苏联的上述建议，应该说是积极的、切实可行的，连英国当时在野的老政治家丘吉尔都说：“我看不出苏联的建议有什么不好。”（注：丘吉尔：《第二次世界大战回忆录》，商务印书馆1974年版，第1 卷（上部），第407、555页，第2卷（下部），第102页。）但英法政府却不肯接受。3 月19日，哈里法克斯以“目前召开这样的会议还不是时候”为由， 拒绝了苏联召开“六国会议”的建议（注：〔苏 〕麦斯基：《谁帮助了希特勒（苏联大使回忆录）》，莫斯科1962年俄文版，第97页。）；4 月28日，英国政府又以“恐有包围德国的嫌疑”为托词，拒绝了苏联4月17 日的“八点建议”。（注：华岗：《苏联外交史》，海燕书店1950年版，第 228页。）这就表明，英国政府并不真正愿意同苏联结盟，共同遏制德国侵略，张伯伦甚至扬言：“宁愿辞职也不签署同苏联结盟的条约”。（注：〔苏〕丘巴尔扬：《欧洲国际关系（1917～1939）》，莫斯科1979年俄文版，第383 页。）因此，苏联有理由认为，英法对三国谈判缺乏诚意，它们并没有放弃绥靖政策，它们找苏联谈判的目的，只不过是企图将苏联推向对德战争的第一线。这样，苏联对同英法达成结盟抗德的政治军事协定的前景开始失去信心，不能不重新考虑自己欧洲外交政策的走向。5月3日，苏联政府突然宣布李维诺夫辞职，由人民委员会主席莫洛托夫兼任外交人民委员。众所周知，李维诺夫多年来一直代表苏联政府，奉行建立欧洲集体安全体系的政策，现在苏联突然宣布他辞职，显然不可能是一般的人事任免问题，可以认为，这既是对英法两国政府发出的一个警告，也是传给德国的一个信息，表示苏联外交政策有可能转向。5月31日， 莫洛托夫在苏联最高苏维埃会议上十分明确地说：“当我们和英法谈判时，我们并不认为必须拒绝和德意等国的商务联系。”（注：《第二次世界大战前夕苏联为争取和平而斗争（1938.9～1939.8）·文件和材料》，莫斯科1971年俄文版，第444～445页。）
    英法政府担心苏联外交政策改变于己不利，于5月27日和7月1 日先后向苏联方面表示，同意签订“三国互助条约”，并愿意同苏联一起共同保证波罗的海沿岸国家的安全。于是，三国谈判继续进行。鉴于过去德国侵略手法的狡猾和英法绥靖政策的危害性，以及联合对德作战的实际需要，苏联向英法提出两个新要求：（一）7月初提出， 三国对波罗的海沿岸国家的安全保证，不仅要适用于德国的直接侵略，也要适用于德国的“间接侵略”（指德国在中小国家挑动内部政变，使之倒向德国的侵略手法）；（二）8月中旬提出，因苏联同德国不接壤， 要出兵援助英法波罗等国对德作战，必须解决苏军通过波兰和罗马尼亚国境的问题，希望英法协助解决这个问题。但英法拒绝了苏联上述两个要求。正当三国谈判陷于僵局之际，又传出英国同德国正在进行秘密谈判的消息，因此，苏联政府已经深信：“和西方国家达成有效合作来共同抗击法西斯侵略，已经完全不可能了。”（注：葛罗米柯等：《苏联对外政策史（1917～1980）》第1卷，莫斯科1980年俄文版，第383页。）8月21日，苏方宣布三国谈判无限期休会，并声明说：三国谈判的延宕和中断，应由英法承担责任。（注：《国际问题译丛》1959年第9期，第45 页。）至此，三国谈判实际上已经完全破裂，这就成了苏联改变欧洲外交政策的直接因素。
    第三，德国高价拉拢，导致苏联欧洲政策的重大改变。希特勒占领捷克全境后，下一个目标就是波兰。1939年4月3日，他批准了侵略波兰的“白色方案”，决定于9月1日进攻波兰，目标直指波兰的盟国--英国和法国，从而挑起欧洲大战和世界大战。这就表明，希特勒已经确定了“先西后东”（即先攻英法、后攻苏联）的战略方针。因此，当他得知苏联于4 月17日正式提出英法苏结盟的“八点建议”后，相当紧张。因为他知道，如果英法苏结盟谈判成功，德国在即将发动的欧洲战争中，就将处于东西两线同时对英法和苏联作战的不利地位。于是，希特勒及其他纳粹头目们，千方百计破坏三国谈判，他们既威胁恐吓英法，又拉拢利诱苏联，极力阻挠英法苏结成反德同盟。由于希特勒已经确定了“先西后东”的战略方针，所以他的外交目标重点，是争取苏联中立。他知道，暂时稳住苏联，使之在战争中保持中立，是实现其战略方针的可靠保证。因此，希特勒决定：“不管多高的代价，都必须使俄国的中立实现。”（注：〔英〕约翰·惠勒--贝内特：《慕尼黑--悲剧的序幕》，北京出版社1978年版，第428页。）到了7月下旬，德国政府眼看离发动战争的预定日期越来越近，德波关系亦已剑拔弩张，便加紧出高价拉拢苏联。7月26日， 德国政府向苏联表示：“德国在东方的政策现已采取完全不同的方针”，“根本不存在威胁苏联的问题”，“德国的政策是针对英国的”。（注：〔美〕夏伊勒：《第三帝国的兴亡》，三联书店1974年版，第698页。）7月29日，德国又向苏联许诺：“如果苏联愿意同我们相互谅解，那它就会得到它所亟需的安全，并且得到保障安全的一切保证。”（注：〔苏〕德波林：《第二次世界大战史》第2卷， 上海译文出版社1978年版，第476页。）8月3日， 德国外交部长里宾特洛甫亲自对苏联驻德国使馆代办阿斯塔霍夫说：苏德之间从波罗的海到黑海的整个东欧地区，没有不可解决的问题，“所有这些问题都可以达成协议”，并建议就这些问题签订“苏德秘密议定书”。（注：葛罗米柯等：《苏联对外政策史（1917～1980）》第1 卷，莫斯科1980年俄文版，第383页。）8月14日，里宾特洛甫通过其驻苏大使舒伦堡向莫洛托夫表示，他准备访问莫斯科，以解决苏德关系问题。
    这段时间，恰好是英法苏谈判陷于僵局，毫无希望达成政治、军事协定的时候；在远东地区，日苏在中蒙苏边境地区正在进行着激烈的“诺门坎战役”。在这种局势下，既然德国出了高价，主动提出保证苏联的中立和安全，又愿意将波罗的海国家、波兰和东南欧的问题，“按两国完全满意的方式解决”，（注：〔美〕夏伊勒：《第三帝国的兴亡》，三联书店1974年版，第716页。）这就不能不对苏联产生吸引力。 因为这不仅符合苏联在党的十八大提出的新外交方针，而且还可以从德国方面得到英法所不愿给的重大利益。因此，当里宾特洛甫急切要求访问莫斯科时，莫洛托夫便不失时机地于8月15 日向德方提出了进行苏德谈判的三个重大问题：（一）签订苏德互不侵犯条约；（二）德国不再直接或间接地鼓励日本在远东实行侵略；（三）调整双方在波罗的海的利益。（注：〔美〕查尔斯·波伦：《历史的见证（1929～1969）》，商务印书馆1975年版，第101页。）当德国全部接受苏联的要求后， 苏联立即同意里宾特洛甫访问莫斯科。8月23日， 苏德双方在莫斯科正式签署了《苏德互不侵犯条约》和《秘密附加议定书》，并立即生效。条约规定：缔约双方互相不以武力侵略对方；缔约一方与第三国交战，另一方不得援助该第三国；缔约任何一方都不加入旨在反对另一方的任何国家集团。（注：《国际条约集（1934～1944）》，世界知识出版社1961年版，第 226～228页。）
    苏德条约的签订，确定了两国互不侵犯的条约关系，决定了苏联不再同英法结盟，决定了苏联在德国与英法之间保持中立地位。这样，苏联的欧洲政策就从原先的维护欧洲集体安全政策转变为确保自身安全的政策。