关于战后或者至少战后初期国际力量可能出现的组合，迈斯基认为，“德国和日本战败后，除了相对衰弱的法国和意大利，世界上只有四个真正的强国--苏联、美国、英国和中国。其中最后一个，亦即中国在最近一代人的时间里，从各种材料来判断，将仅仅是名义上的大国。所以，世界政治领域中的领导权将掌握在苏联、美国和英国手中，并且事物发展进程在很大程度上将取决于三国相互关系的性质。”
    最后，迈斯基提出苏联在战后时期可行的和最佳的外交政策路线是：“巩固同美国和英国的友好关系；根据苏联的利益利用英美矛盾，以便今后同英国建立更加密切的接触；全力加强苏联对中国的影响；把苏联变成吸引真正民主的中、小国家和所有国家中（特别是欧洲国家中）真正的民主分子的中心；继续维持德国和日本的国际孤立地位，直到这两个国家表现出转向真正民主和社会主义轨道的真诚愿望。”（注：转引自〔俄〕《史料》1995年4期，139-144页。迈斯基最后说明， 所有上述关于未来世界最佳基本原则的想法，只是在战争并未能导致德国发生真正的无产阶级革命的情况下才是有效的。一旦爆发这样的革命，这些想法和从中引出的实际结论则应当加以修改。）
    在苏军进入东欧，该地区的地缘政治形势即将发生重大变化的情况下，作为未来欧洲的两个主要大国的苏联和英国，充分认识到了调整它们在欧洲关系上的重要性。
    1944年10月，英国首相丘吉尔访问苏联。10月9日， 在讨论巴尔干半岛的形势时，丘吉尔和艾登与斯大林和莫洛托夫以非常务实的方法划定了两国的势力范围（注：俄罗斯联邦总统档案馆：档案全宗45，目录1， 案卷283，3-16页，转引自纳林斯基《1939-1947年欧洲边界和势力范围问题》，〔俄〕《自由思想》1998年3期，89页； 关于英苏“百分比协定”一事，尽管丘吉尔在其回忆录里已承认，但是苏联方面却一直矢口否认。指责丘吉尔的说法“是不符合事实真相的”。参见葛罗米柯《国际关系和苏联对外政策史》上卷（1917-1945年），中国人民大学出版社，1988年，530页； 现在这个“百分比协定”已经被俄罗斯的档案证明是确确实实存在的。不过，迄今为止，这份神秘的文件仍未全文公布，尽管它收藏于俄罗斯联邦总统档案馆的档案号码已经为人们所知晓，即档案全宗45，目录1，案卷283，3-16页。）。
    双方经过讨价还价，确定了两国在保加利亚、罗马尼亚和匈牙利的比例为：苏联80%对英国20%；在南斯拉夫为50%对50%（注：参见纳林斯基《1939-1947年欧洲边界和势力范围问题》，89页；拉津斯基《斯大林秘闻--原苏联秘密档案最新披露》，北京新华出版社，1997年，575-576页。）。虽然苏英两国在南斯拉夫的比例为对半开，但是由于南共领导的武装力量已经基本掌握该国的政局，所以苏联将在南斯拉夫据有支配性地位的趋势是不言而喻的。除了希腊以外，丘吉尔和艾登实际上已经把巴尔干半岛丢弃给了苏联。这个玩弄其他国家命运于股掌之中的“百分比协定”，实际上是继德黑兰会议之后进一步增强了苏联在东欧的影响，基本上承认了东欧为苏联的势力范围。
    在会谈中，丘吉尔还直率地向斯大林表示他对苏联在欧洲推动“世界革命”的担忧。丘吉尔说，欧洲小国对于布尔什维克革命怕得要死。这是因为在共产国际解散以前，苏联政府曾经试图要让欧洲所有国家都改变信仰。他记得，1919-1920年，整个世界都因“世界革命”而吓得发抖，虽然他坚信英国不会发生革命。斯大林回答说，现在世界用不着吓得发抖了。苏联无意在欧洲发动布尔什维克革命。丘吉尔可以通过罗马尼亚、保加利亚和南斯拉夫的例子相信这点（注：俄罗斯联邦总统档案馆，档案全宗45，目录1，卷宗283，18-21页，转引自〔俄〕《史料》1995年4期，147页。）。斯大林的这番话实际上是明确告诉丘吉尔，苏联不会去触动传统的资本主义的欧洲。
    丘吉尔和斯大林10月会谈后不久，11月，苏联副外交人民委员李维诺夫在一份题为《关于苏英合作的前景和可能的基础》的报告中，更是大胆地提出要扩大苏联在欧洲的势力范围。他认为，战后苏联和英国关系中惟一大的矛盾可能会与欧洲力量平衡问题有关。由于苏联成为欧洲大陆的惟一强国，这种矛盾将会尖锐起来。“但是正是因为这一问题的尖锐性才会以一种特殊的力量推动英国与我们达成协定。这种协定只能在按照地理位置紧密接壤的原则友好地划分欧洲安全范围的基础上缔结。苏联可以将芬兰、瑞典、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、罗马尼亚和巴尔干半岛的斯拉夫国家以及土耳其视为自己最大限度的利益范围。荷兰、比利时、法国、西班牙、葡萄牙和希腊无疑应纳入英国的安全范围。这种划分意味着，英国将不可以与纳入我们安全范围的那些国家建立某种特别密切的关系和签订违反我们意愿的某种协定，自然也不能在那些国家谋取军事基地，不论是海军基地还是空军基地。我们对除了法国以外的英国的安全范围也应承担同样的义务，法国应当有权加入反德的英俄条约。”（注：菲利波夫：《在外交人民委员部部务委员会里》，《第二次世界大战的重要问题》，莫斯科，1995年，59-60页。）这里的所谓安全范围实际上与势力范围是等义的。这是苏联第一次在内部报告中提出要把北欧的瑞典、中欧的捷克斯洛伐克和苏联南部的土耳其纳入苏联的安全范围（注：此外，1944年初，军事人民委员部和外交人民委员部的官员提出了要将几乎挪威的一半纳入未来的苏军占领区的建议。在西方盟国答应把斯大林期待的更多的德国领土作为苏占区后，斯大林否定了这一建议。参见马斯特尼《斯大林时期的冷战与苏联的不安全观》，纽约，1996年，18-19页。）。当然，这种超出原有的苏联在东欧势力范围的过分要求，苏联是不会公开拿到桌面上和盟国讨论的，因为它必然会遭到西方盟国的坚决拒绝。一个月前（10月）的苏英“百分比协定”已经明确规定苏联的势力范围是在东欧。