1934年，蒋介石以图表形式制订过一份《救国方略》（注：蒋介石日记（原稿本），1934年卷首。），分“安内”与“攘外”两部分，其“攘外”部分如下：
    ┌联络美俄┐┌以英制俄
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    攘外〈 〉 对日〈 先日后俄
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    └厚交英意┘└以美制日
    从上表可以看出，“九一八”事变之后，对日已经成了蒋介石外交策略的核心，也是其攘外的惟一内容。为了对日，他在国际上广交朋友，联络友邦，借以制衡日本。对此，日方曾一再表示不满和抗议。1934年 4月，日本外务省情报部部长天羽英二声明：“如果中国采取利用其他国家排斥日本”，“或者采取以夷制夷的排外政策，日本就不得不加以反对”。（注：《日本帝国主义对外侵略史料选编（1931-1945）》，上海人民出版社1975年版，第 157页。）日本外相广田弘毅也认为，中国企图“利用外国的影响来束缚日本的双手”（注： ForeignRelations of United States,Japan,1931-1941,Vol.1,p.230.），于1935年10月，向中国驻日大使蒋作宾提出，中国须绝对放弃“以夷制夷”政策（注：《总统蒋公大事长编初稿》卷3，第230页。）。这些都说明，蒋介石这一时期的外交策略打中了日本军国主义者的痛处。
    从“安内”为重到“攘外”为重
    30年代，中国危机重重，蒋介石面临诸多问题，其中最尖锐、最突出的是日本的侵华威胁和中共的“红色割据”。蒋介石在二者之间，常常感到焦头烂额，应付为难。1931年秋，蒋介石对江西苏区实行第三次围剿，不久，“九一八”事变发生，部分军队抽调北上，“围歼之功，亏于一篑”（注：《总统蒋公大事长编初稿》卷2，第203页。），使蒋介石极感惋惜。此外，还有各地割据或半割据的地方实力派，如广东陈济棠，广西李宗仁、白崇禧，华北冯玉祥，山东韩复榘，山西阎锡山，陕西杨虎城，西北孙殿英，新疆盛世才等，都使蒋介石悬心吊胆，难以安枕。（注：蒋介石1934年1月28 日日记（原稿本）云：“宁夏孙匪，新疆盛阀，必为国家大患。”又1934年2月17 日日记云：“西北孙匪，广西李、白，粤陈，鲁韩，晋阎，陕杨诸人，亦为边藩之第二，可不慎乎？”）怎样处理安内和攘外的关系，尖锐地摆到蒋介石和南京国民政府的面前。
    蒋介石以图表形式制订的《救国方略》，其“安内”部分如下：
    ┌信赏必罚
    │选贤任能
    ┌剿匪运动│振作士气
    │└巩固民心
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    安内│五族联邦
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    │┌改良中央
    ││建设东南
    └统一运动│怀柔华北
    └平定两广
    从上表可以看出，蒋介石的“安内”所要解决的问题分三方面：（1）以武力剿灭中共。这是蒋介石的兴奋中心， 所以列了“信赏必罚”等四条措施，期于收到实效。（2）组成汉、满、蒙、回、 藏五族联邦。30年代，中国边疆处于多事之秋。东北溥仪“称帝”，内蒙古德王勾结日本，新疆苏联渗透，西藏英国觊觎。这些使蒋介石感到，几年之后有可能“尽失边疆”（注：蒋介石日记（原稿本），1934年5月6日。）。因此，蒋介石有过“以民族平等为原则，组织五族联邦制度”的想法（注：蒋介石日记（原稿本），1934年3月7日。），也曾准备于十年内在满、蒙、藏等地进行“自治试验”。（3 ）解决和地方实力派的关系，实现国家统一。为此，蒋介石认为首先要“改良中央”、“建设东南”，在此基础上，对华北派“怀柔”，对两广派以武力平定。