“首战平型关，威名天下扬”的林彪，是在1938年11月的中共中央六届六中全会结束后，带着毛泽东委托他交给季米特洛夫的六中全会材料去苏联养病的，在那里有3年时间。
    1941年10月，林彪离开莫斯科，由季米特洛夫安排人护送回国。但林彪一行到达乌兰巴托时遇到麻烦，由于日军的封锁，他们进退不得，几经交涉，只允许林彪一人乘飞机返国。刘亚楼、李天佑、杨至成、钟赤兵、贺诚等人则被困在外蒙古自谋出路：做买卖、行医、放牧、加入苏军……当林彪独自飞到新疆迪化(今乌鲁木齐)时，1942年的元旦就要来临。
    蒋介石通过林彪向共产党“示好”
    林彪虽然离开中国3年，但对国内形势和国共关系并不陌生：在苏期间，林彪作过有关中国战争形势的报告;接待过周恩来、任弼时;与共产国际保持密切联系。《季米特洛夫日记1933-1949》一书中记载了林彪同季米特洛夫的交往，仅在1941年就有：“2月7日：把林彪有关中国事务尤其是国共之间关系的汇报寄送给斯大林、莫洛托夫、伏罗希洛夫、铁木辛哥。”“4月3日：同林彪同志谈中国共产党问题。”“4月7日：同林彪详细交谈中国问题，他讲了他对中共中央对国民党策略的批评性意见。”“4月26日：林彪谈苏日条约对中国国内发展的影响。”等等。
    当年的林彪颇受重视，早在1935年12月19日，毛泽东、张闻天曾联电彭德怀：“中央各同志均认为林彪同志是我们党内最好的、最优秀的高级干部之一。
    ……是有着中国及国际荣誉的。”苏静将军(电影《大决战》总顾问)90年代曾这样说林彪：“这个人打仗一个是巧，一个是细，而且很有创意。他能把千军万马摆得井井有条，用得得心应手，所以说林彪是中国近代的诸葛亮也!那个年代，很多军界人士都还是很佩服他的。”
    1941年12月太平洋战争爆发，抗战4年多来一直没同日本“宣战绝交”的蒋介石政府于12月9日对日正式宣战，随后蒋介石出任同盟国军的中国战区统帅。
    国共合作因“皖南事变”几近破裂。日军乘华中地区国共两军刀兵相见，于1942年1月底同时发动豫南战役(攻击汤恩伯部)及苏中“扫荡”(进攻新四军江北部队)。为变华北为“大东亚圣战兵站基地”，日本华北派遣军主力先后北向合击共产党晋察冀军区，南下针对国民党发动中条山战役，随后对共产党冀鲁豫边区实行“铁壁合围”。
    “皖南事变”亲痛仇快，两败俱伤，让日本人钻了空子，所以蒋介石想同共产党“重新修好”，在等待机会。这时新疆军阀盛世才电告：林彪到了迪化。蒋介石为之心动：林彪是我黄埔生，指挥过平型关大捷，虽是中共将领中举足轻重的人物，但他在抗战周年纪念日时曾领衔延安抗大发电“慰问坚苦卓绝的抗战最高统帅蒋委员长”;国共闹摩擦时他在苏联，而苏联是支持我领导抗战的。于是，蒋“通令迪化、兰州、西安，林彪所到之处，党政军一律不得留难，并应极力加以影响”。
    因而，林彪在迪化、兰州时受到国民党要员的轮番会见，甘肃省主席谷正伦也亲自出面宴请。这大出林彪的意外，但他心里明白这是蒋介石的意思。
    1942年1月16日，林彪到达西安又受到热情接待。当晚他把情况向毛泽东作了电话汇报。此时共产党敌后根据地面临空前困难，毛泽东也迫切希望国共改善关系，告诉林：“你要大谈国共合作和共同建国的必要性。蒋是向我们抛绣球，你要相机行事。”
    林彪很快进入“亲善大使”的角色。抗日名将的形象加上“斯大林十分欣赏林彪，欲以3个师与中共交换林彪”的传说，使得林彪受到各界热烈欢迎，单是欢迎酒席就排到10天之后。
    指挥3个集团军的第八战区副司令长官胡宗南也亲自宴请林彪。胡宗南与林彪有过一番交谈。胡宗南说：“师弟少年得志，在我们黄埔系中算是青出于蓝呢!”林彪答：“校长讲：文有贺衷寒，武有胡宗南。我这么多年不过混了一个师长，怎好和师兄相比?”胡宗南颇为自得：“太平洋战争爆发，世界反法西斯联盟已经形成，师弟对时局有何高见?”林彪道：“中国必胜。必胜的前提是国共亲密合作，并肩抗战，抗战建国。只要抗战胜利，不再内战，采用各国新技术，建立非帝国主义、非社会主义之三民主义之国家，则不出数十年，中国可成为世界一等强国。如不采取国共合作方式，后果不堪设想，中条山等处失利盖因兄弟阋墙之必然。如不根除摩擦，势必重现内战之惨剧。”胡宗南问：“万一真的再次内战，你方能支撑多久?”林彪断言：“如果内战，必是持久战。日本和中国相比，较之国共力量之比，其胜算应更多些，结果怎么样?中国独立抗击4年，日本仍没解决中国问题。由此可见，速决的可能不存在。1927年国共反目为仇，那时中共无一兵一卒、无统一之领袖、无任何作战经验，而尚能演成10年之大内战而不决。今日我拥有雄师50万，有大浪淘沙淘出之能干党首，有20年经验教训可参详，有百员能征惯战之将领，如内战重开，其战祸之烈可想而知。试看今日之世界，错综复杂，家事可演成国事，国事也就是世界事，中共必可获取外国军火援助，鹿死谁手未可料也。因此只有和。中共从未有怀疑过三民主义，很愿意在公平的基础上实行军令政令的统一。中国抗战胜利的基础及希望也正在这里。”胡宗南表示：“我将尽我所能，调整我防区与陕甘宁边区的关系。”(柳建伟《第二次国共合作启示录》)
    毛泽东希望林彪最好能和蒋介石面谈，他认为林彪有斯大林和共产国际的背景，而苏联是援蒋抗日的，蒋必然重视;如果林先回延安，毛泽东担心蒋会认为林彪的建议是延安的想法，从而被蒋看轻，所以他不仅给林彪打电报，还托人捎信，使林彪安心住在八路军西安办事处。此期间，胡宗南除了送医上门为八路军办事处的人员诊病外，还亲自到办事处向林彪赠送了几十包的军事书籍，让林当成礼物送给部下。
    延安热烈欢迎林彪归来
    其时，林彪的堂兄林育英(即张浩，八路军129师首任师政委)在延安久病告危，林彪听说后，于2月12日急匆匆赶回延安。
    2月13日林彪到达延安时，毛泽东破例亲自下山迎接。根据师哲的回忆：“这天一早，我从窑洞出来，和毛主席不期而遇。他正向山下走，边走边说，‘林彪回来了，我去接他。’我听后心头一震，心想：朱总司令从前线回来，恩来、弼时从苏联回来，主席都没有这样。恩来1940年回到延安的前一天，在甘泉和他通了电话，第二天早上八九点钟，他仍在睡觉，只有李富春前去迎接，而且主要是接他的夫人蔡畅。……而今天他竟亲自迎接比朱总、恩来、弼时地位低得多的青年林彪。……毛主席握着林彪的手回到窑洞里，并亲自吩咐伙房为林彪搞饭吃，让林住在杨家岭，靠近他。”
    2月17日，中共中央为林彪举行盛大欢迎会，毛泽东、朱德均出席，与会者达千余人。彼时，苏联红军在莫斯科会战中取得胜利，林彪在会上畅谈苏联已获战争主动权，为处于困境的抗日军民鼓劲打气。
    在这次会上，林彪还表态坚决支持整风运动，他援引季米特洛夫的话说：“苏联的党，由于团结在斯大林同志的周围，而有今天伟大的联共党。中国的党，应该团结在毛泽东同志的周围，以便建设起伟大的中国党。”他还表示，“我们在政治思想上，应如毛泽东同志最近所号召的，反对主观主义和宗派主义。”
    林彪赶回延安见到林育英，两兄弟在分别3年多后总算见上了面。林育英对林彪说：“毛主席多次与我谈到过你，对你寄很大希望。”3月6日林育英病逝。8日延安万余人参加了林育英的葬礼，林彪是林育英3人治丧小组成员，毛泽东、朱德、任弼时等亲自为林育英抬棺送灵，这也是毛泽东唯一一次为党内同志抬棺，毛泽东还为林育英的墓碑题写碑名。
    3月22日，中共西北局、陕甘宁边区参议会、边区政府和八路军后方留守处举行盛大欢迎会，毛泽东、朱德出席，热烈欢迎林彪，还有从前方归来的贺龙和李鼎铭。主持欢迎会的谢觉哉请林彪先讲话，林彪认为自己刚刚从苏联回来，“该受欢迎的不是我，而是从前方归来的贺师长和我们的李副主席”。
    林彪受命统战新任务
    林彪和毛泽东谈了共产国际的指示、一个月的“统战”经历，更谈了他在苏联的感受和对新中国的展望，以至于到了1958年，意气风发的毛泽东还记得：“在延安的时候，林彪同志向我说，将来要赶上苏联，当时我还不相信，我想苏联也在进步呀!现在我相信了。”(杨奎松：《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》)
    5月末，左权牺牲，彭德怀于6月2日、15日和7月8日3次致电毛泽东，建议最好由林彪出任八路军参谋长，7月15日毛泽东回电：“林病仍重……”
    毛泽东对于林彪下一步工作的安排有自己的打算。
    除了让林彪继续担任抗大校长外，毛泽东还让林彪去他刚任校长的中央党校当副校长。有2500人的中央党校可以说是当时王明教条主义的大本营，一些人言必称苏联，土生土长的毛泽东在整风前几乎不去中央党校作报告，而坚决支持毛泽东的林彪同样有苏联背景，且被斯大林称为“天才战将”并获斯大林赠枪赠笔，这一点是留苏派的其他人无法比的。毛泽东把林派到中央党校，就是要借他去加强那里的整风运动。
    在2月20日，毛泽东曾致电周恩来：“林彪返延身体好了许多，唯尚须休养，他在兰州、西安统战工作做得很好，与胡宗南诸人曾有深谈。据林说，国民党统战工作很可开展，要我告你注意。”在重庆的周恩来经过调查，于3月21日致电林彪，称赞林在“新疆、兰州、西安进行的统战活动影响极好”，毛和周都有让林彪再做统战工作的意思。
    6月16日季米特洛夫给毛泽东发电：“目前局势迫切要求中国共产党作出一切努力，改善同蒋介石的相互关系，巩固中国的抗日统一战线。我们知道，蒋介石和国民党领导人千方百计向共产党发起挑衅，妄图诋毁和孤立共产党，但如果我们不巧于周旋，而屈服于挑衅，那我们的策略就是错误的。……请认真对待这一情况，采取紧急措施，……改善共产党和蒋介石及国民党的相互关系，……对于有争议的问题必须同蒋介石一起澄清解决。……”毛泽东6月25日回电表示完全同意季米特洛夫的意见。
    8月14日，蒋介石在解决新疆问题之际，在重庆召见周恩来，表示想在西安会见毛泽东。周恩来出于安全考虑，建议毛泽东最好不要去。周建议：一、毛称病，由林彪代毛去西安见蒋;二、要求蒋带周一起去西安，周再回延安偕林彪或朱德去西安见蒋。
    8月17日，毛泽东回复周恩来：拟派林彪去西安见蒋，请征蒋同意。
    8月22日，中央政治局正式通知周恩来：林有3个有利条件，第一他是蒋黄埔军校的学生，第二他是举世闻名的平型关大捷的指挥官，第三他才从苏联回来，有国际、苏联背景，所以决定由林代毛去见蒋。
    此后，周恩来向政治局提议：“林出勿将话讲死，看蒋的态度再定毛是否出来。”
    在接到蒋的电约后，林彪9月14日一早从延安出发，但因汽车故障和路面坍塌，17日才到西安，此时蒋已返回重庆。胡宗南告诉林彪：校长行前留话让你到重庆面谈。林彪将情况报告毛泽东，毛指示林在西安与国民党各方接洽，关系疏通后再去重庆。毛同时告周：“目前任务是促成谈判，促成具体解决问题，故应避免一切枝节，极力表示好意。”
    在重庆的统战与谈判
    林彪从西安出发，尝够了“蜀道难”的滋味，于10月7日晚到达重庆。随后，林以中共中央谈判代表的身份拜访军委会政治部长张治中。
    10月13日，林彪在张治中的陪同下拜见蒋介石，林彪开门见山：“接校长电报后，毛先生即约我数次谈话。他强调要我转达中共对于抗战建国之观察、国内统一团结及对校长之期望等问题。先说抗战建国，此次中国抗战的胜利毫无疑问，德日的力量已尽量使用，现在是战争的转折关头。……将来英美对于日本必从太平洋以海空军合力反攻，我与苏联可协同从陆上进去。”“抗战目的在建国。我曾经旅居苏俄，那里民族复杂，历史传统与语言文字均不一致，天寒地冻，农作物种类稀少，人口不到我国一半，他们却在一次世界大战20年后完成建国大业，现今能抵抗世界最强大之德国，其经验可供我们效法。……国内统一与团结是建国成功的基础。毛先生一再强调：今后我们两党应彼此接近，打成一片，以求实现彻底统一，更求将来能永远团结。我们不仅现在要拥护委座，将来也必拥护。”林对蒋提出期望：“我们认为，尚有一种思想影响抗战，这就是有一部分人总是希望挑起内战，如果真发生这种惨剧，抗战建国必前功尽弃……中国不可内战。”
    林彪见蒋面露不悦之色，干脆硬到底：“万一内战不可避免，中国地域辽阔，我回旋余地绰绰有余。而且我国经济条件与欧美大不相同，我可到处种棉织布，生产稻麦，即使到山地，也有苞谷可吃。所以国内党派问题，不是用兵可解决的。总之，无论就中国之社会、地理、经济及军事各方面而论，中共希望中国从此能团结统一，而不发生内战，特为校长呈明。”(吴子勇《阋墙御寇》)
    这次会见后，蒋介石指定张治中同林彪谈，随后他们就在张的家中谈，谈了很多次。起初，林彪要求国民党停止对共产党的军事、政治进攻，释放新四军被俘人员，把共产党军队编成两个集团军并发饷发弹等。但张治中说：“现在谈这么细尚早，你先去同各个方面多谈谈，然后我们再谈。”
    林彪随后拜访了参谋总长兼军政部长何应钦以及陈诚、孔祥熙、宋子文、孙科、冯玉祥、李宗仁、白崇禧、邵力子等国民党高官，向他们宣传共产党的主张和合作的诚意，赢得了广泛的同情。他还看望了很多黄埔时期的同学，国民党军统局局长、黄埔六期的戴笠还设宴招待了他。
    林彪也找过军令次长刘斐谈话。刘斐同张治中一样，只愿意谈原则问题，不愿意谈具体问题，并推说：“你提出的一切我们都可以谈，不过委员长命张部长负责谈判的事情，你还是找他先谈。”
    此期间，国共两党合作呼声甚高。国民党五届十中全会召开，公开表示：“对共产党仍本宽大政策，只要今后不违犯法令，……自可与全国军民一视同仁。”同时毛泽东来电询问林彪：你第一次同蒋介石见面时是否提到我想见他?如果没提，下次见蒋时，请他提出会面的时间、地点。毛泽东并让林同张治中会谈时，请张帮助制止李宗仁部对李先念部的进攻。毛泽东还亲笔致信蒋介石：“前承宠召，适染微疾，故派林彪同志晋谒，嗣后如有垂询，敬乞随时示知，自当趋辕聆教……”
    林彪于12月16日再次同蒋介石见面。林除了转达毛的会面请求外，还表示拥护国民党五届十中全会的宣言和决议，接着要求蒋“三停、三发、两编”，即停止全国军事进攻、停止全国政治压迫、停止对《新华日报》压迫，发还新四军被俘人员，发饷、发弹，中共军队编为两个集团军等。蒋介石则表示，“三停、三发、两编”都是小问题，要先解决各个政治团体集中起来的大问题。林则坚持：小问题不解决，大问题更难解决。蒋保证他绝对不会让中共吃亏，并承认中共是爱国的，是有思想、有头脑、有主张的。当林直接提出恢复新四军番号并释放叶挺时，蒋十分不悦：“承认新四军就等于不承认政府。”但对林却说：“你是我的学生，所以我才这样对你说。你也不必太匆忙，出来一次不易，可以在重庆多住一段嘛。”随后，二人就闲聊起重庆的名胜、掌故来了。
    林、蒋会谈后，林彪电告毛泽东：“蒋介石表示，只要他活着，解决问题总会公道，但不许再提新四军事。”
    12月24日，林彪奉毛泽东之命，在同张治中会谈时正式向国民党提出了共产党的4点建议，即：(一)在允许中共合法的条件下，可允许国民党在陕甘宁边区和敌后抗日根据地办党办报;(二)八路军、新四军编为4个军12个师;(三)陕甘宁边区改为行政区，人员、地域不动;(四)八路军、新四军黄河以南部队，在抗战胜利后北移。
    这4点建议后来被称为“林案”，以后的国共谈判均以林案为基础。
    对于“林案”，张治中“觉得中共确已让步，也确实具有合作抗日的诚意”，认为国民党可以接受。但是，在蒋介石主持讨论的一次会议上，到会的人“大都表示不能接受，甚至有以傲慢态度嗤之以鼻者。他们对第一条，根本就不愿意给共党以合法地位;对第二条，认为一下扩充为4军12师，办不到!对第三条，倒少表示意见;对第四条，认为措词含混。蒋始终既不表反对，也不说赞同……”张治中告诉林彪：我已尽力了，以后你还是找何应钦吧。(《张治中回忆录》)
    “林案”被国民党方面彻底否定
    进入1943年后，毛泽东想的仍是争取在抗战胜利后与国民党建立和平局面。他1月25日致信彭德怀：“在德、意、日打倒后，国际国内形势均会发生根本变化，这一形势是利于人民不利于独裁的。但蒋在抗战中有功劳，同时人民心理厌恶内战，故我们应争取在抗战后与国民党建立和平局面，在民主、民生上做文章。……去年9月蒋约我见面，派了林彪去，现尚未回，到适当时机，我准备出去见蒋，以期谈判成功，所有这些也都是从这个基点出发的。”
    国共双方都明白：世界反法西斯战争问题的枢纽在欧洲、在太平洋。1943年世界反法西斯战争出现大转折：2月2日，斯大林格勒战役结束，苏军歼敌150万;2月7日，瓜岛战役结束，美军在太平洋战场转入全面进攻。
    蒋介石已看出日本不可能灭亡中国，让他坐立不安的是共产党势力在不断壮大。蒋介石3月发表了《中国之命运》一书，把10年内战的责任推在共产党身上，污蔑共产党、八路军、新四军为“新式军阀”、“新式割据”，暗示两年内一定要解决共产党。
    3月28日，周恩来、林彪获知视察印度远征军的何应钦已回到重庆，便去会见，询问他对中共3个月前所提4项条件的态度，何应钦当面否决了“林案”。随后蒋介石和其他国民党高官连一个具体问题也不同林彪谈，而且不让林彪回延安。
    随着共产国际解散，蒋介石借机发动“民众团体”要求解散共产党，动员国民参政会接受何应钦污蔑八路军的军事报告，通过反共决议案。
    蒋介石、何应钦等的表现给林彪的印象太深刻了，以至于林彪在解放战争初期对东北实现和平的前景以及“最后一战”有清醒的认识。1946年1月13日，国共在关内实现停战后，中共中央估计东北也有实现停战的可能。为了有利谈判，毛泽东要求林彪集中兵力“给进攻之顽军坚决彻底歼灭之打击”，并指出“这是历史新阶段中的最后一战”。1月15日，林彪致电中央并东北局，指出“此次和平协定的实质，实为蒋之一大阴谋”。2月1日，中共中央《关于目前形势和任务的指示》中说：“中国已走上和平民主建设的新阶段，今后同国民党的斗争主要是群众斗争和议会斗争，……我军将进行整编，实行党军分立……”林彪则始终坚持：“蒋介石不消灭共产党死不瞑目。他所谓的和平，实际上是消灭我们的一种手段。你看吧，这仗非打不可!”
    叶群在延安被抓事件
    1942年4月，林彪、贺龙同叶群、薛明相识，经朱、毛撮合，林、叶2人于7月1日结婚，一个月后贺、薛也成婚。
    1943年春，当林彪还远在重庆时，延安的审干运动开展得如火如荼，其间发生了薛明抓叶群的一幕。叶群、薛明从一二九运动时期就在一起参加抗日救亡运动，天津、南京、南昌、武汉、西安一直到延安，她们算是老相识和老朋友了。但薛明认为叶群有段“历史”不清楚(叶19岁到延安)，希望她主动向组织说清楚，叶不肯。薛明就让其警卫强行把叶群“架”到组织部门，叶群寻死觅活……权延赤的《龙困》一书中说：“当年延安发生的那一场‘剧’，以林彪赶回延安拉下了大幕。林彪将马鞭子摔在办公桌上，高声叫骂：‘他妈的，老子在前线流血打仗，你们在后方搞我老婆……’于是，……赶紧放人，给叶群作出了政治历史清白的结论。”
    事实上，叶群在相当一段时间内失去了行动自由，根据林彪井冈山时的战友曾志的回忆：“在党校一部，我与叶群两人同住一间平房。……林彪已去了四川。她(叶群)在另一支部接受审查……她又哭又闹，回到房间也是哭哭啼啼。生活上也弄得乱七八糟，……学校的厕所很远，她……就在房间往洗脸盆里大小便。晚上或清晨有时也用菜碗接尿，然后顺手从门缝往外泼，弄得屋里屋外臭气烘烘。……林彪为什么会找这样一个人呢?”“对叶群的审查不久也告一段落了，她得到了比我更多的自由，星期天可以回家了。”(曾志《一个革命的幸存者》)
    林彪当时并不在前线，而是在大后方重庆，根本没有可能“赶回延安”并且要求放人。
    国共谈判搁置，林、周回延安
    1943年6月4日，周恩来向张治中提出，因国共谈判暂搁，林彪决定回延安，自己也拟同返。7日，蒋介石同林、周会面，表示允许他们回延安，“至于谈判嘛，以后再说”。
    此期间，蒋介石密电胡宗南：“奸党连年整风，内争激烈，共产国际解散对奸党是沉重打击，你等应乘此良机，闪击延安，一举攻占陕甘宁边区，限6月底完成部署……”
    6月25日，周、林向蒋介石辞行，指出胡部的“异动”。蒋敷衍了事：“让我查查，如是事实，我不允许。”周、林根据蒋在会谈时的表现，断定蒋进攻延安的决策已下，致电毛泽东早做准备。林、周在向何应钦、陈诚等辞行时表明中共“反对内战，团结抗日”的立场。
    6月27日晚，张治中设家宴单为林彪饯行，并把蒋的一封亲笔信交给林，请林直接交给毛泽东，信中说“如能驾渝惠晤，尤为欣慰”。根据张在回忆录中所写：“蒋约我去说：‘我想请毛泽东到重庆来，我们当面谈一切问题，你看好不好?’……他当时就亲笔写了一封给毛的信交我。……是不是由于1943年5月第三国际宣告解散，曾引起反动派招降共产党的幻想，他也存在此幻想呢?……但是，这却为1945年抗战胜利后毛先生来重庆伏下一笔。”
    6月28日，周、林等一行百余人离开重庆。时正为胡宗南部奉蒋命欲部署进攻延安，中共公开发电揭露制止国民党方面阴谋。
    7月4日，朱德致电胡宗南，“道路纷传，中央将乘国际解散机会，实行剿 共。……若发动内战，必致兵连祸结，破坏抗战团结之大业，而使日寇坐收渔利，陷国家民族于危险境地，并极大妨碍英美苏各盟邦作战任务。”同日，毛泽东电告重庆的董必武，让他通过美、英在国际上揭露蒋的阴谋。5日，主张抗日的胡宗南向蒋发电，表示“如仍按原计划进行，不但定会受到盟国责难，而且日军可能乘机渡河”。
    7日，朱德致电蒋介石、何应钦和胡宗南的电报在重庆传得沸沸扬扬。美、苏、英等国大使纷纷警告国民党政府，不要内战，否则停止援助。中国战区参谋长史迪威将军公开表示，如果发生内战，他就把美国给的飞机全部带走。但是蒋介石8日致电胡宗南：按兵不动。
    周、林在返延途中，接毛泽东电：就近同胡宗南交涉，胡提意见勿与争辩，只说一切可以和平解决。9日，周、林到达西安，在西安停留的5天里，他们对胡宗南、邓宝珊和熊斌及其部属开展统战活动，明确表示只要一开内战，就不可能抗日，国民党只有投降一条路走。周、林指出：赞成“打延安”的人，不一定都是打定了投降主意的人，有些人也许是这样想：我们一面反共，一面还是要抗日的。可你们忘了10年内战的经验吗?你们有多大本领能够对内对外两面作战?中条山战役，太行山战役，……无不如此。
    10日，朱德再电胡宗南：“若被攻击，势必自卫。”胡电复朱德：敝部换防，请勿误会。12日，胡宗南围攻边区的部队奉命撤回。
    16日，周、林一行抵达延安，受到毛泽东、朱德等热烈欢迎。
    21日，毛泽东致电董必武：“此次反共高潮……事机不密，为我党揭穿，……于是不能不否认，尽量敷衍周、林，并稍示和缓……”
    30日，毛通知彭德怀：“(一)周、林返延，七大准备开会……(四)蒋、胡进攻边区计划……被迫暂时停止，争取一年和平已有希望，但我军事防御准备绝不松懈。”
    的确，从那时到抗日战争胜利，国共关系没发生较大的问题。