5月20日，陕北党中央来电，对四方面军和二、六军团“采取北上方针一致欢迎”，“中央与四方面军的关系可如焘兄之意暂时采用协商方式”（注：1936年5月20日林育英、张闻天、毛泽东、周恩来等致朱德、张国焘等电。）。张国焘接此电报，又迫于二、六军团即将到来的形势，遂于6月6日宣布取消他的“中央”，成立西北局。张国焘的分裂主义宣告破产。
    6月底，红二、六军团分别到达甘孜附近的绒坝岔和普玉隆，朱德亲往这两个地方迎接，并分别同二、六军团的领导人谈话，针对张国焘散布的诋毁中央的言论，澄清事实真相。朱德还同任弼时、贺龙商量，如何将部队分开行动，防止被张国焘控制；给贺龙出主意，向张国焘要求支援，把红三十二军（原红九军团）编到二、六军团一起行动。对此，朱德回忆说：“后来任、贺来了，我和他们背后说如何想办法去会合中央，如何将部队分开，不让他（指张国焘）指挥。贺老总很聪明，向他要人要东西，把三十二军带过来了，虽然人数少，但搞了他一部分。”（注：1960年11月9日《朱德委员长谈二方面军渡江同四方面军会合前后的经过纪要》。）
    会师后，红二、六军团按照中革军委命令合编成第二方面军。在甘孜庆祝会师的大会上，朱德对红二方面军与红四方面军会合表示热烈欢迎，他说：“但是这里不是目的地，我们要继续北上，要北上就必须团结一致，不搞好团结是不行的”（注：谭常维：《甘孜会师》，刊载于《星火燎原》（3）第330页。）。
    7月初，红二、四方面军分左、中、右三路纵队向北进发。根据朱德建议，任弼时随红军总部行动，刘伯承随二方面军行动。这是朱德精心考虑做出的安排：任弼时是老资格的中央政治局委员，政治原则性强，随总部行动，可随时对张国焘起制约作用；刘伯承随二方面军行动，可以摆脱南下以来被张国焘控制的状况，从外面对张起制约作用。
    朱德为红二、四方面军北上和三大主力会师付出了极大的心血，他说：“在不幸中的大幸，是我们留在西康，却把二方面军接上来了”（注：朱德自传，手抄稿本。）。
    三、三大主力会师前夕的一场斗争
    1936年8月，红二、四方面军通过茫茫草地从川北进入甘南，势若雷霆，在一个月内先后攻克控制了漳县、洮州、渭源、通渭、成县、徽县、两当、康县8座县城和岷县、陇西、临洮、武山、礼县等县的广大地区。党中央为策应二、四方面军北上，令一方面军一部向静宁、隆德地区运动。三个方面军形成南北呼应、夹击敌人、实现会师的有利态势。
    9月初，蒋介石平息“两广事变”后，调胡宗南部由湖南兼程北返，企图抢占西（安）兰（州）公路静（宁）会（宁）定（西）段，隔断红军会合的通路。据此情况，朱德和张国焘，陈昌浩致电毛泽东、周恩来、彭德怀、贺龙、任弼时、刘伯承诸同志并告徐向前，提出“一、四方面军乘胡敌现在西兰公路上运动之时，协同消灭其一部；二方面军尽力阻止和迟滞胡敌西进”（注：1936年9月13日朱德、张国焘、陈昌浩致毛泽东、周恩来、彭德怀、贺龙、任弼时、刘伯承诸同志并告徐向前电。）的作战建议。毛泽东等回电说：“彼此意见大体一致。惟我们意见四方面军宜迅以主力占领以界石铺为中心之隆静会定段公路及其附近地区，不让胡敌占领该线。”“我们已派一个师向静线出动，如此当可滞阻胡宗南之行进，而便于四方面军之出到隆定大道，并准备作战。至一方面军主力如南下作战，则定盐豫三城必被马敌（指马鸿逵部）夺去，于尔后向宁夏进攻不利。故在未给马敌以相当严重打击以前不宜离甘宁边境。对东敌作战宜以二、四方面军为主力。”（注：1936年9月15日毛泽东、周恩来、彭德怀致朱德、张国焘、陈昌浩等电。）随后一连四天，毛泽东等天天来电，通报敌情，要四方面军迅速北出至隆静大道，进占界石铺及以西地段，否则将被截堵隔断，“机不可失，千祈留意。”（注：1936年9月17日毛泽东、周恩来、彭德怀致朱德、张国焘电。）
    军机急迫，中央不断来电，张国焘却按兵不动。他畏敌如虎，看到一方面军主力不能南下，将以四方面军为主同胡宗南敌作战，就改变主意，要西渡黄河进入甘肃西北。朱德力主按中央要求迅速北上，不断找张国焘、陈昌浩商量，陈昌浩先被说服，他们又一起做张国焘的工作，天天争论到深夜。当时正在岷州三十里铺开西北局会议，会开到第三天，张国焘突然宣布“辞职”（他是西北局书记），躲到岷江对岸的红军供给部去。朱德说：他不干，我干！立刻找来作战参谋，着手制订部队行动计划。当天黄昏，张国焘又同意继续开会。会上，多数人都支持朱德的主张，张国焘则表示“少数服从多数，牺牲个人意见”。于是，会议制定了《通（渭）庄（浪）静（宁）会（宁）战役纲领》，决定“四方面军在胡敌未集中静宁、会宁以前，相机占领静、会及通定西大道，配合一方面军在运动中夹击该大道上之胡敌与静宁之骑七师，相机占领静宁，争取与一方面军会合为目的。”（注：1936年9月18日朱德、张国焘、陈昌浩致徐向前电。）9月18日晚，朱德和张国焘、陈昌浩联名向四方面军前敌总指挥部发布这一作战计划，作出各部队立即北进的部署。同时，也将这一作战计划报告中央。
    岷州会议一开完，张国焘就带着他的警卫部队先行北上，赶往在漳县的四方面军前敌指挥部。9月20日，朱德致电毛泽东、周恩来、彭德怀，告以“张于本日已北进，我明日率总部行动”、“亲译密电悉，已释疑虑，迅速取得会合在静宁道上，以便消灭胡敌”等情。（注：1936年9月20日朱德致毛泽东、周恩来、彭德怀电。）中央接电后，在21日回电说：“四方面军北上部署既定，对整个战略计划甚为有利”；“统一指挥十分必要，我们完全同意任、贺、刘、关四同志之意见，以六人组织军委主席团，指挥三个方面军，恩来准备去南京谈判，此间军委以毛、彭、王三同志赴前线与朱、张、陈三同志一起工作”。（注：1936年9月21日林育英、洛甫、周恩来、博古、王稼祥、毛泽东致朱德、张国焘等电。）朱德在22日回电说：“合组军委集中指挥，我甚同意。张、陈两同志现去前方，征求意见后再复。”（注：1936年9月22日朱德致育英、洛甫、恩来、博古、稼祥、泽东电。）
    张国焘到前敌指挥部后，向没有参加岷州会议的前方负责人宣传他西渡黄河的主张，还流着泪说：“我是不行了，到陕北准备坐监狱，开除党籍，四方面军的事情，中央会交给陈昌浩搞的。”（注：徐向前：《历史的回顾》（中）第459、475、482、483、497页。）他不顾岷州会议的决定，又提出西渡黄河、抢占永登、红城子作立足点的方案，并断然向部队发出停止北进，掉头向西的命令。他还向红军总部通讯部门发出密电：“所有未经我签字的电报一定不准发出，请兄等绝对负责。”（注：1936年9月21日张国焘致子昆、潘同、广化电。）企图切断朱德同党中央及各方面的联系。