周北峰说：“傅先生已经看清形势了，这次叫我们来主要是看看解放军的条件。”林彪说：“条件很简单，所有军队一律解放军化，所有地方一律解放区化。”
    会谈很快就达成了协议，草拟了会谈纪要，以便草签。可当周北峰拿着这份纪要回到北平后，傅作义又不做声了……
    拿下天津，替傅作义下决心
     周北峰看傅作义不言声，有些着急：人家说了，所有各项，务于1月14日午夜前答复的。傅作义却只是唉声叹气，在室内踱来踱去。他认为所谈问题不具体，对自己的部下今后怎样安排，中共也没给出确切的答复。傅作义对周北峰说：“这个文件，过两天再说。”
    毛泽东说，傅作义还在谈判桌上耍把戏，推三阻四，那就帮他下定决心，让他看清自己是什么价码。毛泽东决定打下天津。
     进攻天津前一天，傅作义派出“剿总”副司令邓宝珊去通县五里桥，看谈判地点就知道，解放军离北平城又近了一步。聂荣臻开门见山：上次谈判，规定14日为最后答复期限，现在只剩下不到10个小时了，那这次谈判就不涉及天津，只谈北平问题。
     邓宝珊有些疑惑：“你们要打天津吗？准备多长时间打下天津？”林彪说：“命令已经下达，3天打下。”听了这话，邓宝珊的口气顿时硬朗了几分：“3天？恐怕30天也打不下来吧？”
     傅作义也和共产党一样搞起了两手政策，他一面叫邓宝珊继续和谈，另一方面命令天津守军坚决抵抗。可结果30小时都没用，就丢掉了天津。
     傅作义终于明白：除了毛泽东安排的前途，自己已没有其他出路了。19日，《关于北平和平解决问题的协议书》签字，规定自1月22日上午10时起双方休战。
     休战前一天下午，傅作义召集“剿总”副参谋长以上官员及所属各兵团司令、军长开会，宣布和谈协议。居仁堂一片沉默，突然有人哭起来，是那种嚎啕痛哭，边哭边有人叫：“对不起领袖呀！对不起领袖呀！”就在当天，他们对不起的领袖宣布下野，回溪口老家了。
     下野前，蒋介石致电傅作义，希望看在相处多年的份上，准许蒋派飞机接走中央军少校以上军官和必要武器。1月23日清晨，李文等中央军团以上军官，在东单机场乘两架飞机，飞去南京。东单机场跑道很短，解放军打一炮他们就跑不了。但解放军没有打，因为傅作义的夫人和孩子还在重庆，放李文他们走也算一种交换。