当佛陀住在木特乐城的芒果园中时，木特乐城有位财富很多的施主，名叫具资。他与妻子共度幸福的生活，但妻子怀孕九个月后，却生下一个双目失明的孩子。夫妇二人心中非常痛苦，觉得生养孩子已经很不容易了，更何况还是个瞎子，不如喂狗算了。于是，他们趁黄昏没人看见的时候，悄悄地把孩子丢在路边。
世尊观察到这位瞎眼的婴儿被教化的因缘已经成熟，而且借着他还可以度化更多的众生，便加持婴儿不会被恶狗吃掉。
第二天一早，世尊着衣持钵率领比丘僧到木特乐城。当地居民见到世尊一大早率领僧众来到这里，感到十分稀奇，猜想会有很精彩的授记。
这时，佛陀思维：「这个孩子若能回忆前世，并能与我对话，对众生将会有很大的利益。」于是，佛陀以不可思议的加持力，使这个孩子能回忆前世，并能开口与佛陀对话。
「你是『丑陋的人』吗？」世尊问这个婴孩。
「是的，我是『丑陋的人』。」孩子说。
「你觉得身口意所造恶业的果报会成熟吗？是不是很痛苦？」世尊又问。
「佛陀啊！身口意所造的恶业肯定是会成熟的，果报真是苦不堪言啊！」
「那么，你是皈依怎样的恶知识才形成这样的恶业呢？」
「并不是依止恶知识的缘故，而是我没把心调伏好。」
木特乐城的居民见到这样的景象，心中皆充满疑惑，暗自猜测这个孩子的来历，都想知道这个孩子到底是谁，有怎样的前世？为什么他能与佛陀对话，且能回忆前世呢？由于敬畏世尊的威严，便悄悄地向阿难尊者提出心中的种种疑问。
「只有佛陀知道一切，你们应该去请问世尊才对。」阿难尊者对他们说。
「我们因为惧怕佛陀的威严，不敢冒犯。尊者，您能不能代我们请求世尊，为我们开示呢？」
阿难尊者回答：「可以，我就代替你们向世尊请教。」
于是，阿难来到佛前，恭敬顶礼，合掌请问：「世尊！这个孩子前世是谁？他到底造了什么业呢？为什么他能够回忆前世，又以小婴儿的身体开口和您对话呢？」
佛陀告诉阿难尊者：「这个孩子前世曾造作很大的恶业。很久以前，统治木特乐城的国王，名字叫『丑陋的人』。他的性情十分残暴，有着极强的嫉妒心，严格管教所有的王妃。当他带王妃出游的时候，不但不准别人见到王妃的脸，连街道两旁的门窗都不准打开，万一有人不小心见到了，他会立刻挖掉那个人的双眼。
有一次，他与王妃亲眷一起在公园里游玩。那时没有如来出世，但有一位圆满功德的独觉在山林里修行。碰巧独觉刚从山林里走出来，被几位王妃看到。她们觉得独觉的身相庄严，身心调柔，便生起无比的欢喜心，纷纷取下自己的面纱，跑到独觉前恭敬顶礼。国王知道这事后，非常生气，命令手下挖出独觉的双眼。这位独觉因为前世恶业所感召，受害的当下不能显现神变，但随后就恢复了。
独觉知道国王一伙人已经造下很大的恶业，为了救度他们，便飞入空中，示现燃火、下冰雹、闪电等神变。因为凡夫对神变有大信心，所以当国王见到这样的情景，对独觉生起信心，当下五体投地，扑倒在独觉脚下，恭敬顶礼，并对独觉忏悔：『大尊者，请您下来吧！我已造作很大的恶业，请求您接受我的忏悔。』接着，独觉便藉这个因缘示现涅槃。
国王因为对独觉有大信心，就将独觉的骨灰作成遗塔，恭敬供养，并在遗塔前发愿：
『愿我以后的世世生生中，不要承受今生所造恶业的果报，并愿以我造塔、恭敬供养独觉的功德，生生世世生在富贵之家，且能在比独觉更殊胜的如来前，令佛欢喜，出家获得阿罗汉果。』
比丘们，你们是怎么想的呢？当时的国王就是现在这个瞎了眼的孩子。因为他曾经挖掉成千上万人民的眼睛，当这个恶业成熟的时候，五百世中下地狱受无量的苦。从地狱中解脱后，五百世中转生为盲目饿鬼，接着，五百世中转生为瞎眼的畜生，最后，又五百世中转生为瞎眼的人。」
比丘们请问世尊：「世尊！这个孩子什么时候才能受完所有的痛苦呢？」
世尊告诉他们：「将来人天导师、如来正等觉善意如来出世的时候，这位盲人才能转生为六根具足的正常人，并在善意如来的教法下出家，灭尽烦恼，获得阿罗汉果。证果以后，因他前世恶业的最后果报成熟，业力现前，乌鸦啄食他的眼睛，以这个因缘，他示现涅槃。从此以后，再也不用感受痛苦。」
佛陀宣说完毕，所有在座的人都对轮回生起厌离心。这时，世尊看他们的因缘已能受法，就为他们传授相应的法。这些人中，有些人得到加行道的暖、忍、顶、世第一位，有些人得到预流果、一来果、不还果、阿罗汉果，有人得到金轮王、梵天、帝释天的果位，有人得到独觉果位，有人则是种下无上的菩提种子，还有更多人因此对三宝生起真实的信心。
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