新外相强化了使用日本外交密码方面的安全措施。使用密码方面的变化的确切原因尚缺乏证实的证据。然而，日本人看来最终接受了德国5月3日的警告，即美国人已经识破了他们的外交密码系统。外务省明显地把电码通讯看做是脆弱的，并认为用来向国外传送政策秘密不再是可靠的了。通讯政策上的这一变化，于1941年8月通过一份日本外交电文泄露给了美国。丰田为了回答关于从东京来的情报资料不充分的抱怨，于8月7日指示驻柏林的大岛浩大使说，由于害怕拦截，“我们不能涉及任何机密的事情。也请记住，因为上述理由，我们有时不能使其保持对我们政策消息灵通。”美国海军情报机关拦截了丰田的电文，但是忽略了提请赫尔、比尔德尔上校，或是罗斯福注意此事。看来清楚的是，东京决定继续使用它认为不安全的电码，但外交部也决定避免用这种密码向国外传送高度秘密的政策决定。
    通观被拦截的日本外交电文，看来是支持这样一个结论的，即外务省在松岗洋右离职之后停止向外面传送高度机密的政策决定。1941年8月8日，美国秘密破译人员最终掌握了日本外务省向外传达的关于7月2日御前会议的结果。根据破译这一密码的秘密破译人员的分析，这份电文是属于“被当作机密等级中最高级的类型之中的”。日本7月2日的外交电文是美国看破的和平时期最后的日本的通讯，它包含有在东京作出的最高机密的政策决定。
    因此，整个1941年秋的大部分时候，美国官员们不知道任何随后的日本政策中的转换。不论是美国在日本的大使馆或是“魔术”秘密破译人员都不知道9月6日御前会议的决定，这次会议决定制定可能对美国的战争计划。在会议上，日本官员们决定，如果到10月初未出现争得美国同意他们要求的前景，他们就准备同美国以及英国和荷兰开战。
    10月16日，同美国的谈判未达成协议导致了近卫内阁的倒台。一个职业外交官东乡，在以东条将军为首的内阁中当了外相，并继续同美国谈判。东乡任外相直到1944年7月16日。然后在1945年4月7日至15日又重任此职。
    第二次世界大战后东乡在监狱单人牢房里写下的情况，留给了历史学家们关于被拦截的外交电文对日美关系影响的相互矛盾的叙述。怨恨并指责美国从事战争，东乡受远东国际法庭审问并被宣判为有阴谋罪。东乡声称当他就职时他对美日谈判知道得很少，他坚持说，一个通讯官员曾向他保证说日本的外交电报是安全的。他在自己的回忆录中的一处承认美国至日本电文的拦截对谈判的影响甚微。在他著作的别的地方，他声称他给在华盛顿的野村大使的电报指示，“不可能使我陷于困境，只要我的真实的语言为对手所理解的话。”但是东乡抱怨说，美国人搞了对他的电文的不正确的翻译，从而导致了美国拒绝他向赫尔提出的建议。举了一个例子后，他争辩说美国的翻译“很可能是对电文的一种蓄意的歪曲，目的在于制造一种背信弃义的印象。”东乡利用了所谓美国在翻译中的错误作为他在国际军事法庭面前保护自己的一部分。
    但是，东乡果真相信日本的密码是安全的吗？有证据表明他是不相信的。当然，东乡的回忆大大有异于他早些时候提出的不向国外传送重要政策情报的理由的精神。东乡后来主张他只传达他认为对日本方针无害的指示。那些指示是赫尔和罗斯福在1941年秋看到过的。
    到1941年11月，罗斯福总统再次看到“魔术”情报的抄件。虽然它们的价值已经改变，可罗斯福到9月却对它们增强了兴趣，人们对总统为什么不更早反对不送“魔术”文件给他的原因可以作没完没了的推测。在1941年的春天和夏天，他陷于其他问题，忙得不可开交，包括内阅关于是否把太平洋舰队调至大西洋以帮助英国的问题上的热烈争论以及在关于卷入欧洲战争是否明智问题上的不同观点。
    他还面临着是否帮助苏联进行反德战争的问题。而且他也正准备8月在纽芬兰附近的地方同温斯顿·邱吉尔首相举行一次秘密会谈。靠近8月底，这些事情已解决了一些之后，罗斯福开始要求他的海军助手把“魔术”文件送给白宫。最初，海军情报机关允许比尔德上校让总统看的只是以“魔术”文件为基础的备忘录。到11月12日，恢复了通过总统的海军助手向总统发送“魔术”材料。但是，不论是罗斯福还是比尔德尔都未被告知如东乡8月给大岛浩信中所泄露的、加给这些文件的限制。
    国务卿赫尔很倚重“魔术”抄件来指导他在1941年4月苏日中立条约签订后一直同日本进行的激烈谈判。如同他后来承认的那样，他频繁地在会谈开始之前读东京给野村大使的指示。到11月末，“魔术”抄件以及赫尔同日本谈判的性质都向美国官员们表明：如果日本的要求未被美国正确理解或承认，日本打算采取激进的行动。东京确定11月25日为同华盛顿达成协定的最后日期。但是，“魔术”文件未提供关于日本政府考虑的具体行动的任何暗示。
    11月27日，看过“魔术”抄件的罗斯福的顾问们预料，如果赫尔--野村--来栖会谈未达成协议而告终，日本将会对缅甸公路、泰国、马来亚、荷属东印度、菲律宾、俄国沿海诸省，或者中国，立即进行进攻。国务院远东事务顾问斯坦利、霍恩贝克，稍有保留地同意乔治·G·马歇尔将军和哈罗德·斯塔克将军的这些预见。
    但是，所有人--罗斯福，他的老资格的顾问们以及赫尔--都让自己受“魔术”文件的洞察力的哄骗而产生了一种虚假的安全感。战争结束后若干年，赫尔以及著名的历史学家威廉姆·朗格和S埃弗雷·格利森评价“魔术”破译器，他们得出的结论是：它向罗斯福政府提供了一种日本外交政策的内部观点。但是，如同记录所表明的，“魔术”的破译没有给美国任何对日本计划的正确理解。