傅作义舍不得35军这个命根子，可按他的性格，宁肯杀头也不肯投降。左思右想后，傅作义拿出个既能保存实力和面子，又能顺乎民情的方案。12月15日，他派《平明日报》总编崔载之代他出城谈判，要求解放军停止一切攻击行动，两军后撤，把35军放回北平。建立华北联合政府，其军队交由联合政府指挥，由傅作义通电全国，然后促成全国和平。
     “帮助成功者速成，不是依附成功者求发展。”这是第一次谈判期间，傅作义让联络处处长李腾九，发给崔载之的电报中的一句话。傅作义的意思是：我与共产党和谈，并非某个人私利，而是为了和平，为国家、民族着想。是战是和，我已仁至义尽，现在就看你共产党的了。
     傅作义觉得手里有牌，还能和对手叫板。但对傅作义的要求和条件，共产党用行动给出了答复：干净利落地全歼35军，拿下新保安，攻占张家口。这下傅作义哪儿也去不成了。
    战犯还有资格和谈吗
     其实，傅作义早就该明白：能战方能和，谈判桌从来就是强者的舞台。35军被歼，让他五雷轰顶，女儿傅冬菊问他：您还想像当年守涿州那样守北平？他不耐烦地说：提涿州干什么？
     涿州守卫战，是傅作义的成名作。1927年，傅作义响应北伐奇袭涿州得手，奉军反击把他包围在涿州。在被重兵围困又没有援军的情况下，傅作义坚守三个月，赢得了守城将军的赞誉。
    傅作义不是一个轻易认输的人！
     时至今日，傅作义在犹豫，对他曾经做过的事心存顾虑。1947年，傅作义从共产党手中夺下张家口时曾放出狂言——如果共产党打胜了，傅某甘为毛泽东执鞭——这话傅作义不会忘记，毛泽东会忘吗？
     中南海居仁堂的“剿总”办公室，傅作义在地上来回踱步，插在背后裤腰里的双手一会拔出来，一会插进去。他问参谋长李世杰：和谈是不是投降？不讲道德还能做人吗？咱们过去的历史就完了吗？
     李世杰说：“和谈是革命，不等于投降；我们应当讲革命道德，不应当讲封建道德；历史有应当保留的，也有不应当保留的，不应保留的，用不着可惜。”听到这样的回答，傅作义仍是不放心，同样的问题他还问别人，问了三番五次。但很快，傅作义在延安广播电台公布的“国人皆曰可杀者”的战犯中，听到了自己的名字，脑子一下炸了。
     毛泽东也知道，战犯名单一公布，势必会加深傅作义的顾虑，所以他电告林彪，要求地下党派人与傅作义当面讲清，把他列为战犯是对他的保护，避免蒋介石加害于他，而且战犯的名单是可以改变的。
     听到这番解释后，傅作义在1949年1月6日，派出老友周北峰和民盟常委张东荪出城，到蓟县的平津前线指挥部与林彪、聂荣臻会谈。