1933年7月初，红四方面军由入川时的4个师扩编为4个军，红12师扩编为红9军，何畏担任军长，詹才芳升任军政委，许世友担任副军长。
詹才芳-三路围攻
1932年10月12日，由于鄂豫皖革命根据地最高领导人张国焘的瞎指挥，红四方面军未能打破国民党军对鄂豫皖苏区的第四次“围剿”，被迫向西穿过京汉铁路，作战略转移。詹才芳所在的红10师作前卫，踏上了西征转战4000里的漫漫征途。
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10月19日，西征转战的红四方面军到达湖北枣阳县以南80里的新集以西的吴家集、宋家集地区宿营，准备在此稍事休整后反击追剿的敌军，得手后再打回根据地。这时，国民党军第10师、第83师及独立第34旅等部，向方面军总部和红11师、红10师发起了猛烈进攻，詹才芳率红30团奋勇反击，与兄弟部队一道将敌军击退。
漫川关战斗，是红四方面军西征转战的关键一仗。漫川关是鄂西北进入陕南的一个隘口。这里崇山峻岭，地势险恶。当红军行进到漫川关以东康家坪、任岭地区时，几乎陷入绝境：
西北军杨虎城部3个团已据守漫川关，堵住了去路;胡宗南部的两个旅，也由郧西赶至漫川关东南任岭、雷音寺、七里峡、古庙沟一线;敌44师，抢占了漫川关东北的张家庄、马家湾一线;敌65师、51师，尾追至漫川关以东大沟口、当山地区;敌42师，经漫川关以北的石窑子向南压来。在这里，敌人共动用了5个师又3个团的兵力，企图将红军围歼于漫川关以东10余里长的悬崖峡谷之中。
面对强敌，张国焘一度失去信心，痛哭流涕，居然提出了分散突围、分兵游击的主张。徐向前总指挥认为，分散突围，好比把一大块肉切成小块，会被敌军一口一口地吃搏而集中突围，则是一大块肉，即使敌军的嘴张得再大，也难以一口吞下。危难时刻，总政委陈昌浩坚决地支持了徐向前集中突围的正确意见。总指挥部当即命令红12师许世友的第34团，向敌军第44师阵地猛烈进攻;红11师第30团(詹才芳任团长)及28、29团，各自坚决抗击当前敌军的攻击。红军以肉搏战反复冲杀，终于在敌第44师两个旅的接合部，杀开了一条血路，红军主力得以集中突围，最终胜利粉碎了敌人欲“围剿”红四方面军于漫川关峡谷的罪恶企图。
12月17日，红四方面军各部相继翻越大巴山，进军川北建立了根据地，给敌军以极大震慑。
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