后金军围攻汴京，形势垂危，赵构前往归德与兀朮谈判和议，秦桧建议由第一武士岳飞充当随行保镖。而到归德后，才知金军已攻入汴京，谈判全无必要。金人有意另立新朝，用同去谈判的张邦昌做傀儡统治中原，赵构险遭杀害。岳飞拼命力保赵构回到汴京，才知汴京二帝已陷金人之手，皇室被迫迁移，全部沦为亡国奴。老奸巨猾的秦桧欲策动赵构登基，让岳飞虚构赵构从金逃离是天神相助，有九五之尊。岳飞不从，与秦桧、赵构结怨。之后，赵构于建康登基，是谓高宗。

兀朮退兵，宗泽调任汴京留守，岳飞等归建于宗帅麾下。岳飞与宗泽惺惺相惜，互相探讨战略战术，在开德曹州一带游击流寇，屡战屡胜。宗泽极力抗金，朝廷唯恐得罪金巫术太子，发金牌撤兵，岳飞不从，率部队继续前进，收复相州。

岳飞的决定遭到了撤兵的王彦的驳斥，岳飞要求部下自由参加游击队，而除少数人誓死跟随之外，剩下的人全部掩护王彦撤退并迎战兀朮的五万雄兵。

兀朮兵围新乡，当地百姓不敢迎战，只劝诫岳飞不要留城坐以待毙，而去山区活动。岳飞接受了此项建议，率队进入山区，与强大的金军展开敌来我走敌走我来的游击战术！

金军师哈密赛亲自带人埋伏在汤阴程岗村，他料想岳飞一定会回家探望母亲姚氏，见了他来乘机杀害免除后患。等了快一个月，岳飞三过其门而不入，汤阴始终没有出现岳飞的足迹！

不二月，游击队粮断援絶，士兵们饿到“饥餐胡虏肉，渴饮匈奴血”的地步，幸由岳飞妻李娃联络到忠义社梁兴，经他运粮上山接济岳飞，并安全撤退南下。

虽然岳飞出师不利，但宗泽知道过不在岳飞，宗泽依旧力主北向，并亲自披挂上阵，与兀朮交兵于胙城，铁浮图骑兵大阵变化莫测，鋭不可挡，宋军不支，宗泽身中数箭，三呼过河，慷慨殉役。

岳飞虽系基层军官，在几次战役的发生中，深知朝廷与军队之间，颇具隔膜，岳飞以为他与赵构在归德有过一段非常的私谊，便上书于赵构，呈叙时弊。而赵构看了却气虚脑涨，问秦桧如何处置，秦桧以‘小臣越旨非所宜言’的罪名参报皇上，岳飞因此被罢职去役，解甲归田。

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