佛陀有一次離開王舍城的耆闍窟山，度過恆河進入越祇國，在那邊說教的次數很多，經過很多的鄉村，又經過很多的市鎮，佛陀知道以應身佛陀住世度化的因緣，總要有完的時候，佛陀很想把要教示的完全教給大家。

佛陀在越祇國教化以後，曾把住在越祇國的比丘集合起來作過一次訓話，無非是叮嚀大家學道，要記好並遵守聖戒、聖定、聖智慧、聖解脫的四種微妙之法，然後轉道毘舍離國去時，又先在巴連弗城說法。
    巴連弗城的佛教信者，聽說將近八十歲的佛陀，法駕親自前來說法，想要逢佛陀的人，不分遠近都抽暇趕來。佛陀端坐在一棵樹下，見到佛陀圓滿之相的人，沒有一個不感動，沒有一個不向前致最敬禮。
    信者們商量，臨時搭一個帳蓬作大講堂，敷設法座，請佛陀說法，佛陀很歡喜接受他們的善意。
    佛陀在臨時的大講堂中對大眾說法道：
    『信仰我的教法的信眾們！你們信奉我的教法，第一要皈依三寶，皈依佛陀、教法、僧伽，才是佛教的信徒。皈依三寶以後要嚴持五戒，不亂殺、不亂取、不亂淫、不亂說、不亂吃，是為五戒。受戒的人有五種功德：第一是所求皆能如願，因為不正當的不求，第二是所有淨財益發增加，第三是到甚麼地方都能獲得眾人愛敬，第四是美譽傳播四方，第五是死後得生天上；守此五戒者若再加多培植福德因緣和念佛，便能往生不退轉的西方極樂世界。若是不念佛又再犯戒，有五種損失，第一求財不能順利，第二就是得財也易散失，第三到處受人輕視，第四惡名到處傳遍，第五身壞命終之時墮落地獄。』
    除此以外，佛陀又說些善因善果，惡因惡果的教理，增強他們的信心，佛陀的觀機說教，聽的人沒有一個不感激。佛陀說完法後，大家都戀戀不捨的不肯解散，他們怕將來再不能逢到佛陀。
    等到大家散去以後，已是更深夜靜，佛陀帶著阿難就在臨時的講堂中進入禪定。
    第二天早晨，阿闍世王派大臣雨舍來訪問佛陀。
    因為阿闍世王和越祇國因不愉快的事在一氣之下想發動戰爭，為了對戰事有必勝的把握，阿闍世王想知道越祇國的情形，很多的臣下告訴王說，佛陀在越祇國說法很久，最好派人前去請問佛陀。
    雨舍大臣奉了王命，他想到為了要和越祇國發動戰爭的事，去請問佛陀關於越祇國的情形，實在是很不恰當的事。但王命是如此，雨舍想不告訴佛陀關於戰爭的話，只問些越祇國的情形就好。
    大智大覺的佛陀，並不是不知道雨舍的來意，佛陀等雨舍頂禮以後，先不向他講話，對著在身旁為佛陀打扇的阿難問道：
    『阿難！你見過越祇國的人集合在一起談論過政治的事嗎？他們的政治是不是自由平等呢？』
    『我聽過他們談論政治的事，他們的政治非常自由平等！』阿難回答。
    佛陀點頭說道：
    『是不錯的，越祇國上下全國人民，非常團結，外國的侵略不會有勝利的把握。阿難！還有你聽到過嗎？越祇國的人很有教育，從來不做不法的事，一切都很合禮度，你有聽這樣的話嗎？』
    『佛陀！我知道越祇國的教育非常普及，無論男女老少，他們都講求知識，都很守法愛國。』阿難明白佛陀的意思，順著佛陀的意思回答。
    佛陀又再點頭說道：
    『如果是這樣，老少都受教育，都知道守法愛國，他國的侵略，是不會勝利的。阿難！你還有聽說過越祇國的人民，孝順父母、和睦鄉親、尊師重道、敬老恤貧，一切都合乎義理人情的話嗎？』
    『佛陀！我知道越祇國的民風很厚，他們都奉行佛陀的上報四重恩，下濟三途苦的教法。』
    佛陀非常歡喜的再說道：
    『阿難！如果是這樣，他們的國家和人民以倫理道德行事，那就會平安幸福，不會畏懼外國的侵略。阿難！你還有聽說越祇國的人民，信仰宗教、恭敬沙門，全國上下都講究道德的話嗎？』
    『佛陀！我聽說過的，越祇國的人民對佛陀的教法有著甚深的信仰，相信因果，受持五戒。』阿難知道佛陀的心，他不考慮的回答。
    佛陀像是沒有別人在身邊，又叫阿難道：
    『阿難！假使是這樣，越祇國一定是國泰民安，他國的侵略者如要發動戰爭時，定有甚多的顧慮。阿難！你有聽說過越祇國的人民，不說邪語、不談妄言、家庭圓滿、清淨無缺的話嗎？』
    『佛陀！越祇國的人民，慈顏愛語，我是知道的，他們私人的事，隱惡揚善，公家的事，大家討論得失。』
    佛陀加重語氣說道：
    『阿難！假使是這樣的話，公私分清，各人自愛，他國是不敢侵略的。阿難！你有聽說過越祇國的人，喜歡供養沙門、多做功德慈善事業、樂於布施的話嗎？』
    阿難恭謹的答道：
    『佛陀！我們比丘都喜歡行化在越祇國，在越祇國的佛化事業，很容易推動。』
    佛陀慈悲嚴肅的結束對阿難的問話，佛陀再說道：
    『阿難！你和我到過越祇國，知道那邊的國情，你和我的意思一樣，越祇國不畏懼他國的侵略！』
    大臣雨舍，聽到這裏的時候，非常佩服，實際上佛陀的話很含蓄。
    像這樣給雨舍大臣的回答，真是一位大聖者的佛陀。
    雨舍了解佛陀的意思，所以他作禮對佛陀告辭道：
    『佛陀！我很懂得越祇國的人民，同一信仰，同一思想，同一意志，同一行為，他們全國上下團結一致，是不會被征討而亡國的。像佛陀說越祇國有那七個條件，他國對他是無可奈何的。謝謝佛陀，你很忙，失禮得很，我先告辭了。』
    佛陀知道這場戰爭可以避免，心中非常歡喜。
    佛陀招呼阿難把巴連弗城的比丘、比丘尼、及皈依過的信徒，再集合到臨時講堂中來，佛陀要以住世的餘力教示弟子。
    比丘等都集合好時，佛陀對大家說道：
    『諸善男子善女人！我現在要和大家說七不退法，你們好好諦聽，好好思惟，好好記著，甚麼是七不退法呢？
    『第一、對正義的話要常常講。
    『第二、上下和愛，彼此尊重。
    『第三、奉法作事，不要違背法制。
    『第四、要尊敬學識淵博和努力弘法的比丘。
    『第五、真心的信仰要堅固，主要的要有孝敬之心。
    『第六、名利的事先人後己，財寶不要餘留。
    『第七、修學涅槃正道，不要順從欲情。
    『這七不退法，不管男女老少都應共同奉行，世間是無常的，但法是不壞的。另有七法也要記住，照這個進行，長養善心，就不會違背法理。
    『第一、事要求少，但做得要多。
    『第二、態度沈靜，不好多言，說話仁慈，不出惡語。
    『第三、睡眠要少，不要懶惰，身常行慈，不害眾生。
    『第四、為大眾作事，不要把自己的利益放在前面。
    『第五、不要自讚毀他，意常行慈，悲愍他人。
    『第六、不要和惡人同在一起，多親近善知識。
    『第七、求法、守法、弘法，不忘真理運動。
    『諸善男子善女人！我的弟子如能奉行此七不退法，千萬年後佛陀的教法一定會和日月同光，普救世人！』
    佛陀懇切的叮嚀，無非是希望在他涅槃以後，他的弟子聽到他的獅子吼聲，心能清淨，發起歡喜勇猛為法之心。
    佛陀第二天要離開巴連弗城的時候，問阿難道：
    『阿難！巴連弗城是誰設計建築的？』
    阿難回答道：
    『這個城是雨舍大臣興建的，他是恐怕越祇國前來攻打，為了防備，所以建設這座城。』
    佛陀聽阿難說後，對這座城下預言道：
    『對啦！阿難！國防也很要緊。這個城很合乎正理，這個城是賢人住的地方，商業會繁盛，正法可實行，用來防守，不是用來侵略，敵人打來是不會破。如果將來城有壞的時候，必定是三事當中的一事：一是大水的泛濫，二是大火的焚燒，三是城中的人和敵人共謀，除此以外，巴連弗城是不能破的。』
    佛陀渡過恆河，出了巴連弗城，雨舍大臣對佛陀深深尊敬，為了紀念佛陀，佛陀走過的城門，就改名喬達摩門，佛陀渡過的河，就叫做喬達摩河。喬達摩，那是佛陀在俗時的另一個姓名。
    佛陀到達毘舍離國的時候，各地的比丘弟子中有不少的人都趕來跟隨佛陀，佛陀帶領著他們，就在毘舍離國開佈教的工作。
    有一天，住在毘舍離國城內的一位女子，名叫菴摩羅，是當時有名的美人，而且家財萬貫，擁有良田奴婢不知其數，當她聽說佛陀和比丘們光臨到毘舍離國的時候，她很歡喜的乘著寶車，帶著侍女出迎佛陀和比丘。
    佛陀過去就知道菴摩羅女的名字，人家都說她的魅力很大，現在遠遠的看她乘著華麗的馬車，打扮得花枝招展，佛陀就告訴諸比丘說道：
    『諸比丘！你們看到前面來了很多的女人嗎？那個坐在車上的美女，她的聰慧麗色，很能燃起修道者的愛情之念。你們此刻要正心，用內省的工夫，觀察無常、苦、不淨、無我的真理，不要把自己的心給她奪去。』
    菴摩羅女走到佛陀的座前，佛陀和比丘們端坐在樹下，菴摩羅女下車一看，佛陀的慈容，那佛陀的威德之光，頓時將她嬌媚的態度除去，她帶著純真的心情恭敬的以首接地，頂禮佛陀說道：
    『佛陀！請慈悲接受信女菴摩羅的頂禮。』
    佛陀等她禮拜以後，叫她坐在旁邊，佛陀說道：
    『菴摩羅！你的心很純真善良，表現到面容上來的也是美貌端莊。你年齡很輕，積有財寶，具有女德，更增加你的美麗。而且，聽說你很信仰我的正教，真是難能稀有的事。男人有智慧，樂好正法，這沒有什麼稀罕，但女人意志比較薄弱，虛榮心重，愛欲情深，而能信仰正法，這真是可貴之至！
    『在這個世界上，法喜之寶充滿在人間，但是那被一般人追求著的財和色，並不是不壞的寶，正法才是永遠不變之寶。赫赫威名的英雄，病的時候就會失去他的威武；青春的年華，也是向著年老和死亡之途而去。修道的人才會處理生命，才不會給無常老死侵害。
    『有愛的歡聚，就有別離的痛苦，不愛的在我身邊而不離開，世間上的萬事不能完全滿足人類的心意，只有把正法長存我們的心中，才真正能聽我們的話。靠住正法的力，才能離開與生俱來的苦惱。女人要堅強起來，精進正法的道行，努力正法的事業，不要為女人的弱點打敗，要緊的是能有向女人的弱點挑戰的精神！』
    菴摩羅女聽佛陀的法語，像黎明的鐘聲，敲醒她昏迷的夢鄉，心生歡喜，喚起了樂法的智慧，堅固了向道的信心，當即至誠懇切的皈依佛陀，受持五戒。
    菴摩羅女臨走的時候，恭請佛陀到她的家中受供，佛陀告訴以住世的因緣不久，還要向別的地方去教化推辭，菴摩羅女聽了更是依戀不捨，再三的堅請佛陀，一定要到她的家中供養，佛陀察知菴摩羅女樂法的誠心，令眾生喜，滿眾生願，佛陀也就很歡喜的答應。
    年老的佛陀，身旁繞著剃除鬚髮的比丘；年輕的菴摩羅女，帶領穿著華麗服裝的侍女，這身份，好似在兩個世界裏的人物一樣！
    菴摩羅女先向佛陀拜辭，內心充滿歡喜，急急的乘車回去準備，她在途中發生一件不尋常的事。
    菴摩羅女的一行人走在途中，迎面遇到五百人穿著五色的服裝，乘著五色的車馬，雙方都不避開，尤其菴摩羅女走在馬路當中，她像是目中無人的直向前走，結果把那五百人車馬之上的旗幟撕破不少。
    這一行五百人，他們本是離車族的鄉黨，為了迎接佛陀，他們也是急匆匆的趕來，他們穿著白色的服裝，就乘坐白馬拉的車；穿著青色的服裝，就乘青色裝飾馬車；穿著赤、黃、黑的服裝，車馬總也是赤黃黑的裝飾，以這樣整齊的打扮來迎接佛陀，可以說是很隆重的場面。
    一去一來的車馬和人，都是洋洋得意，等到菴摩羅女這邊把他們的車馬旗幟相碰撕破時，離車族的人大怒，其中代表離車族的師子長者，大怒道：
    『你們是那裏來的粗野的女人？依靠誰的勢力是這麼目中無人？你看！把我們的車馬上的旗幟都撕破了！』
    菴摩羅女不慌不忙，很安靜的說道：
    『對不起得很！明天佛陀要行化到他國去，今天我恭請佛陀到我的家中供養，急得很，所以碰壞你們的旗幟，失禮！失禮！』
    車族的人，一聽這話大驚，急忙問道：
    『你說的什麼話？佛陀今天住在你們的地方？』
    『對啦！』菴摩羅女揚揚得意的回答。
    『讓給我們好嗎？我們給你十萬黃金！』
    菴摩羅女搖搖頭道：
    『不行！我已經和佛陀約定！』
    『那麼再加十六倍以上的黃金給你！』
    菴摩羅女又是驕傲的搖搖頭：
    『不行！你把國中所有的寶物給我也不行，佛陀已經答應我，不管你們怎樣都沒有辦法，對不起得很！』
    菴摩羅女說話的時候，她的面容一點抱歉的樣子都沒有，反而很高興。離車族的五百人很生氣，大家商量的結果是一起去懇求佛陀再說。
    這樣，他們就和菴摩羅女分別，當他們要走近佛陀時，佛陀像早就知道似的指著他們對弟子道：
    『諸比丘！前面又來很多人，他們是離車族的鄉黨，假使你們要看吒利天的人遊戲，看他們就可以知道。你們不要羨慕他們，那不過是外表而已。你們要緊的是正心誠意，精進不懈，如果能打倒貪心，驅除煩惱，到什麼地方，遇什麼場合，都不會失敗。具備諸威儀，要行的時候行，要停的時候停，行住坐臥，適宜中道，治心不亂是第一，不是看表面就知道的。』
    佛陀是怕弟子們看來人那麼華麗的場面，心中就生起卑屈的念頭，佛陀慈悲安慰到大家的心，大家都是跟隨佛陀多年的大比丘，就是佛陀不說，大家也並不感到卑屈，反而覺得有大聖佛陀做老師，是無上的光榮。
    離車族的鄉黨，走近佛陀，急忙下車，向佛陀禮拜，並請佛陀開示，佛陀就向他們說教道：
    『在這個世間上有五項難得之寶，第一是佛陀出現於世，能相逢聽聞說法；第二是信仰佛陀的正法，能來修學不懈；第三聽聞佛陀說法，思惟考究，得光明智慧解脫；第四一心奉行佛陀之教，脫出六道輪迴；第五聽聞佛陀正法，知道生死因緣，斷情絕欲，進入涅槃。你們現在逢到佛陀住世，親聞佛陀說法，以後就看你們如何做法，而來精進勇猛到達彼岸。』
    百人離車族的鄉黨，聽完佛陀的法語後，一致要求佛陀到他們的地方接受他們的供養，佛陀以菴摩羅女請約在先的話推辭了，離車族的人雖然是感到非常遺憾，但能親聞佛陀說法，也就很高興的回去。
    佛陀帶領比丘們當晚住在菴摩羅女的地方，第二天，菴摩羅女拿出很多的東西出來供養諸比丘，吃飯後洗手，都是用金瓶盛水注在佛陀的手上，佛陀洗完手後，菴摩羅女向佛陀說道：
    『佛陀！毘舍離城中的花園，以我的這個花園最優美，我現在供養給佛陀，請佛陀憐愍到我，慈悲的納受。』
    佛陀很歡喜的接受下來，命令不少跟隨的弟子留在毘舍離國說法度生，自己和阿難等，就和毘舍離城告別。