女真族勃兴于今东北黑龙江、松花江流域，其领袖太祖完颜阿骨打首先在东北地区建立政权，收国元年（1115年）称帝建国。随后展开南下灭辽之战，先用五年时间攻占东北全境，金天辅六年（1122年）进入华北，先后克辽中京、西京、南京。阿骨打去世后，其弟太宗即位，乘胜利锐势继续追击辽部残余势力，金天会三年（1125年）灭辽，天会五年（1127年）灭北宋，与南宋形成南北对峙局面。金朝势力比辽朝更向南扩展。金朝最早的都城是上京会宁（今黑龙江哈尔滨阿城南），贞元三年（1155年），设中都路首府大兴府为中都（今北京），西京路首府大同府为西京（今山西大同），北京路首府大定府为北京（今内蒙古宁城西），南京路首府开封府为南京（今河南开封）。华北地区此时尽人金国版图。金先迁都中都，再迁都南京，历经一百二十年。金天兴三年（1234年），在蒙古与南宋联合进攻下灭亡。
    这一时期，华北地区先后有契丹族、女真族为主的少数民族生活居住，分布范围广，持续时间长。一方面，这些少数民族在与汉族接触过程中不免趋于汉化，以至于少数民族统治者忧心忡忡地要本民族回复原有的语言和风俗习惯；另一方面，少数民族的文化和风习也影响着汉族。
    （五）元代
    以蒙古族为主体建立的蒙元王朝，结束了中国又一次分立，形成了盛大的统一王朝。中国历史上第一次出现了由少数民族掌握全国政权的格局。蒙元时期实行民族等级压迫制度，将境内人分为蒙古、色目、汉人和南人四等，以蒙古、色目为优。大一统的王朝方便了各民族间的接触与交往，特别是随着行政管理、军事驻军等政府行为的实施，蒙古族及以色目人为主的北方各民族分布到全国各地。早在蒙古伐金时期，蒙古、色目人已进入华北。如唐兀（党项族）大将察罕是率军协助成吉思汗攻金、伐宋的主将之一，他从成吉思汗“略云中、桑乾”[5]（卷120,《察罕传》）。这些地方都在华北地区。
    元代建都大都（今北京），这使以北京为中心的华北地区再次成为少数民族汇聚之地。元大都聚居着蒙古皇室、各级官员、商人和其他居民，其中除蒙古人外，还有很多唐兀、乃蛮、汪古、回回、畏兀儿、康里、钦察、阿速、哈刺鲁、吐蕃等色目人以及契丹、女真等族人。
    元大都还是少数民族文化中心，北京的白塔寺（大圣寿万安寺）当时是蒙文佛经翻译刻印中心，同时也印刷回鹘文佛经。这里聚集有多民族的翻译、编辑、出版人才。元朝的皇家乐队也有色目人，从元世祖至元七年（1270年）后，每年在大明殿启建白伞盖佛事时，“仪凤司掌汉人、回回、河西三色细乐”[5]（卷77，《祭祀志》）。回回乐应指新疆少数民族音乐，河西乐则指西夏乐，可见元大都已有少数民族乐人居住。
    蒙古军队原以怯薛军为主力。元世祖忽必烈建立元朝后，中央禁军称为宿卫军，宿卫军又分皇帝亲自掌握的“怯薛军”和由枢密院统领的侍卫亲军。元世祖除保留原来的四怯薛军，又抽调各地精锐，建立前、后、左、右、中五卫亲军，作为中央禁军，直接隶属于枢密院，设亲军都指挥使统领，编组为皇帝的护卫军和京城防守军。又签发各族丁壮组成二十一卫亲军，驻守京城附近地区。宿卫军中有蒙古军队，色目军队立卫的有阿速、贵赤、钦察、唐兀等卫。每军达数千人至万人左右。驻军卫所的蒙古、色目人士兵多以军户著籍，“即营以家”，北京一带的蒙古、色目军人及其家属数量可观。
    元代少数民族地位高于汉人的政策改变了人们对国内民族关系的认识，以汉族为中心的传统思维受到极大冲击。由于元代各民族交往频繁，近距离接触，使长期在中原居住的一些少数民族迅速走上被同化的道路，元代是契丹人、女真人、党项人走向消亡的重要时期，其中有很多少数民族融合在华北地区。
    （六）明代
    元末农民起义推翻了元朝，建立了明朝。元灭明兴，是朝代的嬗替，但在相当一部分汉族人思想上是从中原驱逐了“夷狄”。尽管明朝也是多民族王朝，但并未完全统一中国。明代中国的北方仍由势力颇大的蒙古族统治，形成与明朝南北对峙的局面。
    明朝始都南京，明成祖迁都北京。明初，太祖朱元璋提出“不分等类，验才委任”[6]（卷53）的政策，任用了一些少数民族为官。攻下元都后，明洪武元年（1368年），太祖曾下诏：“蒙古、色目人有才能者许擢用”[7]（卷2，《太祖本纪二》），延揽少数民族中的人才。但后来实行的《大明律》中规定：蒙古、色目人“不许本类自相嫁娶，违者杖八十，男女人官为奴”[8]（卷6）。这实际上是对少数民族实行民族歧视和强迫同化的政策。明太祖时为联系少数民族敕撰《华夷译语》。明成祖在北京东安右门外设四夷馆，该馆的一个重要任务就是接续敕编少数民族文字和汉文对照的工具书《华夷译语》。四夷馆始有八馆：蒙古、女真、西番、西天、回回、百夷、高昌、缅甸。其中虽兼及外国，但以少数民族为主，其教师不少为少数民族。四夷馆的设立和《华夷译语》的编纂，对当时与少数民族的政治、经济、文化交流起到了重要作用。明代的北京是各少数民族络绎来朝的地方，四夷馆更是少数民族文化荟萃之地。
    明朝军队中也有少数民族。当时镇守北方的燕王朱棣的军队中就有蒙古阿速部人、兀良哈三卫人，他们对燕王夺取政权起了重大作用。
    明朝时，蒙古族首领也先统一了蒙古各部，占据广袤的领土，其南部为华北的今内蒙古地区。也先伺机南下，给明朝造成严重威胁。明正统十四年（1449年），蒙古军分四路向明朝发动进攻，其中也先亲率大军攻明朝重镇大同，另一支攻重镇宣府（治今河北宣化），直逼明朝心脏之地。还有两路分别攻辽东、陕西。明英宗在把持朝政的太监王振怂恿下，御驾亲征，在狼山西路土木堡（今河北怀来东）全军覆没，自己亦被俘。也先率蒙古军兵临北京城下，列阵于西直门、德胜门和彰义门外。后也先将明英宗送回。这次“土木堡之变”发生在华北地区，对明朝和蒙古的关系影响深远。
    明朝后期，蒙古在达延汗和俺答汗祖孙统治下，势力再次强大。蒙古版图向南扩展，大同已成为明朝和蒙古的边界。俺答汗开发丰州滩（大青山以南、河套以东地区），振兴土默特，发展牧业、农业，修筑城镇。先在丰州滩西部建筑大城镇“大板升城”，后又仿大都修筑库库河屯（即呼和浩特），明神宗赐名“归化”[9]（卷48）。这为华北地区增加了一座重要新城，此后呼和浩特一直是漠南政治、经济、文化中心，是连接内地和蒙古的纽带。有明一代，华北的一半是蒙古的天下。