德国希特勒上台后加紧与英法争夺东南欧，与南斯拉夫、罗马尼亚、保加利亚、希腊的贸易一直占德国外贸首位。希特勒对第一次世界大战英国占据萨洛尼卡进攻盟国记忆犹新，对巴尔干十分敏感。1940年9月6日，德国支持安东尼斯库将军上台，在罗马尼亚派驻军官团。1941年3月25日，在摄政王保罗亲王主持下，德国把南斯拉夫拉入三国轴心，担保南斯拉夫边界安全。不料签约次日，英法支持的西莫维奇将军就将签字代表逮捕，发动政变，把未成年的彼得二世拥为国王，宣布忠于西方。英帝国参谋总长迪尔随即访问贝尔格莱德，丘吉尔亲自写信给西莫维奇将军，怂恿南斯拉夫占领阿尔巴尼亚。当时德国正准备进攻苏联，德国第12集团军已在罗马尼亚集结，计划经保加利亚进驻色雷斯、萨洛尼卡，德国希望巴尔干平安无事。南斯拉夫政变使即将进攻苏联的德军右翼受到威胁，迫使希特勒抽调部队卷入巴尔干。1941年4月6日德军进入希腊、南斯拉夫。“唯一目的是把呆在这里破坏和平的英国人赶走”。南斯拉夫政变使“巴巴罗萨”计划推迟了5个星期，德军错过了宝贵的夏季，不得不在广袤的俄罗斯面对漫长的严冬。
    1941年6月22日，德军进攻苏联的当天，南斯拉夫共产党遵照共产国际命令决定全境起义，铁托任总司令。整个二战期间，苏联自顾不暇，没能给南斯拉夫应有的支援，令铁托十分伤心。英国出于自身利益，向铁托空投了一些武器和军事顾问。铁托在黑山、斯洛文尼亚、霍尔马提亚、波斯尼亚、墨塞哥维纳和塞尔维亚西部山区打游击，建立乌日策解放区和第一无产者旅，先后顶住德军7次攻势。
    3、冷战时代：铁托的孤岛
    早在二战正酣、世界人民埋头消灭法西斯时，浅皮肤的盎格鲁·萨克逊人已经为瓜分世界摩拳擦掌。
    1944年10月9日，丘吉尔会见斯大林。以下摘录自丘吉尔《第二次世界大战回忆录》第6卷：胜利与悲剧
    “现在是解决问题的时候了，因此我说道，让我们来解决我们在巴尔干的问题吧。你们的军队驻在罗马尼亚和保加利亚。那里有我们的权益，有我们的使节和特工人员。我们不要纠缠在一些小的矛盾上面。就英国和俄国来说，如果让你们在罗马尼亚有90%的决定权，而我们在希腊有90%的决定权，在南斯拉夫各占一半，你觉得怎么样？当译员在翻译这句话的时候，我用半张纸把下面这些写了出来：
    罗马尼亚 俄国90% 其他国家10%
    希腊 英国、美国90% 俄国10%
    南斯拉夫 50-50%
    匈牙利 50-50%
    保加利亚 俄国75% 其他国家25%
    我把这半张纸推到斯大林面前，当时他已经听到了译员的翻译。然后是片刻的沉默。接着他拿起蓝铅笔划了一个大勾。随即把纸片递还给我。一切都解决了，所费时间并不比写这张纸的时候更多。”
    根据丘吉尔和斯大林一纸协议，1944年10月14-20日，苏第－乌克兰方面军第四近卫机械化军，协助南斯拉夫解放贝尔格莱德后，没有像对波兰、捷克、罗马尼亚、保加利亚那样予以占领，而是过境追入匈牙利。1945年11月29日，南斯拉夫召开立宪会议，宣布成立南斯拉夫联邦共和国。
    1946年1月31日，南斯拉夫通过苏联模式的新宪法，与波兰、捷克、阿尔巴尼亚、保加利亚、匈牙利等社会主义国家签订一系列政治经济条约。铁托不顾西方抗议，处死战时抵抗运动领袖米哈伊诺维奇，判处克罗地亚天主教领袖斯特平纳茨大主教16年苦役。1947年10月5日苏、南、罗、保、匈、捷、波、意、法等国共产党在贝尔格莱德成立共产党情报局，形成“军人联盟”。与此同时英、荷、比、卢、法于1948年3月17日签订《布鲁塞尔条约》结成“富人集团”，旨在加强经济社会军事合作，防止欧洲遭到东方穷人的突然袭击。1948年6月，南斯拉夫因桀骜不驯犯了“路线错误”，被开除出共产党情报局，沦落为东西欧之间的孤岛，丘吉尔在富尔顿《铁幕演说》中所谓“从波罗的海的什切青，到亚得里亚海的的里亚斯特，一道铁幕正在降下”讲的铁幕，正好纵贯南斯拉夫。
    1949年4月4日，美、英、法、荷兰、比利时、卢森堡、意大利、葡萄牙、丹麦、冰岛、挪威建立北约。1950年5月9日法国外长提出《舒曼计划》，要求西欧煤钢联营，加强西欧一体化。苏联则在华沙举办有60多国参加的“世界和平大会”，与北约抗衡，冷战于是爆发。而南斯拉夫1950年举行大选，与西方重修旧好，恢复与希腊邦交，改善同意大利的关系，成了北约、华约军事对峙间的一块飞地。