1931年9月18日“九一八事变”爆发，导致日本走上全面侵华的道路，为抗日战争的全面爆发埋下了导火索。中国东北三省全部被日本关东军占领，并利用投靠日本的前清废帝溥仪在东北建立了满洲国傀儡政权，实行了14年之久的殖民统治，使东北同胞饱受亡国奴的痛苦滋味，因此被中国民众视为国耻。这场战争经历了5个多小时的战斗，日军占领了沈阳城。随后的短短4个多月内，相当于日本国土3.5倍的中国东北全部沦陷，3000多万东北百姓成了亡国奴。当时南京国民政府试图求助于外国势力，可为何只招来一双双白眼？

   九一八事变

1931年9月18日，日本关东军发动了九一八事变，张学良受蒋介石之命撤出了东北，退入山海关内。1933年1月1日，榆关抗战爆发。同年1月3日，山海关失守。1933年2月21日，热河抗战爆发。同年3月4日，承德失守，热河抗战失败。张学良引咎辞职，出国考察。

共产党中央红军抵达陕北

1935年秋，中国共产党领导的中国工农红军，经过被毛泽东命名为两万五千里长征的转移，抵达陕北。

东北军剿共遭遇失败

1935年9月20日，蒋介石在西安设立西北剿匪总司令部，自任总司令，任命张学良为副司令，调东北军入陕甘剿共。1935年10月1日，东北军在劳山战役中，王以哲的67军110师2个团和师部被歼，师长何立中战死，团长裴焕彩被俘。1935年10月29日，东北军在榆林桥战役中，107师和619团全部被歼，团长高福源和不少士兵被俘。1935年11月22日，东北军在直罗镇战役中，109师被歼，师长牛元峰战死，沈克的106师的一个团被歼。1931年，张学良俨然一个东北王，九一八事变后被全国人民称为“不抵抗将军”。在红军西撤的时候，张学良的部队被调去剿匪，由于任务执行不利张学良部队的番号被蒋介石撤掉，导致两人之间的嫌隙。

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