒贴钱，这个没有民心吸引不了人才的政权，帮不了日本多大忙。
     代表日本军方与汪精卫交涉的影佐祯昭就抱怨道，很多日本当政者不懂汪精卫的价值，认为成立汪精卫政府没什么用。日本人要用更好的条件，诱降重庆的蒋介石。
     汉奸们典身于侵略者，而日本人对他们也并不信任。
     当时一个说法流传甚广，汪精卫投靠日本人，是他和蒋介石唱的一场双簧戏。他最后给蒋介石的留言是：“君为之易，我为之难”。二战中无论轴心国还是同盟国取得战争胜利，中国都将是胜利的一方。虽然这种说法缺乏根据，但当时日本人有所耳闻后，对汪伪政权越来越不信任。
     曾任日本首相近卫文麿的档案中，藏着一封有关汪精卫的报告。其中提到，汪精卫曾写信给蒋介石，表示自己投日是为了深入敌营，用三民主义渗透日本，最后不但可以改变沦陷区现状，还可能把被日本侵占的东北拿回来。
     汪兆铭于南京伪国民政府前，匾额刻有“忠孝仁爱信义和平”。
     汪精卫访问伪“满洲国”期间，在民众大会演讲中说：“我们过去是同胞,现在仍是同胞,将来也是同胞”,汪精卫说到这里泪流满面, 座下抽泣声响成一片，在场的日本关东军一下子变了脸色。此时的他在为自己成为汉奸悲哀，十年前的他听闻“满洲国”成立后，大骂说:“溥仪没有独立人格，无论其名称为执政或皇帝，都不能改变其傀儡之本质。”他没想到今天他竟然作为另一个傀儡祝贺“满洲国”成立十周年。他内心的矛盾悲哀可想而知。也许正是出于这样的凄惶心态，据说，在日本人要求他出兵参加大会战时，他消极应对。为了显示自己的正统地位，汪精卫的几十万伪军军服在抗战期间和国军的军服一模一样。