24日，蒋介石亲自电示胡适转告赫尔：“此次美日谈判，如果在中国侵略之日军撤退问题没有得到根本解决以前，而美国对日经济封锁政策，无论有任何一点之放松或改变，则中国抗战必立见崩溃，以后美国即使对华有任何之援助，皆属虚妄，中国亦决不能再望友邦之援助，从此国际信义与人类道德亦不可复问矣。”（注：秦孝仪主编：《中华民国重要史料初编--对日抗战时期·第三编：战时外交（一）》，第148、149页。）
    为了阻止美国采取行动，蒋介石还要求正在华盛顿的宋子文向美国进一步提出“暂定协定”的危害。11月25日，宋子文在致史汀生的信中转交了蒋介石给美国政府的信件。蒋介石特别指出，如果贸易禁令或冻结条例有任何松动，或如果“认为必将有所松动的看法日渐被人接受，则中国人民将认为中国已完全被美国所牺牲。全国人民的士气将随之瓦解，……中国军队将崩溃，日本人的计划将因此得逞。”（注：迈克尔·沙勒：《美国十字军在中国1938--1945年》，商务印书馆1982年版，第64页。）
    另外，蒋介石还积极争取英国的支持。蒋介石致电丘吉尔，要求英国敦促美国改变其妥协的政策。丘吉尔在26日打电报给罗斯福，表示了英国的反对态度：“有一个让我们不安的问题，置蒋介石于何地呢？难道他不是已经岌岌可危了吗？我们为中国担忧，如果他们垮了，我们共同的危险就会大大增加。”
    这时来自史汀生的报告更给美国政府想以暂定协定争取时间的打算以强烈的冲击。28日史汀生向罗斯福报告：“日本陆军大部队由上海上船，一支由40到50艘船只组成的运输船队正沿着中国海岸经台湾南下。”这个情报使得罗斯福怒不可遏：“日本一面进行从中国全部撤军的谈判，一面准备把从中国撤出的军队派往印度支那，这是确定无疑的，这是日本背信弃义行为的证据，整个形势发生了变化。”（注：实松让：《珍珠港事件前的日日夜夜》，新华出版社1984年版，第152、170、282、150页。）
    由于中英两国的反对，荷兰、澳大利亚的明显冷淡，更由于获悉日本正增兵印度支那，罗斯福和赫尔终于相信：提出这个协定案既有可能引起中国的瓦解，削弱A、B、C、D国家组成的反日阵线，又必然会被日本拒绝，还是抛弃这桩蠢事为好。
    美国政府决定放弃“暂定协定大纲”的同时，赫尔又起草了《美日协定基础概略》，经罗斯福同意后，26日，赫尔将其交给了野村，此即为有名的“赫尔备忘录”。主要内容有：1.美日两国应为缔结英、日、中、荷、苏、泰及美国间的多边互不侵犯条约而努力；2.双方政府应为结缔一项尊重法属印度支那领土完整、贸易机会均等的协定而努力；3.日本政府应从中国及法属印度支那撤退一切陆、海、空军兵力及警察力量；4.两国除对临时以重庆为首都的中华民国政府外，不给中国的任何其他政府以军事、政治及经济上的援助；5.两国政府放弃在中国的一切治外法权；6.两国政府应立即协商成立美日间的互惠性贸易协定；7.两国政府皆取消资金的冻结措施；8.两国政府同意就有关稳定日元、美元汇兑事宜缔结协定；9.两国中任何一国同第三国缔结的任何协定，该国均不作同本协定的根本目的，即建立与保持太平洋地区全面和平相矛盾的解释；10.两国政府应运用各自的实力使他国政府遵守本协定所规定的基本的政治经济原则，并在实际中加以运用。
    如果把这个提案与6月21日的提案比较， 就不难发现这个提案十分强硬。6月21日提案仅要求日本依中日间将来之协定撤退在华驻军， 此案则要求日本从中国撤退一切武装力量，不附加任何时间、地区条件。而且，此案还要求不支持中国境内国民政府以外的任何政权。
    11月27日，日本政府一收到“赫尔备忘录”即召开联席会议。与会者皆以为备忘录是对日本的宣战书，难以接受。在12月1 日的御前会议上，东条声称：“事已至此，帝国为打开目前危局，保全自存自卫，不得不对英、美、荷开战。”
    与此同时，在太平洋彼岸的美国也感到了局势的危险。27日，赫尔举行了记者招待会，公开强调日本援军正拥向印度支那，日本可能在数日内发动攻击。
    鉴于事态严重，来栖曾于30日前后指示其使馆秘书寺崎交给罗斯福的朋友斯坦利·琼斯博士一封信，建议总统直接向天皇发出一封呼吁和平的电报。（注：高尔登·普郎格：《我们沉睡在清晨--有关珍珠港的未告诉过人的故事》，上册，长征出版社1990年版，第536页。）尽管罗斯福认为这只不过是日本的缓兵之计，但仍希望出现可能解决问题的契机。况且，致电天皇后即使爆发了战争，也足以加强他对付公众的立场。于是，罗斯福于12月6日致电天皇， 指出日本军队正在法属印度支那集结，制造了“一种深刻的、影响深远的危急状态”，威胁着同美国的和平关系。“际此危急之秋”，希望“陛下能和我一致行动，想方设法驱散乌云。”（注：格鲁：《使日十年》，商务印书馆1983年版，第485-486页。）
    不幸的是，这封电报未及转到天皇的手中，珍珠港上空的滚滚浓烟就已宣判了它的死刑。美日两国进入战争状态，持续近一年的美日谈判遂告破产。