从18王朝末期开始，埃及屡次对赫梯用兵，双方各有得失。尽管埃及曾取得了一些胜 利，基本上稳定了西亚形势，但未能完全收复失地，赫梯实力也未受到多大损失。到了 第19王朝的拉美西斯二世时，埃及同赫梯的争霸斗争达到顶点。他为便于同赫梯作战， 把首都迁到三角洲东北的“佩尔·拉美西斯”；赫梯王穆瓦塔尔也将国都从小亚内陆迁 到靠近叙利亚的达塔萨。双方于公元前1296年在卡叠什发生大会战。关于卡叠什战役， 双方文献都有明确记载。拉美西斯二世亲率四个师团进军西亚，来到卡叠什城下。结果 中了赫梯及其盟国所采取的诱敌深入之计。但赫梯兵力分散，未能全力歼敌，致使埃及 后续部队赶到，赫梯军被迫退却。战后双方各自宣称已方获胜，实则两败俱伤，都未达 到既定目标。卡叠什战役后，双方又断断续续经历了长达16年之久的拉锯战，使双方都 成为强弩之末，最终在公元前1280年签订了《和平条约》，双方缔和。保存于阿卡德楔 形泥板文书条约内容是：互相承认对方的势力范围，不接纳对方的逃亡者，并且如有内 乱或外患时应互相帮助。这一条约是迄今为止发现的最早的国际和平条约。
    拉美西斯王朝时代的对外用兵，对内大兴土木，加上神庙势力的增长和“海上民”的 侵扰，最终使埃及新王国崩溃。维持了近500年的埃及帝国，再度陷入分裂状态。从第2 1王朝开始，进入了后埃及时代的第三中间期。第21王朝定都于佩尔·拉美西斯，与此 同时，上埃及以底比斯为首保持独立。其后利比亚人不断从三角洲西部渗入埃及，并且 相继建立了第22、23和24三个王朝，但绝大多数时间这三个王朝是同时存在的。直到努 比亚人入侵埃及，结束了第24王朝，从第25王朝起埃及进入努比亚人统治的时代。这一 时期，西亚兴起了空前强大的亚述帝国。亚述军队兵锋直指埃及，并一度攻陷底比斯城 ，大肆掠抢并毁灭了这一古都。埃及舍易斯地区的贵族不甘心向亚述俯首称臣，乘西亚 新巴比伦王国崛起之际，驱逐了亚述人，建立第26王朝，恢复和统一了埃及。第三中间 期到此结束，进入古埃及史上最后一个辉煌时期--舍易斯时代。
    26王朝恢复全国统一后，尽管国势不如以前兴盛，但近3000年的文明史也足以令周围 小国仰慕不已。这一时期，埃及社会经济有较大发展，铁器普遍使用，产品运销西亚、 爱琴海地区。为了发展贸易，法老尼科二世试图开凿沟通尼罗河和红海的运河，这可以 说是现代苏伊士运河的先驱，但最终未能完成。
    公元前525年，西亚伊朗高原兴起的波斯帝国征服了埃及。波斯王冈比西斯也给自己加 上了法老的头衔，并把埃及变成波斯帝国的一行省。此间称作第27王朝，也叫波斯王朝 。埃及人民不断反抗外来统治，到公元前404年，当波斯内乱之际，埃及乘机复国。短 暂的三个王朝（28-30）之后，埃及再度沦为波斯帝国的一个行省，成为帝国地跨欧亚非 三洲版图的组成部分。到了公元前332年，希腊马其顿亚历山大的部队入主埃及，开始 了古埃及史上又一个重要时代--托勒密王朝。从此以后，埃及溶入希腊化世界中，与 地中海交往更为密切，亚历山大城一度成为整个地中海世界的政治、经济、文化的中心 。到了罗马帝国统治时期，地中海成为一个“内湖”。埃及作为“湖”边的一个行省， 与地中海地区更是有了经常的联系。
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