從前有位沙門外出他國，到了夜晚獨自在深山中靜坐思惟、用功修行，有一鬼化作無頭人，來到沙門前，沙門看到這鬼只有身體卻沒有頭，沉靜的開口說：「沒有頭，少了眼根攀緣色塵；沒有耳朵，就不會聽到是非；沒有鼻子，就不會對氣味起分別；少了嘴巴，就不會受到食物的誘惑；這樣子少了許多煩惱，真是很好！」
    無頭鬼聽完這些話，忽然就消失了。又變成沒有身體，只剩下四肢的樣子，再度飄向沙門，沙門看了一眼，開口說道：「少了身體更好！不會有痛癢，沒有身體內的臟腑，就不會為病苦所折磨，這不是最痛快的一件事嗎？」鬼聽完這番話，又再度消失。不久又化成沒有手足的樣子，忽前忽後、忽左忽右，迴旋似的朝沙門而來。沙門開口說：「沒有手足，不會去行取不義的財物，這更是修行人所希望的。」鬼聽完這話，就消失不見了。
    不一會，這鬼化作一名端莊男子，走近靜坐中的沙門，沙門知道這是剛才那位鬼所化成的。男子走近後，躬身向沙門頂禮一拜，說：「您的意志如此的堅定不移，沒有絲毫的恐懼怖畏，實在令人佩服！不久後，您將成道證果。」說完後，這名男子就消失不見了。