美国和日本也进行着官方和非官方的谈判。自从1941年2月日本大使野村来到美国之后，赫尔一直同他进行着会谈。同时，老詹姆斯，W·德劳特，一个美国耶稣教会牧师，在主持日本和美国公民之间的私人交换意见，目的在于改善两国之间的关系。4月9日，国务院接到了老德劳特关于解决美日分歧的建议草案。
    4月13日，由于在莫斯科宣布了苏日中立条约，韦尔斯看到他的外交努力落了空。这个条约无疑影响了国务院认真地对待老德劳特及其同事们提出的建议。对日本扩张的一个威慑力量已经一去不复反了。早在4月16日，国务卿赫尔已提出了对德劳特文件的修正意见以作为同日本大使谈判的基础。赫尔的努力是受到了鼓励的，但由于苏日协定，它也遭到削弱。
    日苏关系的突然变化，也增加了“魔术”装置对美国的重要性。赫尔利用日本的电报以便在同日本大使野村会谈之前弄清东京给野村的指示。另一方面，罗斯福则由于“魔术”的泄露而丧失了对电文的直接接触。早在3月的时候，当时一个情报官员发现一分“魔术”备忘录在总统秘书的废纸篓里，给白宫分送“魔术”材料就停止了。海军继续供给罗斯福拦截的日本电文，到发现“魔术”泄露，它也停止了对白宫提供“魔术”情报材料。
    从1941年5月开始，罗斯福总统只接到有关被拦截的日本电文的间接的零碎的情报。海军情报机关安排总统副官，约翰·R比尔德尔上校看阅选编的文件，但是未让他把这些文件拿给罗斯福看而只能口头向总统作简要介绍。赫尔和韦尔斯也能够同罗斯福讨论这些电文，但他们也未允许保留这些材料或者向白宫提出复制品。
    “魔术”的泄露以及随后削减给罗斯福“魔术”情报，在1941年6月德国入侵苏联的初期，对美国同日本的关系起了有害的影响。德国对苏联的突然袭击发生在海军发现“魔术”泄露几乎7周之后。日本政府进入了一个对是否应进攻苏联远东边境作不出决定的时期。三国条约的一项秘密条款给了日本一个不介入德苏战争的借口，对此，美国是不知道的。紧接着德国入侵之后，里宾特洛夫就催促日本参加对苏战争。7月2日，日本决定暂时把进攻苏联放在一边，集中力量向南扩张。即使日本外务省已迅速地将这一决定通知了其驻外诸大使，无论是美国的陆军或是海军情报单位也都未能立即破译被这种特别复杂的密码电报。格鲁大使也只是报告说，日本已决定：向南扩张将是逐渐的，以避免同美国冲突。
    7月3日，罗斯福总统从蒋介石那里得到一个警告：日本打算进攻西伯利亚。罗斯福迅速作出反映，批准了一个信件，7月4日送发了。它敦促日本政府不要同苏联打仗。格鲁大使接到指示，要他亲自把文件送给近卫首相。但是，按照日本的传统，首相只同与其同级别的人物直接打交道。因此，格鲁只得把信件交给了首相的私人秘书。这个事件大大加剧了同日本关系的恶化。
    在一个美国几乎不能再使其同日本关系恶化的关键时刻，7月4日的信件在日本领导人面前暴露了美国对日本礼仪的无知。虽然格鲁大使最初否认7月4日的信件损害了美日关系。但近卫首相自己的话表明，它对松岗洋古的地位有着灾难性的影响。近卫首相写道：
    这种程序是史无前例的。并显示了美国政府是如何深地讨厌松岗洋右外相……对直接和秘密地送文件给我，外相表示了相当不愉快。因此对于同我直接交谈受到阻拦一事，格鲁大使很难掩盖他自己的失望。这件事之后，外相和格鲁大使之间冷淡的关系就变得更加恶劣了。
    近卫首相的私人秘书认为美国的压力对于日本内阁的倒台起了重要的作用，内阁倒台是在7月4日送信件给首相后几天发生的。
    美国的信件无疑加强了日本内阁中反松岗洋右派的力量。在日本应当在哪里进行领土扩张以及应如何对付美国等问题上，外相和其同僚们分裂了。尽管松岗洋右在同苏联签订中立条约中起了作用，他仍主张立即入侵苏联并推迟南进的军事行动一直到1941年年底。在另一方面，近卫首相连同其他陆军和海军领导人，在御前会议上占了上风。他们主张集中力量向南扩张。松岗洋右认为同美国的谈判是没有希望的，而近卫希望继续讨价还价。罗斯福的信件在松岗洋右御前会议上失败后接踵而来，侮辱了外相。搅乱了重视礼仪的近卫，使松岗洋右看来作为同美国继续谈判的人物是不能接受的了，促使外相的失宠和下台。作为一次外交失检，它增加了美国和日本之间正在增长的恶感。
    一份最近销密的文件表明，已及时处理的一件“魔术”文件使得同近卫的直接通信成为没有必要的了。7月3日，陆军情报机构已经译出了一份日本外交电文，它泄露日本已暂时推迟了对苏联的敌对行动。这一次专门通信是日本官方对里宾特洛夫要求日本协同德国对苏作战的拒绝。罗斯福未看到这份通信，安全的安排不允许他及时和直接接触“魔术”文件。这就妨碍了他及时了解日本的决定从而能撤消他送给近卫的无根据的美国照会。
    如同这一涉及到美国信件的事情所表明的那样，到1941年7月，“魔术”正迅速地成为对华盛顿有用的、关于日本政策的秘密情报的唯一来源。由于警察对接触美国大使馆公民的威胁，格鲁大使的情报来源已缩小到仅仅很少的一些联系。大使发现他自己已被迫从英国大使那里寻求有关日本政策的材料。而英国大使则正从伦敦英国外交部那里弄来自己的情报。可能“魔术”泄露的最严重的后果发生在7月16日日本内阁倒台之后。据报导采用了一种策略的撵走松岗洋右的办法，全体内阁都辞职了。但后来大多数成员又都回到内阁中来，松岗洋右则被丰田所取代。丰田是一个海军官员。他大概能为右翼极端主义分子所接受，但被认为是愿意实行温和政策的。新内阁更积极地推行曾在7月2日御前会议上认可的南进政策。7月24日，日本占领了全部法属印度支那--引起了美国的愤怒并冻结了日本在美国的资产。虽然在外交方面没有经验，但大概由于他在海军中的经历，丰田对通讯安全显示出一种在松岗洋右领导下的外交部所缺乏的意向。