《顾氏文房小说》是明人顾元庆编撰的丛书，凡50卷，收录汉至宋小说笔记40种。顾元庆是明代著名的藏书家，所刻小说多据宋本翻雕，又录有秘本，颇为后人所重。清代版本学权威黄荛圃曾得其《开元天宝遗事》，跋其尾云：“书仅明刻耳，在汲古阁毛氏时已珍之，宜此时视为罕秘矣”，又说“唐朝小说，尚有《太真外传》、《梅妃传》、《高力士传》，皆列入《顾氏文房小说》。向藏《梅妃传》，亦顾氏本；《太真外传》，别一抄本；《高力士传》，竟无此书。安得尽有顾刻之四十种耶！”顾刻的价值由此可见一斑。此书有1925年商务印书馆影印本。鲁迅1926年7月14日致章廷谦的信中写道：“《唐人说荟》如可退回，我想大可不必买，编者‘山阴莲塘居士’虽是同乡，然而实在有点‘仰东硕杀’，所收的东西，大半是乱改和删节的，拿来玩玩，固无不可，如果信以为真，则上当不浅也。近来商务印书馆所印的《顾氏文房小说》大概比他好得多。”鲁迅据《顾氏文房小说》选录了《补江总白猿记》、《周秦行纪》（与《李卫公外集》本互校）、《虬髯客传》、《杨太真外传》、《梅妃传》等篇，其中后两篇直接抄自《顾氏文房小说》；前三篇鲁迅本来是用《太平广记》的，已有正式抄件或剪贴件，至此改为以《顾氏文房小说》本为主，所以校改很多，《虬髯客传》一篇尤甚。
    《文苑英华》是北宋太平兴国七年（980）李昉等奉敕编撰的大型诗文总集，凡1000卷，收录二百多位作者近二万篇作品，《唐宋传奇集》中的《枕中记》、《长恨传》均从此书录出。
    鲁迅很辛苦地搜集唐宋传奇的资料并加以深入的考证研究，主要是为写《中国小说史略》作准备，本来不一定单独成书。但是到1926年初，陈西滢等人无端攻击鲁迅，说《中国小说史略》剽窃了日本盐谷温的《中国文学概论讲话》的小说部分。鲁迅大为生气，予以反击，他说《中国小说史略》有自己独立的准备，取材与盐谷温有所不同，立论还时常相反，例如“唐人小说的分类他据森槐南，我却用我法”；“唐人小说他据谬误最多的《唐人说荟》，我是用《太平广记》的，此外还一本一本搜起来”（《华盖集续编·不是信》），如此等等。
    为了更彻底地回击陈西滢辈的诬蔑，1926年春天鲁迅决定将自己多年来辛苦搜集整理的小说资料整理出版。《小说旧闻钞》很快就由北新书局出版的；《古小说钩沉》则打算带到厦门大学去，争取在那里出版。《唐宋传奇集》的整理工作也列入了鲁迅的工作日程，大约在当年二月间已有了通盘的计划，并重新拟定选目，请许广平按选目抄录旧稿，有《古镜记》、《柳毅传》、《李章武传》、《上清传》、《虬髯客传》等篇；又从《太平广记》中选出几篇，迳用印本予以剪贴，如《补江总白猿记》、《任氏传》、《柳氏传》、《霍小玉传》等篇。对这些文本，鲁迅特别请他过去的学生魏建功（1901～1980）用北京大学所藏许自昌刻大字本《太平广记》加以校勘。1926年7月4日鲁迅在致魏建功的信中写道：“兄允给我校《太平广记》中的几篇文章，现在将要校的几篇寄上。其中钞出和剪贴的几篇，卷数及原题都写在边上。（其中的一篇《枕中记》，是从《文苑英华》抄出的，不在校对之列。）”又说“我的底子是小板子，怕错字多，现在想用北大所藏的明刻大字本来校正它。我想可以径用明刻本来改正，不必细标某字明本作某。”7月11日，鲁迅收到魏建功代校的文稿，于19日复信致谢说：“这样的热天做这样的麻烦事，实在不胜感谢。”在《唐宋传奇集》手稿之抄、剪自《太平广记》的部分中，有若干校改的地方，即出于魏建功之手。改得并不算多，这是因为许自昌本与鲁迅用作底本的黄晟本异文本来就不甚多。
    鲁迅提出径改原文不必写校勘记的方法，是怕过多地麻烦别人；但这样一来也给《唐宋传奇集》带来一个弱点。鲁迅后来说“《唐宋传奇（集）》照这样，还不配木刻。因为各本的字句异同，我还没有注上去，倘一一注出，还要好一点”（1928年3月6日致章廷谦的信），便是指此而言。
    由于不久鲁迅就匆匆离开北京，南下厦门，忙于上课以及撰写《中国文学史略》，又要续写“旧事重提”（后定名为《朝花夕拾》），整理唐宋传奇一事暂告中断。半年后他往广州，执教于中山大学，形势瞬息万变，头绪极其纷繁，唐宋传奇的整理出版更加提不到日程上来。1927年“4·12”政变以后，鲁迅辞去中山大学一切职务，仍住广州，冷静地观察政治风云的变幻，并利用这一段时间整理旧稿，他先行整理《野草》、《朝花夕拾》、《小约翰》等译著，告一段落后即着手清理唐宋传奇旧稿，6月下旬决定先写《唐宋传奇集考证》（鲁迅1927年6月23日致章廷谦信云：“我在此，须编须译的事，大抵做完了，明日起，便做《唐宋传奇集考证》。”），但实际上因为种种原因到8月份才动手，并订名为《稗边小缀》。
    1927年8、9月间，鲁迅集中精力编定《唐宋传奇集》，9月10日基本结束。他在清理和编定旧稿时，内容略有增减，增加的如从《顾氏文房小说》中录出的几篇，又如李吉甫《编次郑钦悦辨大同古铭论》，该篇现在看去并非小说，但《太平广记》曾录其文，注明出《异闻集》，然则唐宋人曾以小说视之，于是鲁迅将它编入，聊备一格。减去的如《游仙窟》，本当列于《白猿记》之次，因为章廷谦方图版行，所以不予编入。
    用力较多的一项工作是为所收的45篇传奇文作考证性札记，总题为《稗边小缀》，附于全书之末。这一长篇考证文字的主要内容是确定各篇作品的作者及其生平，订正旧本在题名、撰人等方面的错误，校正文字，介绍故事的渊源和影响，分辨真伪，考索源流。鲁迅撰写《稗边小缀》主要依靠先前陆续积累起来的资料，又“稍益以近来所见”，加以整理而成。其间他曾得到中山大学图书馆管理员蒋径三（1899～1936）在资料方面提供的帮助，对此鲁迅在该书序例中表示过诚挚的谢意。蒋径三因突发事件不幸去世以后，鲁迅应其友人之约准备为他写一篇纪念文章，定于1936年10月底以前交稿，而未及动手鲁迅就溘然长逝了。