董卓乱汉以后，各地纷纷起兵，联合讨伐董卓，这时候的曹操，虽然还不是一州刺史，却也自募兵员参加了讨伐董卓的队伍。董卓被王允设计除掉以后，天下并没有稳定下来，各诸侯为了争夺地盘又相互间争战攻伐，局势仍然是一片混乱。在这场乱局当中，曹操渐渐的显露头角，到初平三年(公元192)兖州刺史刘岱被杀，曹操被拥戴为兖州牧，也就成为了一方诸侯。建安元年(公元196)，曹操迎汉献帝于洛阳，并将京城迁往许县，从此“挟天子以令诸侯”，成为汉末三国初最重要的一支政治力量。
    不管是曹操手里有皇帝还是有地盘，他都免不了成为其他诸侯攻击的对象，而曹操为了扩大地盘，进而统一全国，同样也要对其他割地自据的诸侯用兵。经过多年的争战，曹操先后打败北方地区的各路军阀，统一了整个北方地区。至曹操晚年，天下基本形成了三国鼎立的局势，而曹魏政权则是“十分天下有其七”。曹操一生有很多对手，有些人也得到过他很高的评价。比如说刘备，曹操说：“今天下英雄，唯使君与操耳。本初之徒，不足数也。”说孙权，“生子当如孙仲谋，若刘景升儿子，豚犬耳。”那么，和曹操交手的诸侯那个最强呢?
    
    吕布
    吕布和曹操在两地有过交锋。第一个是在兖州境内。兴平元年(公元194)，张邈和陈宫背叛了曹操迎接吕布，兖州的大部分郡县都响应，只有鄄城、范、东阿还在坚守。曹操自己带领着大军回来，两军随即在鄄城和濮阳一代交战。这次交战，双方互有攻守，曹操还烧伤了手掌。只是由于蝗灾严重，双方都因为缺粮而暂时退兵。第二年，曹操和吕布战于定陶，曹操的兵少而吕布的兵多，曹操设下埋伏，用奇兵出击打败了吕布。吕布向东逃走，到徐州依附于刘备。
    第二个是在徐州境内。吕布利用刘备讨伐袁术的机会偷袭了下邳，刘备只好把徐州让给吕布，吕布自称徐州刺史。建安三年(公元198)，吕布又和袁术联合，派遣手下的将领高顺攻击刘备并取胜。曹操派遣大将夏侯惇救援刘备，出兵不利，曹操亲自率军征讨吕布。吕布使人向袁术求救，自己率领着千余人出战，失败后回到城中，再也不敢出来。袁术也不敢前来相救。曹操知道，吕布虽然骁勇，但是没有谋略，还疑心很重，部下将领并不能一心一意，因此采取了围而不攻的战术。果然，三个月后，吕布的部下捉了吕布的重臣谋士陈宫，率领军队投降了曹操。吕布看见大势已去，放弃抵抗被擒获。曹操知道吕布为人反复无信，将其杀死。
    吕布是个勇士，单打独斗也许少有对手，但和曹操交手，根本就不再一个“重量级”上。虽然，吕布也有在濮阳战胜过曹操的战绩，他利用张邈陈宫等人的背叛，几乎占有了曹操的兖州之地，但他显然还算不上曹操最强大一个对手。
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