阿斯巴鲁赫的保加利亚第一王国开创了巴尔干半岛的一个新时代。此后的巴尔干不再是拜占庭人的天堂，它已慢慢变成了斯拉夫人占据的地区。阿斯巴鲁赫建立的保加利亚王国占据着东至黑海，西至多瑙河东岸，南至巴尔干山脉，北至达得涅斯特河的广大地区。也就相当于今日的乌克兰、摩尔多瓦、罗马尼亚和保加利亚国土的总合。普里斯拉夫成为首都，这里进可攻退可守，并可以快速直达君士坦丁堡。为了巩固自己的统治，阿斯巴鲁赫采用了民族怀柔政策。他把斯拉夫各部落迁移到了王国的西部和南部，以抵御阿瓦尔人与拜占庭人的进攻，并防止拜占庭的同化，这部分就是后来南斯拉夫各国的雏形;斯科拉文尼人则被迁移到东部，在黑海附近抵御拜占庭人的袭击。同时还把保加利亚人分散居住，以保持国家的稳定。最重要的是根据阿拉伯人的记载：阿斯巴鲁赫曾经沿着南部边境修筑了一道“长城”，其实就是一道荆棘做的篱笆，在每隔一段开一个木窗，用以射击入侵者。正是由于这些，保加利亚成为了当时欧洲国家里唯一能与拜占庭抗衡的国家。
     阿斯巴鲁赫建立了保加利亚王国(汗国)以后，200年一直没有再向南扩张，他们主要致力于与斯拉夫人的融合。斯拉夫人本来是被征服者，但是现在却开始扮演起了征服者的角色。可以说简直和俄罗斯人的发展轨迹一模一样。斯拉夫人自从从公元300年左右的时候进入了巴尔干半岛，就一直在拜占庭的影响下逐渐“拜占庭化”。他们抛弃了游牧生活，开始进入定居的时代。每个民族自从定居后就会快速发展，斯拉夫人也不例外。因此他们在这块土地上迅速的发展起来了。不过匈人与阿瓦尔人的进攻打断了他们的进程，让这些人又回到了部落联盟时代。但是他们的经济文化已经使这些民族中最高的了，所以他们会反过来影响他们的征服者，保加利亚人就属于这样一个民族。尽管最初的时候保加利亚统治者自成一体，并且一直保留着自己本民族的显赫姓氏，但是由于斯拉夫人大大超过保加利亚人的数量，而且在各方面都占有绝对优势，因此保加利亚人的上层贵族接受了斯拉夫人的“文明”礼仪，而下层人民也开始抛弃自己的“野蛮”习俗，向斯拉夫人靠拢。他们开始学习斯拉夫语言，因为这种语言通行于巴尔干半岛，如果学会了这种语言就能到处都走得通。最主要的则是保加利亚人向斯拉夫人学会了“耕种技术”，这就为保加利亚人的定居提供条件，并开始逐步演化为近现代保加利亚国家。“这样，今天的保加利亚人就成为了纯粹的斯拉夫人了，除了他们还有少量的匈奴血统以外，他们已经没有任何古代传统了。”自此以后，尽管这个国家的主体是斯拉夫人，可是因为领导者是保加利亚人，所以这个国家被称为保加利亚国家，而在这个国家的人民就被强行称作保加利亚人。

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第一次保加利亚战争
     阿斯巴鲁赫的最后岁月是在一场彻底失败中度过的。这这个蒸蒸日上的王国中怎么会出现这种事情呢?让我们回头来再说一下拜占庭。不管怎么说，拜占庭在这个时候仍旧是巴尔干半岛的主宰者，他们还继续占据着最好的地区。而且由于军区制的改革，让拜占庭在各方面实力都迅速提升。在与保加利亚人战争之前，君士坦斯二世一直在与新兴的阿拉伯国家战斗，耗费了大量的国力，而且在两线同时作战对拜占庭来说是很不利的。因此君士坦斯只得放弃了巴尔干地区。其实这一地区在保加利亚人来到之前就已经被斯拉夫人占领了，但是保加利亚的建国则是一个具有历史意义的事件，它不仅导致了巴尔干全面混乱时代的来临，而且也促生了南斯拉夫帝国的产生。在放弃了这一地区后，君士坦斯二世一心一意对付阿拉伯人，但是不论是阿拉伯人的骆驼兵，还是阿拉伯人的海上舰队拜占庭人都没有干掉，不仅如此，因为阿拉伯人的强烈反击，反而拜占庭人倒是以大败而告终。后来由于阿拉伯人的内讧才险而逃脱彻底失败的厄运，并于659年与阿拉伯人订立了和约。当他腾出手来整理巴尔干秩序的时候发现一切已经无法收拾了。就索性对南部的斯拉夫人进行了清剿，俘虏了大量斯拉夫人让马其顿斯拉夫人承认拜占庭的宗主地位。其实君士坦斯内心中一直想把帝国的首都再次迁到西方去。究其原因主要是君士坦斯的宗教政策的严厉以及用宗教问题*自己的兄弟让他四处树敌，甚至连百姓都不依附于他，所以使得他无法在君士坦丁堡立足。君士坦斯二世终究不是泽诺皇帝，他不可能把支离破碎的意大利教会再次统一起来。意大利人也已经习惯了被征服，原本的永恒概念已经永远消失了。拜占庭的领土就像是在伦巴第人的汪洋大海中的小岛，随时都会被攻占，意大利的战争永远不会宁息，拜占庭人不是救世主，而纯粹就是一个让本来就已经很乱的意大利局势乱上加乱的破坏者。君士坦斯二世为了巩固自己的皇权，顺道拜访了罗马这个从帝国开始以后几百年都没有罗马皇帝的首都，并且打算把首都迁往叙拉古。谁都知道这是不可能的，用帝国的钱财来供养这个时刻都会被攻占的小岛，纯粹就是一笔诺大的负担。他已经激起了极大的民愤，所以不久以后的668年，君士坦斯二世被杀死在自己的私人浴池中。继位的君士坦丁四世又在一次的面对了阿拉伯人的入侵。在君士坦斯二世为迁都把帝国闹得一团糟的时候，阿拉伯人的内讧已经平息，他们又开始了每年一次的对拜占庭的进攻。这场战争一直打了十五年，也就是一直打到君士坦丁四世进攻多瑙河的前一年。这场战争两国各有胜负，直到拜占庭人研究出了“希腊火”才彻底打败了阿拉伯人的进攻。这场战争的胜负并不重要，真正重要的是附近各部又重新承认了拜占庭的宗主权，而且拜占庭“因此在东部和西部都享有长久的和平”。君士坦丁四世在胜利以后立刻进攻了保加利亚，但是却尝到了大败。因此只好承认了保加利亚国家的地位。在这以后，他又转向了基督教问题的解决上，他明白只有内部的安定才能让他夺回巴尔干与小亚细亚的领土。因此他主持召开了第六届基督教大公会议，缓和了与西部罗马教会的紧张关系。没过多久，公元685年9月君士坦丁四世去世，他的儿子查士丁尼二世继位。这个孩子的头脑并不聪明，而且也不会耍手腕，并不是一个合适的皇帝，但是他却得到了天赐的好运。他继位后阿拉伯人由于哈里发继承的问题又一次开始内讧，所以与拜占庭再次结好。亚美尼亚不再被进攻;塞浦路斯两国共管;最主要的是阿拉伯人每年还会给拜占庭进贡。东方的和平不能不说是天赐良机，让这位查士丁尼二世皇帝得到了有一展自己才华的机会。688年至689年，他借口他父亲君士坦丁四世允诺的给保加利亚的年贡已经失去效力可以不再履行，想要挑起战争。从688年开始逐步进军打败了斯拉维尼亚人，斯拉维尼亚的领地是保加利亚的南疆，这次打击就是意味着对保加利亚的宣战，而保加利亚人也没能阻止其有效的防御，原因就是阿斯巴鲁赫正在抵御北部哈扎尔人的进攻，根本无暇顾及拜占庭人的疯狂进攻。690年，拜占庭军队彻底打败保加利亚军队，斯拉夫人的一部分附庸到了拜占庭一方，他们被迁到奥普希金军区和比塞尼亚省等地，同化在拜占庭人民中。而保加利亚也没敢于报复反击。公元701年阿斯巴鲁赫在与哈扎尔人的战斗中去世，次年特尔维尔继承了保加利亚的汗位。在他在位期间，事情又发生了转变，保加利亚再度强大起来，并开始与拜占庭重起战端。他上台后第一件事就是与哈扎尔人签订合约，以后不再相互攻打，并互相承认对方的独立。最主要的是要摒弃前嫌，以前哈扎尔人打击保加利亚人的事情一笔勾销。由于这个政策，保加利亚北部边境自此永远和平下去，数百年哈扎尔人都没有再次进攻。料理完了北方的事宜，这下保加利亚可以全力来对付拜占庭人了。特尔维尔一直在等待一个天赐良机，好让他可以插手拜占庭的事务。
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