沙俄原来企图永远霸占我国东北，由于受到日英美等国的强烈反对，后来迫于形势，在1902年4月8日，同中国政府签订了《中俄交收东三省条约》，答应在十八个月内，分三期把军队全部撤出东北。可是沙俄独占中国东北的野心不死，虽然执行了第一期撤兵计划（只是把辽河以西的军队撤到辽河以东），到1903年第二期撤兵期满的时候，沙俄不仅拒不撤兵，反而向中国政府提出七项无理要求。根据这些条件，沙俄仍要独占东北，不准其它国家插手，这样，又引起了对我国东北怀有同样野心的日英美的反对。于是，日本在英美的支持下，决意赤膊上阵，背着中国和朝鲜，直接与沙俄谈判，以划分两国的势力范围。在谈判中，日本要求俄国承认它在朝鲜和中国东北的“利益”，而沙俄则坚持要日本承认“满洲及其沿岸，在日本利益范围之外”，与此同时，双方都在加紧备战。在1904年2月8日夜间，日本对俄国不宣而战，派舰队突然袭击旅顺口的俄国舰队，日俄战争正式爆发。这场战争主要在我国东北进行，腐朽的清朝政府竟宣布“局外中立”。战争给中国人民带来了深重灾难，凡是两国侵略军所到之处，他们杀人放火，无恶不做，致使“烽火所至，村舍为圩，小民转徙流离哭号于路者，以数十万计”，（11）整个战场“纵横千里，几同赤地”。（12）到1905年5月，沙俄的陆海两军都遭到惨败，这时， 俄国国内爆发革命，日本虽然战胜，但也打得民穷财尽，无力再战。在美国的调停下，1905年9月，日俄双方在朴茨茅斯签订了和约。当谈判开始时，中国政府曾发表一个凡“牵涉中国事件未经与中国商定者概不承认”的声明，（13）但是，日俄两国未予理睬，仍然签订了侵犯中国领土主权的条款。根据《朴茨茅斯和约》第五条和第六条规定，沙俄把包括旅顺、大连在内的辽东半岛的租借权和中东铁路的一段支线（从长春到大连）转让给日本；沙俄还承认朝鲜为日本的势力范围。
    日俄签订和约后，日本政府又逼迫清朝政府签订了《中日会议东三省事宜条约》，迫使清朝政府按《朴茨茅斯和约》规定全部承允外，又强逼中国把东北十六个城市开埠通商，承认日本改筑、经营安奉铁路和鸭绿江右岸的森林采伐权，以及在商埠地内划定日本租界等特权。事隔不久，日俄两国又勾结起来，瓜分了我国东北：东北的南半部成了日本的势力范围；北半部依旧是沙俄的势力范围，使“中立”的中国蒙受了巨大损害。
    在日俄战争中沙俄战败，使俄国的远东政策受到严重打击，被迫稍有收敛，而日本遵循大陆政策的侵略行动却得到了恶性发展。首先是日本在英美俄等国的支持下，在1910年吞并了朝鲜。其次是加强控制和经营我国东北南部地区。从1906年起，日本在东北南部设置了一系列侵略机构，主要有南满洲铁道株式会社（简称“满铁”），关东厅和关东军司令部，这些机构都是日本帝国主义推行大陆政策，对我国东北南部实行殖民统治的工具。
    “满铁”于1907年4月1日正式营业。它是一个兼有经济、政治、文化职能，对我国东北进行多方面侵略的特殊机构。在经济侵略方面，它经营的铁路除主要有大连至长春、沈阳至安东等线路外，还修筑了大连、旅顺、营口、安东等港湾、码头设施，控制和垄断了南满的交通和进口贸易。“满铁”利用各种机会，夺取在东北修建新铁路的权利。“满铁”还以经营“附属事业”的名义霸占矿山，从东北掠夺煤、铁、石油等资源，“满铁”按照日本政府的命令，为实现全面侵略中国作准备，成立一个情报机构--“满铁调查部”，调查我国的经济、政治、军事、文化、风俗习惯等方面的情况，作为日本政府制定侵华政策的依据。“满铁”还用巨款收买汉奸，拉拢中国的官僚、军阀和土匪，为日本帝国主义的侵华政策效劳。
    关东厅设于关东州，设关东长官一人，其职责为“管辖关东州、掌管南满铁路沿线之警察事务”，“监督南满铁路股份公司的业务”。（14）实际是对中国人民进行殖民地式统治的殖民政权，它积极策划反华阴谋，成为侵华基地。
    关东军是日本帝国主义派驻中国东北的殖民军队，1919年4月11日，日本以陆军第十二号军令颁布了《关东军司令部条例》，正式建立关东军司令部，直属日本天皇。关东军的职责是“统率驻关东州及南满之陆军部队，防卫关东州与保护南满铁路沿线”。（15）它管辖日本铁路守备队和重炮大队及一个师团的野战军。这些军队分布在旅顺、大连、辽阳、公主岭、沈阳、铁岭、柳树屯、鞍山、大石桥、连山关、海城、瓦房店等重要城市。关东军是镇压中国人民、阴谋侵占我国东北的一支最野蛮的侵略军，是制造“九·一八”事变的罪魁祸首。
    第三，加快了侵华的步骤。1914年6月，第一次世界大战爆发，英法德俄等帝国主义国家倾注全力去应付欧洲战场，后来美国也参加了战争，远东形势有利于日本侵略扩张。1914年8月23日，日本对德宣战，派兵侵占了我国的青岛和胶济路，目的是夺取德国侵占的我国山东半岛，进而侵占全中国。1915年1月18日，日本以武力为后盾，以支持袁世凯当皇帝为条件，向中国提出《二十一条》要求，这是一个灭亡中国的苛刻条件，标志着日本大陆政策又跨进了一个新阶段，它既总括了日本侵华已攫取的重要“利益”，又提出了足以使中国变成日本殖民地的新要求，从而使中日关系进入一个全面对抗的时代。