回鹘原来是北亚的游牧汗国，唐文宗开成五年(840年)时，回鹘的别将句录莫贺乘内乱之机，勾结黠戛斯阿热可汗合兵十万攻杀回鹘可汗，“焚其牙帐荡尽，回鹘诸部逃散”，大部分回鹘人向西迁徙。一支迁到葱岭以西，一支迁到河西走廊，一支迁到西州(今新疆吐鲁番)。西州回鹘又向西发展其中一支占据古高昌国就是唐西州地区，史称西州回鹘或高昌回鹘，一称高昌。高昌最初臣属于辽，宋初之后又向宋朝贡，辽宋灭亡又贡奉于金。

据《宋史·高昌传》记载，“高昌即西州也。其地南距于阗，西南距大食、波斯，西距西天步路涉、雪山、葱岭，皆数千里。”实际上，高昌回鹘王国的疆域，东过哈密，与西夏邻接;西过拜城，与喀喇汗王朝为邻;南至塔克拉玛干沙漠，其南为喀喇汗王朝辖地;北至古尔班通古斯沙漠，其北其西分别为辽朝和喀喇汗王朝所控制。

981年，高昌回鹘可汗始称“阿厮兰汗”，意为“狮子王”，并于同年向宋遣使朝贡。宋朝也派供奉官王延德和殿前承旨白勋回访高昌。

1130年，耶律大石西征时，曾假道高昌，高昌王毕勒哥对他热情款待，并表示愿意作其部属。耶律大石到达中亚的阿姆河中下游，打败称雄这里的花拉子模等部，建立西辽政权(国外史学界有时又称为“喀喇契丹”或“黑契丹”)。1132年，耶律大石率军南下，再次进入高昌。高昌归附西辽。

高昌成了西辽的附庸以后，受到了西辽的残酷欺压。西辽皇帝直鲁古派驻高昌的少监等官“对亦都护和他的将官百般凌辱.撕毁他们的荣誉面纱;因此他成为贵族和平民共同憎恨的对象”。这样，不仅高昌的群众对西辽不满，就是亦都护与西辽官员的矛盾也日益激化。

1209年，高昌亦都护巴而术·阿而忒的斤听到成吉思汗崛起的威名，下令杀死西辽派来的少监等官，宣布脱离西辽王朝的统治，准备归附蒙古。恰巧这时成吉思汗派遣使臣按力不也和奴答拜到达高昌，巴而术·阿而忒的斤喜出望外，便派官员别吉思和阿邻帖木儿朝觐成吉思汗，并表示“自今而后，愿率部众为臣仆。

1211年，巴而术·阿而忒的斤到怯绿连河(今蒙古国克鲁伦河)朝觐成吉思汗。成吉思汗非常高兴，不仅认他为自己的第五个儿子，而且还将自己的女儿阿勒阿勒屯许配给巴而术·阿而忒的斤，《元史》称此女为“公主也立安敦”。这是蒙元与高昌回鹘的第一次和亲。

也就是说无论是成吉思汗还是巴而术·阿而忒的斤都对这次和亲很有诚意。成吉思汗之所以会主动提出把女儿嫁给巴而术阿而忒的斤，主要是奖赏巴而术·阿而忒的斤的最早归附。在蒙古王室中，对归附政权首领奖赏的重要标准之一，就是归附的顺序及是否抵抗。

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