8月3日，什努列根据里宾特洛甫的要求，与苏联驻德代表确定并补充昨天双边的会谈和内容。德方希望了解苏联方面对4个问题的意见：（1）是否同意改善关系的交换意见；（2）苏方能否提出具体的商谈问题的范围；（3）会谈是如愿的，因为里宾特洛甫和希特勒对此都直接感兴趣。德方想了解苏方谈判代表是谁；（4）德方要求绝对保密。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第175页。）对此，莫斯科于8月4日电复阿斯达霍夫，苏联愿意就改善关系问题继续交换意见，而其他问题取决于柏林贸易贷款谈判的进程情况。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第159-162页。）在苏驻德大使与德谈判的同时，苏联外交部与德国驻苏代表之间的谈判也在进行。8月3日，莫洛托夫与舒伦堡在莫斯科进行会谈。舒伦堡明确了德国政府改善两国关系的三个阶段：（1）签订经济协定；（2）改善在新闻方面的关系；（3）改善文化科学方面的关系。他重申了德国与苏联之间没有矛盾。莫洛托夫重申了苏联政府主张与德国政府签订贸易协定，并且希望谈判成功。双方就德日《反共产国际协定》等反苏协定交换了意见。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第175页。）8月5日，阿斯达霍夫根据莫洛托夫8月4日指示与什努列继续会谈。什努列告知，近期可能邀请阿斯达霍夫参加高层会谈。由于贷款会谈还将持续1-2周，双方交换意见不宜因而拖延。什努列提请苏方注意，在发表联合公报中保留专门的附加条件，或者在签订贷款协定时附有秘密协议，并征求苏联方面对此的意见。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第177页。）显然，德方迫不及待地要经济、政治一揽子解决双边关系。
    莫洛托夫并不急德国之所急，也未直接反对德方解决政治关系的秘密协议的方案，而巧妙地作了引导性和启发性的外交暗示。8月7日，莫洛托夫回电指示阿斯达霍夫，指出在纯属贷款-贸易性质的条约中不便包括改善政治关系的内容。“这不合乎逻辑”，这将意味着此前“不应有的、不能理解的疏忽”。莫洛托夫指出：“在签订贸易协定时附加秘密协议的建议是不合适的”。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第178-180页。）随后几天在柏林的双边交涉中，德国最终提出了加速双边谈判进程的重要交易条件：以苏放弃与英法军事协定换取东欧的战略利益。
    8月8日，苏驻柏林临时代办阿斯达霍夫电报莫洛托夫会谈情况并提出与日后历史事实相近的分析与感觉：德国方面试图在东欧领土方面与苏联作交易，而关此的谈判“只有在没有英法苏军事政治协定的基础上”进行。临时代办切中地推测到德国此目的在于使苏联在德波战争中保持中立。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第182-183页。）8月10日，阿斯达霍夫向国内报告，什努列从里宾特洛甫那里回来后，与阿斯达霍夫会谈两国政治关系问题。德国方面非常关心苏联对波兰问题的态度。德国方面已经估计到德波之间可能发生战争。苏联对此的态度对于德国政府来说“很重要”。什努列不掩饰对苏英法三方谈判的不满，指出与英签订协议对于同德国谈判来说是不利的。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第184页。）对于德国的条件，莫洛托夫立即作出反应。8月11日，莫洛托夫回电阿斯达霍夫，对于后者8月8日电中所列德国提出的会谈要点，苏联政府感兴趣，并表示从贸易贷款协定转到其他问题需要准备过程和某些过渡阶段，提议谈判地点在莫斯科。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第185-186页。）8月12日，阿斯达霍夫回电莫洛托夫，告知已经将后者意思转达什努列。临时代办分析德国方面对苏联答复的反应。他认为，德国显然不愿意耽搁于关于新闻、文化方面的谈判，而急于直接进行领土-政治方面的谈判，以便放手与波兰的冲突。同时，德国方面为阻止苏联与英法之间的军事谈判，作出了半年前不能作出的让步：放弃波罗的海、比萨拉比亚以及东波兰，只求得苏联方面许诺不干涉德波冲突。临时代办暗示不妨利用德国的这种心理。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第187-188页。）同日，阿斯达霍夫再次电告莫洛托夫，根据德国国内情况判断德国与波兰的冲突已经近在眼前。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第209页。）8月13日，阿斯达霍夫电告国内，里宾特洛甫电话以及什努列面谈表示德国政府希望尽快进行改善两国关系的谈判，同意谈判地点在莫斯科，并拟派遣以德国法学科学院弗兰卡为首的代表团前往莫斯科谈判，这样可以避免所不希望的轰动，（注：格·温伯格：《希特勒德国的对外政策》（下编），商务印书馆，1997年，第805页。）然而，为了加紧侵波战争的外交准备，希特勒于第二天决定他所称的“俾斯麦以来欧洲最佳外交部长”里宾特洛甫亲往莫斯科谈判。（注：谢缅·拉特金：《第二次世界大战的秘密》，明斯克，1995年，第303-304页。）至此，苏德双方谈判的实质和关键问题已经提出，何去何从，有待最终决定。
    斯大林决定与希特勒联手
    1939年8月中旬，苏联政府显然开始考虑启动与德国联手的实际步骤。苏联对德国仍坚持争取避免卷入战争、获取最大实际利益的外交方略，在与德国交涉中，确保实现贸易和贷款协定，签订互不侵犯条约，在此基础上，不反对甚至希望在利益范围上的讨价还价。由于苏联开始考虑启动“与强盗联手防贼”的外交策略，希特勒急不可待的苏德谈判进展迅速。两国谈判的主场从开初的柏林的苏联代表与德国外交部转到莫斯科德国大使与苏联外交部。
    8月14日，里宾特洛甫明确指示舒伦堡对苏谈判的6点纲领，并提出了向苏方传递这6点意见时的具体步骤与要求：将此指示口头向莫洛托夫宣读，而不书面递交；争取面交斯大林。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第229-233页。）8月15日，莫洛托夫与舒伦堡在莫斯科进行了晤谈。莫洛托夫提及德国能否谈判两国互不侵犯条约问题。舒伦堡表示将向国内报告此问题。舒伦堡向莫洛托夫递交了备忘录。备忘录包含6个要点：（1）德苏之间在世界观上的矛盾是此前两国相互敌对的唯一原因。目前，世界观方面的不同并不排除两个国家之间明智关系以及友好合作的可能。（2）德苏之间没有实际的利害冲突，包括在生存空间方面。（3）德苏关系处于历史转折点上。（4）两国之间因意识形态不同形成的不睦与相互不信任不可能一下子清除，但德国人民对苏联人民一直怀有好感。（5）两国根据各自的经验认为西方资本主义民主是两国不可调和的敌人。西方通过签订条约而使苏联参与对德国的战争，1914年战争使俄国遭受极坏的后果。（6）英国政府引起了德波关系紧张。最后，备忘录指出，由于一般外交途径进展比较缓慢，德国外长里宾特洛甫准备近期前往莫斯科以便代表德国元首向斯大林先生阐述元首的意见。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第806页。）在此次谈判之后，里宾特洛甫基本上同意莫洛托夫的各项要求，并表示希特勒希望行动迅速。里宾特洛甫建议在8月18日后的任何时候前往莫斯科并在8月22日之前结束苏德关系工作。（注：阿·崩达连科等编辑：《危机的一年1938-1939》，莫斯科政治出版社，1994，第二卷，第269-273页。）可以看出，德国外交在“钦定”的入侵波兰时间表内紧急地运转。
    8月17日，莫洛托夫与舒伦堡再次会晤。舒伦堡向苏方提交了备忘录；而莫洛托夫也提出了答复德国政府8月15日建议的备忘录，并强调指出：“斯大林了解此事并同意此答复。斯大林赞同我以苏联政府的名义答复”。德方备忘录：（1）德国与苏联方面意见一致，准备与苏联签订互不侵犯条约，期限为25年。（2）元首认为鉴于状况，希望原则性地尽快地弄清两国间有关问题。因而，外长里宾特洛甫准备自8月18日起，受元首委任随时准备前往莫斯科面对面地全面谈判相关条约的条件。莫洛托夫提出的备忘录中首先指责了德国反苏言论，指出德国部分官方声明具有不友好和敌视苏联的性质，利用所谓反共产国际协定企图建立反苏战线。因而迫使苏联准备抵抗可能的侵犯。如果德国政府改变旧政策并认真改善与苏联的政治关系，苏联政府欢迎这种转变并准备调整自己的政策认真改善与德国的关系。苏联政府指出苏联没有侵略意图，坚持和平对外政策。两国改善关系的第一步是签订双边贸易贷款协定。第二步是签订互不侵犯条约或者在确认1926年中立条约基础上附加双方感兴趣的其他条款。（注：1919年凡尔赛条约此地为国联管理。）8月19日，莫洛托夫会见舒伦堡。舒伦堡表示德国政府同意苏联政府关系正常化的意见。舒伦堡转达里宾特洛甫意见：尽管两国关系正常化可以通过正常的外交途径予以解决，但是，鉴于柏林担心德波可能发生冲突的情况，最好在冲突之前尽快解决苏德关系，这比德波冲突发生后再解决要容易。舒伦堡指出，两国贸易贷款问题已经解决，波罗的海国家问题，互不侵犯条约问题以及对日本施加影响问题已经清楚。因而，里宾特洛甫认为他的访问具有重大意义，并且认为越快越好。德国政府就互不侵犯条约问题提出二点：（1）两国政府保证在任何情况下不进行战争或不采取其他诉诸武力的方式。（2）条约尽快生效，有效期为25年。舒伦堡再次强调，希特勒对于里宾特洛甫的访问也极为重视。里宾特洛甫可以签订一个协定，其中不仅包括已经提到的问题，而且还包括可能出现的新的问题。舒伦堡强调时不我待。
    与急不可待的德国外交不同，斯大林和莫洛托夫待价而沽，争取最大利益。莫洛托夫向舒伦堡表示，里宾特洛甫来访具有肯定意义。然而，苏联方面认为，对此需要作些准备工作。莫洛托夫请舒伦堡确定，德国政府希望签订新的条约，而不是重新确认1926年双边条约。后者答复道，此问题可以通过电报确定。不过，他个人认为，德国政府意在签订新的条约。莫洛托夫向对方强调特别协定的重要性，希望双方考虑此特别协定的内容。