但是，董钊、刘戡部共七个整编旅的人马，在陕北地区来回奔波扫荡经月，却总是未见中共中央机关与毛泽东的踪影，处处扑空。胡军各部连日爬山越岭，被搞得筋疲力尽，却一无所获。整二十九军参谋长文于一说：在陕北作战，补给困难，情报不灵，地形不利，“我们得不到老百姓的帮助，总是摸不到敌情。老打青光瞎子仗，致常坐失战机，并且为共军所乘”。整一师师长罗列在致胡宗南电中报告所部损兵折将、人困马乏、士气低落的情景，说：“竟日行军，每于拂晓出发，黄昏入暮始克到达。夜则露宿，构工戒备，毫无休息。是以人则疲劳，马则困顿，伤落倒毙者日渐增多，战力消耗极剧。”“人马时致枵腹，故不特军纪日坏，且士气亦远非昔比。”（转引自王焰等：《彭德怀传》，（北京）当代中国出版社1993年版，第320页。）
    胡宗南见所部情形，十分担忧。
     1947年6月5日，胡宗南的第一战区司令长官部根据南京国防部的命令，改称“西安绥靖公署”。自胡宗南以下，主官多未变动，绥署主任胡宗南，副主任为裴昌会、高桂滋等，总参议龚浩，参谋长盛文，副参谋长薛敏泉，秘书长赵龙文，政治部主任顾希平。各处处长也多未更动。
     但胡宗南感到战争旷日持久，战争规模日益扩大，而他这时能用于机动作战的只有整一军与整二十九军的八个多整编旅，越来越不能应付陕北、晋南与豫西的战局，乃于6月14日致电蒋介石，要求准他另编新军，扩充兵力。胡的电文如下：窃思两年来国内形势日益恶劣，国军于整编之余，力量锐减，而“匪”军则到处裹胁丁壮，又受俄方支援，兵力日增，致当前我军几均处于劣势，危机之深，甚于抗战。裁军固在休养国力，但“匪”患不除，无以建设，民生疾苦，终无已时，且将陷于绝境。为安定国本，清除“匪”患，拟请于万分困难中，另编新军以应此艰巨任务，而免“匪”势再予蔓延。（《胡上将宗南年谱》，沈云龙主编：《近代中国史料丛刊续编》第49辑，（台北）文海出版社有限公司印行，第198～199页。）这是在国共内战全面爆发后一年，在1947年6月，胡宗南已敏感地看到并现实地承认国民党的军队与政权遇到了前所未有的严重危机。
    但他提出的扩编新军的方法能改变国民政府的不利处境吗？