三国之后，是长城以外的势力与长城以内的势力争斗的时期，几乎一直延续了将近1500年，直到英国人发动鸦片战争，才改变了中国内量的对比。

外族势力的兴起，在西汉之前，史料记载得不多。似乎也并不是特别的严重，春秋战国的记载中，中原诸侯国是在开僵拓土的过程中。燕国与乌桓之间的战争，大约都是前者的胜场比较多。但如果说不严重，也不可靠，春秋诸国联系在一起的口号就是“尊王攘夷”。中华民族的最初起源，大约就是黄河东折处的夏王朝，这之后商人是东面来的，而周人是西面来，周人的文化大约比商人要低一些，但也总算是进步的民族。周领导一些小的诸侯国或者部落灭掉了商人。商人向东迁徙，于是先进的文化也跟着向东迁徙。同样，先进文化的国家，过于注重文德教育，也在军事上衰弱了。

春秋战国时代，秦国迅速崛起，商鞅变法的一个特色是注重军队的国家化以及普遍征兵制，这使得秦国成为“虎狼之国”，秦军一次调发能达到六十万，以当时秦国总人口计算，秦军几乎一次全部征发全国可战男子，这在后来的大一统王朝，国家的军事力量从来没有达到过。而秦国面对的主要军事强国，赵国与楚国，某种程度上也是全民皆兵。长平之战，赵国男子为之一空。即便以二战调用作战部队的军事规模来看，长平之战一百万总兵力的大会战都是大战役。而当时六国的总人口，亦不过二千万。

强大的秦国凭借巨大的军事潜力征服了六国，尤其是代表文化的东方国家，几乎没有任何抵抗就投降了。但在反秦的战争中，确输给了楚军。项羽一次坑杀秦军俘虏二十万人，这可以算是古典战争史上，国家军队最后一次出场。这之后，征兵制转化为募兵制，国家的军队，变成了私人的军队或者雇佣军。伟大的唐帝国，在经历了一次雇佣军的叛乱之后，就彻底衰弱了，而且平定安史之乱，仍旧是唐朝的鲜卑雇佣军。可见国力之衰弱。

兵弱，则国弱，国弱，则民族之运衰。汉唐之下，汉民族何曾在军事上几时有大展雄风之时?满洲人口不满六十万，尚能吞并人口百倍之明朝，可见国运、民运之衰。

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