六、与陈立夫南京会谈
    8 月底毛泽东主席电告潘汉年指出：“因为南京政府已开始了切实的转变，我们政策重心在联蒋抗日”[16]。并表示：“现需兄去南京并带亲笔信与密码去，谈判方针亦需面告。”因此潘在西安会见张、杨后，9月又返回保安，汇报在西安的工作并听取中央指示。 中共中央决定委派潘汉年赴南京与国民党当局谈判国共合作的事宜。
    9月22日周恩来再次致书陈果夫、陈立夫，介绍潘赴南京谈判[17]。信中表示：“两先生为贵方党国中坚，领导党议。倘能力促蒋先生停止内战，早开谈判，实现两党合作，共御强敌，则两党之幸，亦国家之幸也……现为促事速成，特委汉年同志前来详申弟方诚意，并商双方负责代表谈判之地点与时间，到时希赐接洽。”同时周恩来也给蒋介石写了一封长信，切望蒋能“从过去之误国政策抽身而出，进入重新合作共同抗日之域，愿先生变为民族英雄，而不愿先生为民族罪人。”[18]
    潘受命后，9月24日携带周之信件与毛泽东致宋庆龄、 救国会领导人的信件以及《中国共产党致中国国民党书》、《国共两党抗日救国协定草案》等离开保安，一起出发者有叶剑英、彭雪枫、汪锋等人。叶到西安的任务是与张将军商谈军事方面的问题。叶、潘一行经西线去西安，路经东北军一○七师防地，受到东北军刘翰东师长的热情招待，当时正值中秋节。
    10月2日叶、潘到西安，4日、6日张学良两次与潘、叶见面。 潘向张转达中共中央确定的与国民党谈判的方针、条件，希望张将军能“继续保持与南京的统一”，争取南京政府尽快转到抗日立场上来。
    10月中旬潘汉年从西安赴上海、南京。在上海潘汉年会见了宋庆龄女士，又会见了沈钧儒等救国会的领袖，向他们转交了毛泽东主席的信件并传达了中共中央准备重新实行国共合作的主张。毛在致宋的信中表示，希望宋能发挥影响“唤醒国民党中枢诸负责人员，觉悟于亡国之可怕与民意之不可侮，迅速改变错误政策，是尚有赖于先生利用国民党中委之资格作具体实际之活动。”并写到：“兹派潘汉年同志前来面申具体组织统一战线之意见，并与先生商酌公开活动之办法，到时敬求接洽，予以指导。付上我们致国民党中央的信以作参考。同时请先生介绍与先生比较接近的诸国民党中枢人员，如吴稚晖、孔祥熙、宋子文、李石曾、蔡元培、孙科诸先生，与汉年同志一谈。”[19]在毛致章乃器、陶行知、沈钧儒、邹韬奋的信中写到：“付上我们八月二十五日致国民党书，请求诸位先生予以审察，并以高见惠示我们。……我委托潘汉年同志与诸位先生经常交换意见和转达我们对诸位先生的热烈希望。”[20]毛泽东的来函和潘转达的信息，更进一步加强了中国共产党与宋庆龄女士和救国会诸位领导人之间的密切合作。
    不久张冲到上海邀潘汉年。潘到南京的第二天，与陈立夫进行第一次会见。潘向陈表示此行的任务是奉中共中央之命与国民党磋商两党谈判事宜，陈表示了三点个人意见，请潘转致中共中央和毛泽东、周恩来。陈意见之中心是要求中共放弃割据，交出军队，由国民党统一指挥抗日，反映了国民党在国共合作问题上的顽固立场。
    10月21日中共中央正式决定委派潘汉年为代表，由潘直接和国民党方面进行谈判。11月9日毛泽东、周恩来电告潘， 要他以中共代表身份邀请陈立夫正式谈判。11月10日在上海沧州饭店会见陈立夫。潘以中共代表身份向陈转达了中共起草的《国共两党抗日救国协定草案》，主要内容为：停止内战、联合抗日、释放政治犯、开放议论自由等。陈立夫以蒋介石代表身份转达国民党和南京政府的意见，提出：对立的政权与军队必须取消，红军只可保留三千人（在后来的谈判中改为三万人），师以上领导一律解职出洋……陈立夫的态度表明蒋介石集团仍然坚持借谈判之机收编红军、瓦解红军、取消根据地的顽固立场。因此国共谈判未获结果，但双方联络未断，直到西安事变爆发[21]。
    潘汉年与陈立夫的谈判虽未获重要成果，但这是国共合作的序幕。国共之间一年来的重新接触、沟通和相互了解，为随后发生的西安事变的和平解决及事变后形成的第二次国共合作，打下了重要基础，是十分必要的蕴酿与准备。
    七、为西安事变的和平解决而努力
    12月12日西安事变爆发，蒋介石被扣，南京政府一片混乱，各派斗争十分剧烈。为了营救蒋介石，南京政府内主和派展开努力。宋美龄、宋子文、孔祥熙等强烈要求南京与西安谋求某种妥协，以缓和局面。宋美龄要求宋子文去见宋庆龄，希望了解中共方面的态度。宋庆龄立即会见了潘汉年，将情况告知并征询潘的意见。
    长期以来宋庆龄与张学良将军关系很好，张一直很钦佩宋的为人，张与宋有很好的交往。宋与中国共产党也一直保持联络，1936年宋与中国共产党的关系进入友好合作的新阶段。宋庆龄十分关切西安局势，曾表示愿亲往西安斡旋和平。
    潘宋会面时，潘将中共中央关于和平解决西安事变的主张和已决定派周恩来等到西安参加协商的消息告诉宋，潘汉年还建议宋庆龄劝宋子文等人前往西安，与张、杨及中共代表共同协商，谋求和平解决的可能。
    潘与宋庆龄会面后，又按中共中央指示精神，赶往南京。潘秘密住进宋子文公馆会见宋子文、宋美龄，同他们商定由端纳陪同宋氏兄妹去西安。宋庆龄和潘汉年的活动对促成宋子文、宋美龄的西安之行发生重要影响，对南京与西安的谈判起了很好的推进作用。
    国民党CC派对西安事变的发生很感惊惶，二陈立即命人赴上海找潘汉年，探听事变的内幕和中共的态度，对蒋介石的安全特别担心。潘汉年说明中共主张和平解决西安事变并已派代表赴西安，表示西安方面正等待南京方面派人去谈判，不会加害蒋介石，潘还进一步表示如果陈立夫去西安，潘可陪同前往。12月18日潘汉年会见了陈立夫，向陈转达中共关于和平解决西安事变主张及两党合作抗日的基本条件。