东晋灭亡后，中国进入南北朝时期，基本是汉族和少数民族政权的对峙。南朝的辖地为中原和南方，继东晋后有宋、齐、梁、陈前后承接；北朝则建立了影响很大的北魏王朝。先是鲜卑拓跋部游牧于云中（今内蒙古托克托），后都于盛乐（今内蒙古和林格尔）。东晋太元十一年（386年），道武帝拓跋珪称帝，东晋太元二十年（395年），在参合陂（今山西大同东南）大败后燕军，并乘胜南下夺取中山（今河北定州）、邺（今河北临漳西南）等重要城镇，拥有黄河以北地区，成为北方的强大势力之一。北魏天兴元年（398年），拓跋珪定国号为魏，迁都平城（今山西大同）。拓跋珪奖励农业生产，其奴隶主贵族也逐渐汉化转化为封建地主。他招纳汉族大地主参加统治集团，加快了鲜卑拓跋部的汉化进程。北魏太平真君元年（440年），太武帝拓跋焘以强大的武力灭匈奴赫连勃勃所建夏国，收北燕，取凉州，败柔然，完成统一北方大业。魏孝文帝拓跋宏大力改革，颁布均田令，迁都洛阳，提倡汉族文化，经济发展，国力大增。作为以少数民族鲜卑族为主体的王朝，北魏占据北方广大地区，与南方的宋（后为齐）形成南北朝局面。北魏存在近一个半世纪，是少数民族在内地建立的地域宽、时间长、影响深远的王朝。北魏实行的胡人汉化政策，使少数民族迅速汉化，促进了包括华北地区在内的各民族的接近和融合。
    后来，北魏社会矛盾、民族矛盾加剧，酿成大起义，分裂为东魏与西魏，后又分别衍化为北齐、北周。这些政权都是鲜卑族为统治者，都有部分领土在华北，特别是位于东部地区的东魏和北齐几乎包括了今河北及山西全境。北齐定都邺城（今河北临漳西南），历代皇帝几乎每年都来往于晋阳（今山西太原西南）、邺城之间，晋阳被称作“别都”。两地都是华北重镇。
    魏晋南北朝时期，国家处于分裂、混乱局面，少数民族长期管领北方，往往以中国正统自居，这种格局对民族历史的认识和史书的撰述产生了重要影响。
    （三）隋唐时期
    自6世纪末，中国又走上统一的发展历程，再一次反映出中国这个多民族国家强大的凝聚力。隋唐时期虽也是以武力为后盾实行民族压迫政策，但其政策比较和缓。隋、唐的皇室都有北方少数民族血统。唐朝对少数民族的羁縻政策已经系统、成熟，和亲政策也行之有效。其北制突厥，西连回纥，封回纥首领吐迷度为都督，开丝绸之路；南和吐蕃，实行和亲。
    隋唐时期，北方以突厥势力最强。突厥原与北周保持着和亲的良好关系。隋初时与突厥关系开始紧张，开皇二年（582年），突厥军曾进攻隋朝的平州（今河北卢龙北），突厥派出五个可汗所属骑兵四十万人进入长城[2]（卷53，《长达奚长儒军传》）。
    唐朝初期，李世民进攻东突厥，一部分突厥人远徙西北，有十万人归降唐朝。唐朝保存了他们的部落，不改其风俗习惯，将他们安置在今河北、山西、陕西、宁夏一带，设立定襄都督府、云中都督府管辖。这一带遂成为少数民族聚居之地[3]（卷215，《突厥传》）。
    薛延陀是唐朝时期北方地区另一个有影响的游牧民族，自称“铁勒部人”，风俗大体与突厥族相同，居于漠北，曾从属于突厥，有时也进入漠南。唐贞观十五年（641年），其可汗发兵二十万进攻东突厥，来到漠南，达到今呼和浩特以南地区[4]（卷196）。
    唐朝北部少数民族众多，唐室为便于统治，多倚重能通多种胡语及了解少数民族风习的胡将。身为突厥族的安禄山身兼范阳、平卢、河东三地节度使，掌控今华北地区。唐天宝十四载（755年），安禄山趁唐朝内部空虚腐败，联合同罗、奚、契丹、室韦、突厥等民族十五万士兵，在河北范阳（今河北涿州）起兵，河北州县立即望风瓦解。翌年，安禄山占领洛阳称帝，又攻入长安。后其部将突厥人史思明降唐，被唐封为归义王，任范阳节度使。后史思明起兵再叛唐朝，于唐乾元二年（759年）在拔魏州（今河北大名）称大圣燕王，后还范阳称帝，更国号大燕，不久被儿子杀死，长达七年的“安史之乱”才告结束。唐代“安史之乱”以后，社会动荡，民族关系紧张，形成藩镇割据局面。藩镇中不乏少数民族政权，华北地区仍有多个少数民族存在。
    （四）宋、辽、西夏、金时期
    五代时期，朝代更替频繁，后梁、后唐、后晋、后汉、后周相继登场，其中有两朝统治者是少数民族。沙陀族人李克用之子李存勖灭梁，建后唐。其后，沙陀人刘知远在晋阳（太原）称帝，辽兵北退后，他进入洛阳和开封，并在开封建都，史称“后汉”。当时又有十国，民族问题更为突出。此时，契丹和奚族在华北北部均有很大势力。
    有宋一代，北宋与辽、西夏对峙，南宋与金、西夏鼎足。同时代还有西北的回鹘、西部的吐蕃唃斯罗政权、西南的大理政权，有约三个世纪的时间是汉族和少数民族王朝分立时期，这种民族关系的新格局对中国历史产生了深远影响。
    契丹首领耶律阿保机于907年统一契丹各部，并征服了奚、室韦、阻卜等部落，称汗建国，国号“契丹”。契丹神册三年（918年），建都皇都（今内蒙古巴林左旗南的波罗城）。后率兵亲征渤海国，改渤海国名为东丹国，册立皇太子耶律倍为东丹国王。契丹天显十二年（936年），后唐河东节度使石敬瑭以称子、割让燕云十六州为条件，乞求耶律德光出兵助其反对后唐。华北地区归入契丹统治。辽太宗耶律德光率五万骑兵，在晋阳城下击败后唐军，后率军南下上党（今山西长治），助石敬瑭灭后唐。辽太宗采取“因俗而治”的统治方式，实行南北两面官制度，分治汉人和契丹。又改幽州（今北京西南）为南京，云州（今山西大同）为西京，燕云十六州成为进一步南下的基地。耶律德光率军南下，会同十年（947年）攻克后晋首都东京（今河南开封），灭后晋，定国号为“辽”。辽景宗前期与宋朝聘史往还。宋太宗统一江南后，于宋太平兴国四年（979年）亲征北汉，辽派数万兵支援北汉。后宋太宗进攻幽州（今北京），与辽军大战于高梁河（今北京西北），宋军大败，宋太宗仅以身免。辽统和二十二年（1004年），萧太后与辽圣宗率大军深入宋境，宋、辽在澶州（今河南濮阳）对战，最后双方订立和约，成为兄弟之邦。从此，两朝和好达一百多年之久。辽朝的南京道、西京道、中京道都在华北地区，南京在析津府（今北京），西京在大同府（今山西大同），中京在大定府（今内蒙古宁城西）。宋辽的边界在今河北、山西中部一带。华北北部为契丹人和汉人杂相居处的地区。