新的斗争即将从这里开始。中共北方局定于这天在这里举行扩大会议。同日，日寇在华北开始了第三次“治安强化”，并以万余日军集于太行区周围，准备发动大“扫荡”。其情报机关正在千方百计地侦察八路军的首脑机关，准备实行“捕捉奇袭”。
     在一间普通农舍里，会议开始。彭德怀代表北方局作题为《敌寇治安强化运动下的阴谋与我们的基本任务》的报告。北方局委员邓小平、李大章，八路军总部左权、罗瑞卿，129师刘伯承、蔡树藩(师政治部主任)，冀(南)太(太行、太岳)联合办事处李雪峰(主任)等聚精会神地听着。这是关系华北敌后抗战前途的报告。
     彭德怀指出，华北日军实行的“治安强化运动”在战略指导上标志着一个基本的转变，在具体政策上则较前更加毒辣、野蛮。他坦率地指出：“我们的许多机关未能及时识破敌寇这一新阴谋的严重性，因而在斗争中表现出许多缺点，甚至犯了一些错误，使某些地区遭受了一些不必要的损失。”他说：“今天召集这个会的意思，就是针对着敌寇的新阴谋，根据中央的指示，重新考虑我们的对敌斗争政策，这是一个非常重要的问题。”
     彭德怀详细分析了敌人“治安强化”的内容和实行情况后指出，敌人的阴谋固然是十分毒辣的，但不论其如何善于以华治华，如何善于总结经验，日寇进行的民族压迫的落后性质，决定了他们仍然不能跳出威胁与利诱的老套之外，因而并不是无法打破的。
     华北总人口8800万，抗日根据地人口约2200万，敌占区约6000万，敌占区和根据地之间还存在着广泛的敌我争夺区。彭德怀提出应把对敌占区和接敌区的工作与对伪军伪组织的工作提到重要地位，成为今后布置工作的着眼点，改变过去关门建设根据地，到敌占区去捞一把的做法。
     敌人掠夺华北人力财力物力，支持其大东亚战争。仅据日方公布，从1937年到1940年，强拉华北壮丁出关就达298万，1941年预计是111万，总计达400万。彭德怀沉痛地说：我们必须对敌占区青年加以救护！
    针对敌人的阴谋，彭德怀提出三个基本任务，并对其相互关系作了详细说明。
     一、关于伪军伪组织的工作问题。彭德怀分析说，由于敌人的残酷压迫，民族矛盾的激化，全国抗战、特别是敌后抗战的坚持，伪军伪组织发生不安和动摇。但由于敌强我弱的形势，使得一般汉奸尚不愿立刻跑到我们方面来，这就产生了伪军伪组织中的两面派——动摇于敌我之间，既照顾敌人，又照顾我们。彭德怀指出，过去对这种人一律打击是不对的。正确做法应当是，推动其进步，使他们从两面照顾到对敌应付，而对我真诚。要替这些人寻找办法应付敌人，替他们保守秘密，尊重其人格。而对于伪军伪组织这一傀儡组织本身，则应反对之、打击之、孤立之，对死心塌地的汉奸，还要坚决镇压之。彭德怀说，要在中国人不打中国人、中国人爱护中国人的口号下，去争取两面派，“七擒七纵”的办法是有极深刻意义的。