三面进攻开始后，马玉昆部从北面炮击租界和老龙头火车站，义和团组织了多次冲锋，迫使守站俄军一度退出，联军乃增派日、英、法军前往死守。从7月7 日至11日，义和团和清军几乎每天都组织数百人规模的冲锋，给敌人以重大杀伤。在西面，张德成部义和团与部分清军于7月5日晚在靠近租界的马家口同联军激战，歼敌甚众，进至租界边缘。7月6日，义和团以火牛数十只为前驱，踩爆联军埋设的地雷，随即发起冲锋，一度冲进租界。在西南面，聂士成部于7月6日在小西门围墙土台上安置火炮，轰击租界，联军五六百人被迫藏于跑马场的地道内。当晚，聂士成部进驻八里台、跑马场等地，次日又攻至租界南部外侧的小营门一带，给租界造成很大威胁。7月9日，联军为解除聂士成部炮火的威胁，向租界西南发起反攻，聂士成率部与联军激战，被敌炮击中，因伤势过重阵亡。此时，清政府准备与侵略者妥协，议和之声传遍天津，严重影响了军民的抗敌意志，加上在连日的进攻作战中，清军让武器简陋的义和团打头阵，义和团伤亡很大，使天津抗击联军的力量日渐削弱。相反，联军却从大沽源源不断地涌入租界。至7月12日，租界的联军已增至1.7万人。于是，联军开始由防御转为进攻。

7月12日，联军决定分两路攻天津城。一路从白河东岸向北进攻三岔河口水师营炮台及天津城东北，切断河东清军及义和团与城内的联系，此路联军约3000人。一路进攻天津城南门，兵力约4500人。

当时，清军各部大都驻守在城外各地，城内驻军很少，而且建制杂乱，没有统一指挥，也没有坚守防御的准备。义和团则分散于城内外各地，也没有统一的指挥。

7月12日夜，白河东岸的联军向北进攻。13日上午，联军炮击城东北壕墙外的火药库，引起爆炸。联军趁机强攻清军阵地，清军向北郊溃退。联军进抵东北城下。白河西岸的联军也于13日向天津城南门进逼。南门外清军奋起抵抗。14日，联军攻入城内。义和团与进城之敌展开巷战，打死打伤敌军数百名，但终于经不住敌强大炮火轰击，被迫后撤。联军则北上配合城东北的联军夹攻水师营炮台。该处的义和团和部分官兵，在腹背受敌的情况下仍大量杀伤敌人，最后才撤出阵地。当日，联军占领天津，洗劫全城。在城内抗击的义和团大部惨遭杀害，退出城外的义和团又遭帮办北洋军务大臣宋庆所部的屠杀，伤亡数千人。而驻守城外的清军2万余人却在敌人攻城时临阵脱逃。裕禄于城破前一天即随宋庆一起逃往杨村，马玉昆部则逃往北仓，只有义和团始终顽强战斗。

天津保卫战最终失败了，失败的原因完全是因为清政府的以战求和政策和前线指挥官畏敌怯战。本来，天津义和团和部分清军官兵在围攻紫竹林租界时，杀敌热情很高，战场形势也很有利，从兵力对比上也占绝对优势。但恰恰在战斗最关键时刻，清政府转战为和的态度日渐明朗，派中日战争中不战而退的宋庆来天津充当裕禄的助手就说明了这一转变。宋庆一到天津，便大肆镇压义和团。在战斗中，清军让义和团打头阵，自己却从背后射击义和团。这一卑劣行径，极大地破坏了天津的反帝爱国形势。加上指挥战斗的裕禄等人，没有坚守天津的决心，遭到进攻便弃阵西逃，使联军在2天内即攻占天津全城。

联军攻占天津后，各国侵略军对全城实行分区占领，并成立以俄、英、日3国为首的天津都统衙门，对天津实行殖民统治。

北京陷落与联军扩大侵略

天津失陷后，清政府一面命令从天津撤离的部队在北仓、杨村等地设防，一面调派其他部队增强北京及其附近地区的防御。京城内有驻军六七万人，还有5万义和团在京内。总计京津一线，清兵力在10万左右，义和团7万左右。

联军占领天津后，继续调兵遣将，准备进犯北京，至8月初，联军在津兵力已达3.4万人。8月3日，联军拟定了集中兵力攻占北运河两岸各战略要点，最后夺取北京的作战计划。

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