慕容垂内心更为强烈的冲突，来自他叛离前燕后的第二年。前燕国灭，当苻坚“徙暐(慕容暐)及其王公已下并鲜卑四万余户于长安”后，慕容垂“收集诸子，对之悲恸”(《晋书》)，看到家族凄惨到这般田地，慕容垂悲从中来。然而在路卫兵看来，令他最为伤心的，应该还是慕容帝国的垮塌，那里凝聚着他的心血，是他依依不舍的情结所在。对那些前燕旧臣，慕容垂当时并不十分感冒，“见其故吏，有不悦之色”(《晋书》)，见到那些曾经排挤过他的人，也让他想起了往事种种。几多辛酸，涌上心头，自然也就没有什么好脸子。

对国家的哀悼，对往事的回忆，对诸子的爱怜，对故吏的冷漠，以及愤懑已久的宣泄，可以说，慕容垂当时的心中五味俱全。而这些复杂的内心情结，最终汇聚起来，坚定了他复国的信念。慕容垂投靠前秦，是出于无奈也好，气愤也罢，总之都不是出于本心，所以也就有了他的第二次叛离。应该说，慕容垂复国的念头，是有着很长的心路历程的，开始投降前秦时，并不一定就存有这个念头。然而前燕国灭，也就在客观上激发了他复国思想的复活。这可从他与郎中令高弼的对话中，得到答案：高弼劝慕容垂，让他不要对那些前燕旧臣太冷漠，应该“收纳旧臣之胄，以成为山之功”，让他善待他们，将来作为起事的筹码，而慕容垂“深纳之”(《晋书》)，可以说是说到他心里去了，也许就在这时，慕容垂开始寻找复国的时机。

慕容垂的第二次叛离，是在苻坚淝水落败之后。这次叛离，在路卫兵看来，应该是有预谋有准备的，绝不等同于第一次的叛离。苻坚打算南下攻晋，就和群臣商量，众人无不反对，唯有慕容垂一人力挺，这自然很对苻坚的心思，所以苻坚才说“与吾共定天下者，独卿而已”(《资治通鉴》)。淝水之战已是不可更改的历史事实，然而当时前秦也不是没有获胜的机会，苻坚也不会冒失到去打一个完全没有把握的仗，所以他会听从慕容垂的意见。但是，南下攻晋，并不同于征伐北方，它有着很多的客观因素，比如大臣们说的，南方地湿，环境不利，这是气候原因;长江天险，固若金汤，这是地理原因;还有东晋是正统，民心所向，这是政治原因，等等。而这些因素，作为一个曾经征战辽东，又驰聘中原的大将，一个曾让苻坚为之发怵的军事家来讲，应该是了如指掌的。然而慕容垂还要鼓动苻坚伐晋，这就有些私心在里面了。

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