在外交上，日本政府密切配合，迫使中国当局服从日本军部的意志。如《外、陆、海三相关于对华政策的谅解》，就要挟中国不仅在事实上默认“满洲国”的独立，并且至少要使伪满毗邻的华北地区在经济上、文化上与伪满进行交往和合作。总之，日本财阀、军部和政府三者总目标是一致的，但由于各自所处地位不同，采取的手段也稍有不同。
    为了实现侵略目的，日本帝国主义对华北地区的经济资源、政治制度、社会风俗习惯等进行了全面的非法调查。调查具有四个特点：一是范围广泛。从工业、矿业、农牧业、商业到金融、铁路、通信乃至教育制度，几乎涉及每个重要领域。从地区看也是如此，举凡华北的重要工矿业产地、重要港口、重要城镇乃至华中的有些地区都列入了调查的范围之内。二是规模大。动员了各行各业和各种“专家学者”参加。在民间，有所谓“旅游爱好者”深入山区农村考察风土人情，也有所谓文人学者的大量著述问世，公开为侵略华北等地出谋划策。如会田勉著《华北大观》公然声称：综观日本与“满洲国”，“满洲国”与华北这个三角关系，华北对于日本真可谓是“生命线”，不仅“政治上要稳定，经济上也应提携开发”〔2〕。所谓提携开发云云， 就是侵略扩张的代名词。，他还公然鼓吹华北独立，以便“轻而易举地实现日、满、华北三省的经济统制”。更大量的调查是由军部控制的各类名为研究机构、学术团体，实为间谍工具的组织进行的。最主要的如满铁经济调查会、满铁调查部、总务部、东亚研究所、天津事务所等等。这些间谍侵略机构直接受军部或东京政府的指示，开展有目的的调查。三是深入具体。由于调查的目的是要分裂、控制华北，所以调查十分深入具体。如满铁总务部资料课的《华北事情综览》中，调查内容包括地理位置、交通状态、社会动态、政治制度、财政收支、金融活动、产业、资源、贸易及列国在华北的利权等。在地理一章内，连华北某山区特殊农业也作了细致的调查。在交通一章内，铁路债务情况及陕西一带用骆驼运输的情况也未疏漏，可见其深入的程度。为了弄清华北农村的情况，天津事务所还组织庞大的队伍，对冀东13县的农村进行实地考察，秘密出版了14大本的《冀东地区十三县实态调查报告书》。四是绝对保密。无论是综合调查，还是分项调查，都是见不得人的勾当，所以封面上都毫无例外地加印“绝密”字样，印刷份数和呈报对象也限制极严。这些当年绝对保密的材料，今天已经成了日本帝国主义当年有组织有计划侵华的罪恶证据。
    日本帝国主义一面调查华北的经济资源，一面研究怎样“投资”。1935年8月， 关东军参谋田中隆吉要求满铁经济调查会预先研究确定投资机构形式。同年9月30日， 满铁经济调查委员会内成立了“对华投资问题研究小委员会”。这是个综合研究机构，不仅讨论投资机构的形式，还研究投资对象、借款条件等。关于设立何种形式的投资机构指导华北的经济开发，小委员会在《华北经济开发之投资机构纲要》中，提出了三种方案：（1）成立日华合办公司；（2）设立株式会社；（3 ）由满铁或满铁的子公司兴中公司承担开发华北的任务。在所谓的研究机构和日本政府的共同谋划下，1935年12月20日，在大连正式召开了兴中公司的成立大会。
    兴中公司在芦沟桥事变前后的1936～1939年间，充当了日本帝国主义掠夺中国特别是掠夺华北地区的急先锋。它的总部设在大连，东京设有支部。在天津、上海、济南、广州、大阪等地设有事务所。它是一个国策公司。《兴中公司章程》规定：“本公司为了密切中满间的经济关系，以经营下述事务为目标：（1 ）负责对华出口贸易及其代理斡旋；（2）直接经营、 斡旋及周旋中国的各种经济事业并对该事业进行投资。兴中公司又是满铁的子公司”，资本共一千万元，分为二十万股，满铁总裁松冈洋右一人就认领了十九万多股。兴中公司既是国策机构，又是满铁的子公司，成了沟通军部与财阀资本的联络渠道，在华北扩张中起了重要的作用。日本学者认为：“兴中公司的设立，在日本帝国主义开展华北工作的整体中是一个重要的划时代事件”。
    我们非常清楚的是，日本帝国主义侵占东北以后，其掠夺经济资源的欲壑并未填满，十分垂涎于华北乃至整个中国的丰富资源，认为中国的铁矿石、煤炭是确立大东亚共荣圈的所不可缺少的重要资源。当时，日本帝国主义为掠夺华北重要资源制定了三份文件：一份是《华北产业开发指导纲领》，一份是《华北经济开发之投资机构纲要》，另一份是《第二次华北处理要纲》。这三份文件分别代表军部、垄断资本和政府要求向华北扩张的方针，主要目标是一致的。日本帝国主义对华北经济掠夺的方针是：（1）掠夺重点是华北的战略资源煤碳、 铁矿石等；（2）国家资本与民间资本相互配合；（3）对华北经济实行严厉统制并把它纳入日满经济圈；（4）在进行经济掠夺的同时， 开展所谓“华北独立”工作。在这种掠夺方针政策下，日本帝国主义向华北经济扩张的方式主要有三种：一是直接掠夺，即在华北直接设厂或者建设分厂，直接剥削中国的廉价劳动力，掠夺中国的经济资源；二是间接剥削，以所谓中日合办的形式双方投资，名义上双方平等，实际上日方资本额大于中方并控制技术、经营大权，也就是中国人出资，日本人霸占；三是以廉价优先供应日本所需产品为条件，实行高利率贷款。日本掠夺华北的方针既定，便开始了对华北矿业、交通运输业、电业、棉花和纺织业等领域的大肆掠夺。