从5月31日的第9次限制性会议起，日内瓦会议开始讨论停战协定履行的监督问题。讨论涉及中立国监察委员会的组成，该委员会与联合委员会的关系，该委员会的表决原则等问题。
    6月16日上午，周恩来往访艾登，讨论柬、老问题。周表示， 中国愿意承认两国的王国政府，只要这一地区没有美国的基地，他也可以说服越南把军队撤出两国。当天下午，周恩来在第14次限制性会议上提出了《关于解决老挝和柬埔寨问题的建议》，主要内容是：1.同时宣布两国境内的敌对行动的停止与越南敌对行动的停止；2.交战双方司令部代表就停止敌对行动问题在日内瓦及当地开始直接谈判；3.敌对行动停止后不得从境外运入新的军事人员及武器弹药；4.国际监察委员会权力扩展至两国；等等。这一建议在会上赢得了广泛的支持，几乎所有代表团都认为中国建议是富有建设性和协商精神的，连美国代表史密斯也承认中国代表团的建议是“温和的，合理的”，“许多地方是可以同意的”。17日，周恩来又会晤皮杜尔，继续商讨柬、老问题。但在18日的限制性会议上，代替史密斯参加会议的美国代表罗伯逊（Walter S.Robertson）却出乎意料地对中国提案提出了“猛烈而完全出人意外的抨击”，受到周恩来的严厉驳斥，也引起与会代表的普遍反感。柬、老两国代表对中国建议表示欢迎。会议挫败美国的阻挠，以中国建议为基础，在6月19日的第16 次限制性会议上通过了《关于在柬埔寨和老挝停止敌对行动达成协议的公报》，其中规定，双方司令部代表将立即在日内瓦或在当地会晤，就停止敌对行动的各项问题进行研究，而从撤退在该两国的一切外国武装力量问题开始。公报还要求越、老、柬三国在21天内向会议提出临时报告或最后报告。美国破坏在柬、老问题上达成协议的企图没有得逞〔21〕。
    总起来说，在会议第一阶段主要是有关各方阐明各自的观点，具体成果不多。法、越双方军队代表之间在日内瓦进行的谈判也没有取得真正的进展，主要分歧是集结地区的划分。
    三、邪不压正：印支问题达成和平解决
    6月20日，莫洛托夫、艾登和史密斯先后离开日内瓦回国， 他们都要到7月10日左右才返回日内瓦。在此期间，日内瓦会议并未中断， 讨论的中心是停战监督问题。同时，各国代表团都进行了许多会外活动，会议的主要协议实际上是这一时期在会外达成的。周恩来紧张工作，频繁会见各国代表，取得了重大的成功。
    6月20、21日，周恩来同柬埔寨王国代表团团长泰普潘、 老挝王国代表团团长冯·萨纳尼空进行会晤。柬、老两国代表表示，他们与中国很容易接近，但担心越南取代法国统治柬、老；柬、老两国情况与越南不同，不存在越南那样的停战后进行选举的政治解决的问题。他们还要求驻扎在两国的越南军队撤出两国。周恩来一方面打消两国外长的疑虑，指出，越南与柬、老两国是兄弟之邦，过去同受帝国主义的压迫，现在应该接近起来，友好相处；同时表示：外来的支援部队（指越南部队）应当撤出，本地的问题可以由当事双方直接解决；希望两国王国政府团结当地解放力量，作出合理的政治解决；和平恢复以后，三国可在自愿基础上参加法国联邦，建立与法国的友好关系；按照法老军事协议，法国可在老挝继续保留军事基地和军事训练团；印度支那任何一国不能参加美国组织的军事集团，不能有美国军事基地。柬、老两国对周恩来的上述主张表示非常满意。在与柬、老两国代表进行成功会晤的基础上，周恩来于21日晚宴请了柬、老、越三国代表团主要成员。宴会同样非常成功。范文同同意从柬、老撤出越南“志愿兵”，同意接受法老军事协议，包括继续在老挝保留法国基地〔22〕。
    会议期间，法国国内政局发生变化，拉尼埃政府因和谈不力于6 月13日被迫下台，6月17日， 积极主张和谈的孟戴斯-弗朗斯组成新政府。孟戴斯-弗朗斯在就职演说中保证，新政府将在四周内实现印度支那停火，否则，他将提出辞呈。这对会议成功是一个好的征兆。周恩来决定通过与法国总理会晤来推动会议的进展。6月23日， 两国总理在伯尔尼举行会晤。周恩来首先系统阐述了他的主张，孟戴斯-弗朗斯表示在主要之点上与周的看法接近，尤其是：柬、老的情况与越南不同，应用不同的办法解决；越南问题应分两阶段解决，第一阶段是停火，第二阶段是实现和平，在停火后还要经过选举，确定国内制度；在印支三国不能有美国军事基地，三国不能加入美国策划的军事集团。周恩来并表示，中国不仅要推动越南民主共和国与法国接近，而且要促使它与保大接近，可是保大很难接近，“困难来自何处，总理会了解的”，他要求法国影响保大，使越南双方接触，“以便减少困难，不让外国来破坏”，即不让美国来干扰和破坏。会见持续了数小时，两位总理兼外长彼此留下了深刻的印象。中法双方并发表公报称：两国总理“就有关恢复印度支那和平问题进行了自由的交谈。谈话的结果使他们能够期望日内瓦会议取得进展”〔23〕。中法两国总理的会晤对印度支那问题的和平解决及达成协议确实起了重要的催生助产作用。
    在此期间，法越双方也举行了多次会晤，仅7月11日至13 日间范文同与孟戴斯-弗朗斯之间就会谈三次。双方的主要分歧在如何划分军事分界线。范文同起先想以北纬13度线划界，后来同意移到14度。孟戴斯-弗朗斯主张以18度线划界。双方分歧很大。
    周恩来认为越南代表团对奠边府战役的胜利估计过高，在军事分界线问题上有必要采取更现实的态度。7月3日至5日， 他在广西柳州会见了胡志明，向胡详细报告了日内瓦会议的情况，就谈判的指导思想和具体方案与胡达成一致意见。越南劳动党随即以《七·五文件》的形式发给了在日内瓦的范文同。文件明确规定了谈判的指导思想，这就是：应采取积极推动的方针，不应消极等待，并应主动提出我方方案。具体谈判方案是：在越南争取以16度划线，但考虑到16度以北的九号公路是老挝出海必经之路，对方可能不会让步，因此可在16度线基础上往北再作小调整；在老挝争取把靠近中国和越南的桑怒和丰沙里两省划为抗战力量的集结区；在柬埔寨只争取政治解决〔24〕。