《阿干之歌》的歌辞内容，史籍无载，（注：据陈澄之《伊犁烟云录》（中华建国出版社1948年版），在甘肃兰州附近的阿干镇一带，曾流行一首《阿干之歌》，其辞曰；“阿干西，我心悲，阿干欲西马不归。为我谓马何太苦？我阿干为阿干西。阿干身苦寒，辞我土棘住白兰。我见落日不见阿干，嗟嗟！人生能有几阿干！”陈氏认为这就是当年慕容廆所作的《阿干之歌》。关于此歌辞的真伪，学者曾有过讨论，参阿尔丁夫：《关于鲜卑慕容〈阿干之歌〉真伪及其它》（《青海社会科学》1987年第1期）；周建江：《关于〈阿干之歌〉的若干问题》（《青海师范大学学报》社会科学版1995年第1期；黎虎、金成淑：《慕容鲜卑音乐论略》（《中国史研究》2000年第2期），本文无意置论。）其旨如上所析。而慕容廆之所以晚年歌吟不已，有学者认为含有教育感化子孙摒弃争斗团结一致的政治目的，[4]对此我们深表赞同。鲜卑慕容部在慕容廆统治时期获得了较大发展，在与段部、宇文部和高句丽的竞争中逐渐站稳了脚跟。但在继承人问题上，慕容廆似乎充满了疑虑和担忧。《通鉴》卷八十二晋武帝太康十年：“时鲜卑宇文氏、段氏方强，数侵掠廆。廆卑辞厚币以事之。段国单于阶以女妻廆，生皝、仁、昭。”慕容部初期势力尚弱，不得不与段部联姻以结强援。慕容廆受晋封为辽东公，慕容皝被立为世子，按汉制来说，慕容皝成为其父地位的法定继承人。而慕容廆之庶长子慕容翰则是其父征讨四方、抵御外患过程中最得力的助手，史称其“性雄豪，多权略，猿臂工射，膂力过人。廆甚奇之，委以折冲之任。行师征伐，所在有功，威声大振，为远近所惮。作镇辽东，高句丽不敢为寇。善抚接，爱儒学，自士大夫至于卒伍，莫不乐而从之。”[2]（p2826～2827）因而“素为皝所忌”，慕容皝的同母弟慕容仁、慕容昭也很受其父宠爱，“皝亦不平之”。[2]（p2815）于是便出现了这样的局面：慕容皝作为确定的继承人，却并非惟一最具能力和威望的人物；慕容廆虽然立了接班人，却同时也欣赏其他子嗣。换言之，慕容皝的继承人地位并非牢不可破。慕容皝兄弟之间的猜忌与不和使慕容廆深感不安，他暮年吟唱《阿干之歌》，是追思过去，更在劝勉子孙。（注：《魏书·吐谷浑传》：“（阿豺）临死召诸子弟告之曰：‘先公车骑舍其子虔以大业属吾，吾岂敢忘先公之举而私于纬代，其以慕璝继事。’阿豺有子二十人，纬代，长子也。阿豺又谓曰：‘汝等各奉吾一只箭，折之地下。’俄而命母弟慕利延曰：‘汝取一只箭折之。’慕利延折之。又曰：汝取十九只箭折之。’延不能折。阿豺曰：‘汝曹知否？单者易折，众则难摧，戳力一心，然后社稷可固。’言终而死。兄子慕璝立。”阿豺欲立兄子慕璝，而恐诸子和母弟慕利延与之争，所以用折箭这样直观的方式说明单者易折、众则难摧的道理，希望众人合力齐心共保社稷，这与慕容廆吟唱《阿干之歌》旨趣无异。另外校勘记认为：“汝等各奉吾一箭折之地下”中“折”本当作“将玩”，因下行“折之”字适在次行相并处而讹。因为《北史》、《册府元龟》此处作“将玩”。若诸子先已各折一箭，何须慕利延更试？其实《魏书》文字也是可以讲得通的。经前吐谷浑部兄弟相继之例颇多，阿豺即是一例，所以他要让兄子继位，除了说服诸子，还要着力说服母弟慕利延，因而让其一折再折。）
    然而慕容廆所担心的情况在其死后仍然发生了。晋成帝咸和八年（333年），慕容皝继位，慕容翰惧祸降临，出奔鲜卑段部；慕容仁、慕容昭以“吾辈皆体正嫡，于国有分”[3]（p2990），不愿坐以待毙，遂起兵攻皝。慕容皝杀慕容昭，而慕容仁击败皝兵，尽据辽东之地，自称车骑将军、平州刺史、辽东公，表示继承父业，并得到宇文部、段部及其它鲜卑部落的支持。慕容皝攻下辽东，遏止了慕容仁势力的发展，越二年，慕容皝终于等到晋使者，得到了东晋的正式册封，遂跨海远征，消灭了慕容仁。晋咸康三年（337年），慕容皝自称燕王，次年与后赵联手灭段国，出奔的慕容翰于是逃至宇文部，后来又潜逃归国。慕容翰为慕容皝效力，征服高句丽，灭宇文部，屡立战功。在征讨宇文部的过程中，他“临阵为流矢所中，卧病积时。后疾渐愈，于其家中骑马自试，或有人告翰私习骑，疑为非常。皝素忌之，遂赐死焉。”[2]（p2827）慕容翰终于在慕容皝的疑忌之下身亡。慕容翰与吐谷浑的处境类似，结局却要悲惨得多。《阿干之歌》虽在传唱，至亲相残的悲剧仍然又上演了一幕，慕容皝以诛杀兄弟而最终确立了自己的领袖地位。
    二慕容儁托孤
    慕容皝称燕王，第二子慕容儁被立为太子。晋咸康七年（341年）慕容皝迁都龙城（今辽宁朝阳），标志着慕容鲜卑成为辽东地区的主宰势力。晋永和四年（348年），慕容儁继父位，值后赵石虎死，国内大乱，遂取乱侮亡，乘机进取中原。永和八年（352年），慕容儁称帝于蓟（今北京西南），彻底放弃了尊晋的策略，都城也随之迁至蓟，随着在中原势力的拓展，最终定都于邺（今河北临漳北）。慕容鲜卑在十年左右的时间里深入到中原腹地，势力急剧膨胀，其规模也由边塞小国向中原王朝政权迈进。这种快速的发展也使慕容鲜卑面临新的问题。抛弃尊晋的策略，东晋即成为敌国，与晋的战争遂不可避免且有逐渐扩大的趋势。虽收拾后赵旧地，但还有若干残余势力等待敉平，而且关西地区兴盛起来的前秦也虎视眈眈。另一方面，慕容鲜卑投身中原，意味着进入生产、生活、制度文化背景有相当差异的新天地，虽然有在辽东长期接触经营的经验，但与新的情势相比，地域之广大，民众成分之复杂，制度文化之精密，都有天壤之别。军事征服可以收一时之效，实现有效统治则非一日之功，这需要慕容鲜卑不断调整统治政策，适应新的形势，使部族传统与新的环境、文化逐步契合起来，逐步完成地域整合，进而谋取完成一统。
    晋升平三年（359年），慕容儁病重，太子慕容暐年仅十岁，遂托孤于弟慕容恪。《晋书·慕容儁载记》称：
    儁寝疾，谓慕容恪曰：“吾所疾惙然，当恐不济。修短命也，复何所恨！但二寇未除，景茂（太子慕容暐字）冲幼，虑其未堪多难。吾欲远追宋宣，以社稷属汝。”恪曰：“太子虽幼，天纵聪圣，必能胜残刑措，不可以乱正统也。”儁怒曰：“兄弟之间岂虚饰也！”恪曰：“陛下若以臣堪荷天下之任者，宁不能辅少主乎！”儁曰：“若汝行周公之事，吾复何忧！李绩清方忠亮，堪任大事，汝善遇之。”