黑藤将烟馆和妓馆合并到一起，眼见烟鬼和嫖客的钱滚滚而来，难免得意。他对手下炫耀着这个生钱之道。喝了小酒的他，坐车回去的路上，哼着小曲。前排的司机突然说，你换个曲子行不行。黑藤感觉受到了冒犯，大声斥问你是谁?司机扭过头来，黑藤一看是袁帅，吓了一跳。但为时已晚，袁帅和关爽将他制服，并且告诉了他真相，他们都是新四军，袁帅就是判官。本来还抱着一线希望的黑藤，彻底绝望。
    昏过去的黑藤醒来，发现自己胸前挂着块牌子。正要动弹，忽然听到火车的鸣笛声近在耳畔，已经来不及了，火车隆隆地开动着向他轧了过来。
    袁也拾起了死去的黑藤胸前挂的那块牌子，上面写着：下一个就是你。
    
    石原根据用车作案的条件，推测跟关家有关。关秉义一个半残疾不可能，关爽也不可能完成所有这些事，顺藤摸瓜，那么，判官只能是袁帅了。他决定连夜去抓袁帅，但这时收到上司紧急命令，让马上返回东京。于是行前交代袁也，这几天务必盯好了袁帅。
    关爽为舅舅报仇的心愿已了。袁帅和关爽开始沉浸在离别的情绪中，他们尽力回避这个话题，两人在一起制造着欢笑。袁帅为关爽用口吹奏着歌曲，两人携手同看着绚烂的烟花。
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