会谈的场面是这样的：
    赫：毛泽东同志，我们关于建立这个联合舰队的建议，不知道你们做了进一步考虑没有？
    毛：不行。这个建议，我们早就答复过你们了。
    赫：那，关于在你们这里设立长波电台的事呢？
    毛：不行。我不想谈论这件事。
     赫：毛泽东同志，我们将给你们建电台的钱，对我们来说，电台属于谁无所谓的，只要我们能用它同我们的潜艇保持联络，我们甚至愿意把电台送给你们--我们只希望尽快建台。
    毛：我再重复一遍，我不想谈论这件事。
     赫：我们的舰队在太平洋游弋，我们的主要基地在符拉迪沃斯托克。我们最好能达成一项协议，使我们的潜艇能在你们的国家里有一个基地，以保障加油、修理和舰员上彼岸休假……
    毛：我最后再说一遍，不行！赫鲁晓夫同志！
    赫：大西洋公约组织国家之间在相互合作、供应方面不存在任何困难--而我们竟连这么简单的一件事，都不能取得一致意见。
     双方沉默了片刻后，性情较为急躁的赫鲁晓夫又重复了上面的话。不过这一切都打动不了毛泽东，他挥了挥他那巨大的手，说出了隐藏在内心深处的想法：我们不想让你们到这儿来，过去英国和其他外国人占领我国多年，我们再也不会让任何人为了自己的利益使用我国的领土。
     会谈中，中方提出希望苏方不要中断1957年10月15日由聂荣臻、陈赓、宋任穷代表中国政府和苏联政府代表团在莫斯科签订的苏联在火箭和航空等技术方面援助中国协定中所规定的项目，并再次提出核潜艇技术问题。
    赫鲁晓夫说，核潜艇技术复杂，你们搞不了，花钱太多，你们不要搞；苏联有了核潜艇，你们就有了，我们可以组建联合舰队。
    就这次会谈的情况，赫鲁晓夫在他的回忆录中写道：
    “在我访问中国期间，毛泽东曾经向我提出要帮助他们制造核动力潜艇，我对他这种异想天开只是一笑置之。
     “我诚恳地告诉他，核动力潜艇技术复杂，价格昂贵，你们搞不了，苏维埃国家的海军拥有这种战略武器，同样可以保卫你们的国土。
    “还没有等我说完，毛泽东就激怒起来。
    “接着我告诉他，希望在他的港口设立长波电台，中苏组成联合舰队以便于核动力潜艇在沿海进行活动。
    “毛泽东更加愤怒，他突然站了起来，挥舞着他那巨大的手掌说：'你们不支援我们，我们自己搞。
    “这样，谈判不欢而散。”
     10月1日这天，赫鲁晓夫应邀登上天安门城楼，同中国领导人检阅游行队伍。他指着正在天安门前通过的民兵方队说：“这，将是核导弹下的一堆肉。”接着他阴沉着脸告诉毛泽东，苏联准备撤走所有援华专家。
    话说到这个份上，由苏联援建核潜艇之事不用再提。毛泽东愤然指出：“核潜艇，一万年也要搞出来。”
    这句掷地有声的话，成了激励广大科技工作者奋勇当先，拼命搞出中国核潜艇的源源不竭的动力。
     赫鲁晓夫离开中国后，中苏关系开始全面紧张。到1962年，苏联从我国撤走了全部原子能专家。全面依靠前苏联技术的原子弹研制工作遭到了致命的打击。而此时，中国大地上又发生了连续3年的自然灾害以及政策上的失误，从而使整个经济建设处于最困难时期。中国共产党在号召全国人民艰苦奋斗，坚决走自力更生道路的同时，经过冷静的思考，提出了“调整、巩固、充实、提高”的国民经济建设八字方针。根据毛泽东、周恩来的指示，聂荣臻召集有关部门负责人研究了在新形势下如何发展国防尖端技术问题，根据当时国家财力、物力和人力状况，确定国防科研工作“缩短战线，任务排队，确保重点”的方针，把研制原子弹、氢弹放在第一位，其他项目都要重新进行调整以缩短战线。
     根据这一方针，海军与有关工业部门一起分析了海军装备建设面临的矛盾和形势，大家认为，在当时科研力量不足和经费不足的情况下，海军要集中力量仿制改进几种型号的常规舰艇，核潜艇的研制工作，本着少花钱、少用人的原则，集中力量进行几项技术复杂、周期长的关键项目研究，其他项目暂时停止。当海军和二机部将这一意见上报后，毛泽东、周恩来等中央领导人审批了这个报告，决定先集中力量搞原子弹、氢弹，导弹核潜艇项目先暂时下马。并明确指出：科学研究是长期任务，应该保留一部分少而精的骨干力量，集中研究解决核潜艇的一些关键项目，以便发展已有的研究成果，并为下一步恢复研制做准备。
     面对这个无可奈何的选择，大家默然无语。陈毅元帅还是舍不得下马，提出：“我不赞成这方面的缩减，而赞成继续进行钻研，不管要八年，十年或十二年，都应加紧进行。”
    然而，无论人们的主观愿望多么美好，以当时的国力确实无力同时支撑原子弹和核潜艇这两个大摊子，核潜艇工程最终还是下马了。
     核潜艇工程下马之后何去何从？海军领导和舰艇研究院党委根据中央的指示做了多次研究，舰艇研究院院长刘华清和政治委员戴润生还向聂荣臻元帅做了汇报。中心意见是：我国的原子事业应由两大块组成，一是原子武器，一是原子动力，从长远考虑，核工业动力潜艇研制工作不宜全部下马，否则，不仅会造成经济上的损失，而且技术队伍也将散失，以后再重新上马，困难更多。一句话，核潜艇工程的种子要保住，只要种子还在，就不愁没有开花结果的时候！
     周恩来总理非常重视这份报告，与这份报告同时上报的还有第二机械工业部的一份报告，二机部也不希望核潜艇工程彻底下马。在这种情况下，周恩来主持中央专委开会进行了慎重研究。
     1963年3月，中央专委决定，在国民经济困难的情况下，保留一个由50多人组成的核动力研究室，继续从事核动力装置和艇总体等关键项目的研究，为国民经济恢复之后完成设计试制核潜艇作技术上的准备。
     50的多人队伍，承担庞大的核潜艇工程，显然力不从心。但是以总工程师彭士禄为首的核动力研究室已经很满足了，他们坚信核潜艇工程还会有重新上马的一天。他们边学边干，为核潜艇工程作理论上的准备。在渤海湾望海寺旧址上，有几排平房，彻夜灯光通明。这里住着留下来继续研制核潜艇的科技人员。天，是那样的寒冷，没有煤火取暖，房里冷得像冰窖。粮，少得可怜，不能维持一个人的正常需要，经常饿得肚子咕咕乱叫。“核潜艇，一万年也要搞出来”、“一定要建立强大的海军”的号召，给了他们无穷的力量去战胜任何困难，他们每天忍饥挨冻通宵达旦地埋头工作。为了培养科研力量，彭总工程师和蒋滨森等几个了解核动力的专家给全研究室开了5门课：反应堆物理、工程热力学、自动控制、结构以及动力装置。
     这50多人就是核潜艇工程的种子！他们惟一的愿望是尽快渡过这段暂时的困难时期，努力创造条件，积蓄力量，争取早日使这一尖端项目重新上马。
     三、原子弹爆炸成功，核潜艇工程重新上马，中央军委发布“特别公函”，毛泽东连续四次作出批示，周恩来列出专家保护名单，核潜艇工程排除各种困难和干扰顺利前行
     1964年10月，中国成功爆炸了第一颗原子弹，大大地提高了中国的国际地位，振奋了全国科技工作者的信心。与此同时，全国人民在党中央领导下，贯彻调整方针，依靠自己的力量，终于战胜了3年自然灾害，使国内经济形势有了明显好转。我国还成功地发射了自行研制的第一枚中近程火箭，仿制改进的鱼雷快艇、导弹快艇、猎潜艇和中型常规动力潜艇也相继取得成功。这标志着全面进行核潜艇研制的条件已经基本成熟。
     1965年3月13日，第二、第六机械工业部党组联合向中央专委写了关于核动力研究机构划归二机部领导和七院成立核潜艇总体研究机构的报告。周恩来总理于3月20日召开了中央专委第十一次会议，研究二、六机部的报告，批准核潜艇工程重新上马，并要求二机部负责在1970年建成陆上模拟堆，下半年提出具体规划报中央专委。周恩来在会议上说，“核潜艇是高、精、尖技术，一旦上马，各项工作必须紧紧跟上，计划要周密、措施要落实。要多动脑筋。充分发挥创造精神。没有创造性的工作，任务是无法完成的。”
     核潜艇工程终于重新上马，两年前保留下来的种子终于又有了破土而出的机会了！曾经参与核潜艇工程的科技人员奔走相告，庆祝这来之不易的决定。是啊，有谁能够比此时的他们更高兴呢？工程下马的两年间，他们尽管对核潜艇事业依然充满热爱，但是受客观条件的限制，他们一无经费，二无仪器，三无时间，根本无法从事心仪已久的核潜艇事业。
     我国的核潜艇工程重新上马之时，世界主要军事大国的弹道导弹核潜艇已经研制出来并装备海军部队，此时我们的核潜艇工程该从哪里着手？
     二、六机部根据中央专委第十一次会议决定精神，经过反复论证认为，导弹核潜艇必须装备的潜地导弹及其武器系统的研制十分复杂，核潜艇本身以及与导弹配套的关键设备技术问题多，难度大，需要更多的时间才能解决，因此他们建议核潜艇研制分两步走：第一步先研制反潜鱼雷核潜艇，第二步再研制导弹核潜艇。于是他们又分别于7月10日和7月15日向中央专委报告了关于研制核潜艇和核动力的具体建议。周总理于8月15日召开第十三次中央专委会，逐项研究了二、六机部的报告，基本上同意了报告提出的各项建议，并将形成的决定分别向有关部门发了7个通知。通知明确了关于研制核潜艇的三项原则：一是认真执行大力协同的方针；二是立足于国内，从现实出发，分两步走，先研制反潜鱼雷核潜艇，于1972年下水试航，再搞导弹核潜艇；三是第一艘核潜艇既是试验艇，又要在主要战术技术性能上力求配套，可以作为战斗艇交付使用。通知还对核潜艇研制的步骤、基本建设、经费和协作项目安排等都作了明确的规定，对二、六机部提出的其他各项具体建议都规定了解决和落实的办法。从此，中国核潜艇工程经过几年停滞之后在全国范围内又重新展开了。