1938年6月21日，日军大本营在国内编成了第十一军司令部，以冈村宁次中将为军司令官。7月15日，冈村宁次在南京开始指挥，19日，命令所属第六师团由潜山西进，进攻太湖、宿松、黄梅，以策应海军沿江部队及江南陆上部队进攻九江。24日，日军开始进攻太湖，先头部队为今村胜次少将指挥的第十一旅团及配属的野炮兵第六联队和独立山炮兵第六联队。当时，为了阻止日军从江北进攻汉口，根据第五战区代理司令长官白崇禧将军的意见，桂军名将李品仙将军的第四兵团所属刘汝明的六十八军，守备宿松、黄梅及九江对岸的小池口地区;王瓒绪的第二十九集团军、徐源泉的第二十六集团军、桂军总司令廖磊的第二十一集团军均部署在大别山南麓，依托大别山，坚守潜山、太湖、宿松、黄梅公路，准备侧击敌人。
     7月24日，第六师团坂井支队(7月底新旅团长今村胜次少将就任，改称今村支队)从潜山以西的河头铺、陶西屋附近开始行动，在击败驻潜山黄铺、桃花铺的第二十六集团军徐源泉部后，继续向太湖进击。
     1938年7月25日，日军第六师团坂井支队(步兵第十一旅团为基干，7月底，新旅团长今村胜次少将就任，改称今村支队)兵分两路，一路从怀宁石牌经太湖新仓进攻太湖县城。在新仓牌楼，正值倾盆大雨，泥泞路滑，日军抓住当地青年王义安，令其办柴草、充当向导，因语言不通，王义安遭到毒打，此时日兵失足跌入水窟，王义安乘机逃跑，日军怒不可遏，大开杀戒，在牌楼一个村庄里杀死13人。

     另一路日军从潜山经太湖小池、刘羊向太湖进攻。在岔路口(今晋熙镇湖滨村)，抢走吴子齐的耕牛，吴反抗，被绑上石块，抛入水塘淹死;殷培根、陈桂香及其母亲周氏和岳母逃跑时，被日兵发现，当作活靶子击毙。日军进驻村庄后，逢屋便烧，岔路前畈大队(今晋熙镇湖滨村前畈组)陈仲火两岁不到的女儿来不及逃走，被活活烧死在屋子里。河边(今晋熙镇湖滨村河边组)李昌连的母亲和呆子弟弟，躲在自家舂米的小屋里，也被活活烧死。
     高冲(今晋熙镇湖滨村)王六奶奶年近花甲，被日军活活掼死在陈振兴家大门口的田里。洋西畈(今晋熙镇湖滨村)的汪兴成在东山头被日军枪杀。王家塘(今晋熙镇湖滨村后畈组)的刘金友因穿西装裤头，留平头，日军看不顺眼，将其活活掼死在刘凤元家门口;同地的蔡顺喜被枪杀。城关镇(今晋熙镇)郝元桂娘儿两人，儿子被杀后，日军逼70多岁的老妇裸体行走取乐，老人大骂，结果被杀。县城北门(今晋熙镇南元村陈湾组)查福寿被日军枪杀在护城河坝脚下，北正街开茶馆姓徐的老板娘的娘家侄子被枪杀。
     7月26日，第六师团牛岛支队从怀宁石牌经太湖徐家桥向宿松进攻，中午，日军先头部队到达徐家桥杨家岭附近，遭到桂军第三十一军第一三一师林锡熙部廖团阻击，战斗激烈，战斗从天亮开始一直持续到下午4点左右，双方各有伤亡。战后，桂军将牺牲的广西战士都埋葬在该地谢山进下屋组路口，一坑埋了16人，一坑埋了48人。
     当地人王佩璜、叶仲池等，被日军当场击毙;塾师唐耀煌在李湾屋前的稻田里被日军用刺刀一刀一刀地割死，挣扎中鲜血把三分水田染得血红;病妇帅掌英躲在红芋洞里活活闷死;双目失明的王耀庭被推入水中淹死;王学美背日军军官过河，日军军官被淹湿了脚，将王用机枪架活活啄死;刘金花在王家后湾石台咀被日军强奸，她的婆父跪在地上求情被日军枪杀，叶河沟的刘冬玉也不幸被侮辱;杨金毛被日军押着搬子弹时逃跑，被枪杀;王焱坤躲在山芋洞伺机跳出想杀掉放哨日军，不幸被杀。这一天，在杨家岭地区的5个村庄，10人无辜被杀，有多名女性遭受侮辱。
     7月25日，日军兵分两路进击太湖。一路从潜山经太湖小池、刘羊，一路从怀宁石牌经太湖新仓，向太湖县城进攻。桂军第二十一集团军第三十一军第一三八师莫德宏部，在太湖小池、刘山铺、东山头、县城等地顽强阻击。
     从26日清晨开始，在6架飞机和二三十门炮火支持下，日军约2个联队向太湖东部桂军第一三八师第一线猛攻，战斗异常激烈，桂军第一三八师炮弹用尽，第五战区副司令长官李品仙即令星夜解运，双方伤亡在七八百人以上。
     激战至26日正午，太湖县城失守，城内百余桂军官兵尽皆牺牲，桂军第一三八师大部退守太湖城北龙山宫、四面尖、花凉亭和城西隘路口两侧高地主阵地。当夜，桂军第一三八师自长河河谷向日军右翼进行反击，但未能收复县城。
     27日晨，日寇今村支队向太湖以西的花凉亭、隘路口两侧高地之线的桂军第一三八师阵地实施步、炮、空联合猛烈攻击，但在莫师步、炮协击下，日军死伤约1600人以上，阵地依然，桂军第一三八师士气大增。同日，从怀宁石牌经太湖徐家桥进攻宿松的日寇第六师团第三十六旅团(牛岛支队)在桃铺杨家岭又遭遇到桂军二十一集团军第一三一师(一说川军杨森部李介立团也参加了这次阻击战)，双方展开激战，战斗从拂晓开始，一直持续到下午4时左右，桂军官兵牺牲64人。
     因太湖战事紧迫，日寇今村支队改为投入进攻太湖的战斗。