在俺答方面，张居正认为：“西北边患，无大于板升者。”〔16〕因此，他利用板升内部蒙汉封建主之间的矛盾，企图分裂其势力。在隆庆二年以后，板升内部各种矛盾尖锐起来，板升的汉人头目李自馨曾表示过降明的意图，但未能成功。李自馨的投降，张居正很可能通过当地督抚做了工作。他在隆庆四年八、九月间写给王崇古的信中曾说：“外板升一事，望公密切图之。去岁谋之，业已六七分就矣，而为大同守所坏，殊为可恨。”〔17〕或许指的就是这事。张居正同时指示王崇古和方逢时招降板升居民，对他们说：板升“人思南归”，“今之视昔则又不同。俺酋老矣，其子台吉尝切齿此辈（指赵全等人），欲尽屠之，乘其危惧之时招之易耳。”〔18〕又说：“闻日有南归者可因其饥而诏谕之”〔19〕。王崇古在张居正的授意下，“纵其素通寇者深入为间，对于归降的板升汉人及蒙古人”，“悉存抚之，归者接踵”，“一岁中降者逾二千人”〔20〕。
    由于明朝派“通寇者”去蒙古内部活动，使得蒙古内部的矛盾越来越尖锐。赵全等板升头目也感到内外交困，终于在明朝这种诱降攻势之下动摇，投书方逢时：“言悔祸思汉，欲复中国。”〔21〕张居正的这一系列措施，为日后把汉那吉投降明朝终于导致“俺答封贡”作了很好的铺垫。
    三
    把汉那吉是俺答汗的第三子铁背台吉的儿子，自幼丧父，由俺答的妻子一克哈屯抚养成人。由于俺答汗夺其所爱，隆庆四年十月，他率妻子等十余人投降明朝。大同巡抚方逢时得到把汉，立即报告王崇古，认为：“机不可失。”〔22〕王崇古也认为以此“制俺酋，则赵全等可除也。留之大同，慰籍甚至”〔23〕。
    张居正风闻这一消息，马上写信给王崇古：“昨有人自云中来，言虏酋有孙，率十余骑来降，不知得否。俺答之子见存者，独黄台吉一人耳，其孙岂即黄台吉之子耶？彼何故率尔来降？公何不以闻？若果有此，与边事大有关系，公宜审处之，望即密示，以信所闻。”〔24〕张居正的消息很快，但不太准确。这时王崇古和方逢时的报告到了。他们二人一起上疏朝廷：“俺答横行塞外几十年，威制诸部，侵扰边围。今神厌凶德，骨肉离散，千里来降，宜给宅舍授官职，丰饩廪服用，以悦其心，严禁出入，以虞其诈。若俺答临边索取，则固与为市，责令服送板升诸逆，还被掠人口，然后以礼遣归，策之上也。”张居正见到报告后，接受了王崇古的主张，认为：“此事关系至重，制虏之机实在于此。”〔25〕授王崇古以行事策略：“宜遣人先布朝廷厚待其孙之意，以安老酋之心。却令那吉衣其赐服，绯袍金带，以夸示虏，使彼见吾之宠异之也，则欲得之心愈急，而左券在我，然后重与为市，而求吾所欲，必可得也。”〔26〕张居正还有更宏远的打算。他说：“若彼果能执送诸逆，则当以礼遣还那吉，厚其赏，以结其心，却责令奉表称臣，谢朝廷不杀之恩，赐赏之厚，因求讲和，纳款效贡。”〔27〕倘若“幸而成，即可以纾数年边患，其所省岂直数十百万而已哉”〔28〕！
    然而，当王崇古与方逢时的奏疏上至朝廷时，朝中立刻响起一片反对意见。叶梦熊甚至引用宋朝接受辽朝郭药师、张彀之降而引起最大战祸为例，来反对接受把汉那吉的投降。兵部尚书郭乾不知所措，不能做出决断。但张居正主张受降，高拱也主张受降。张居正等人将此事上奏穆宗。穆宗“诏授把汉指挥使，赐绯衣一袭，而黜梦熊与外，以息异议。”〔29〕此诏可以看作是内阁大臣努力的结果。于是张居正寄书王崇古，告诉他：“顷有妄言者，已奉宸断黜之，此中更无异议。”〔30〕要他大胆行事，不要有顾虑。
    俺答得知把汉那吉降明以后，在赵全的谋划下，临边索孙，并派其子辛爱也带兵二万威胁明朝。这些情况张居正已经估计到了，他“密授方略于方公赵帅。”〔31〕就在方逢时以计退辛爱兵时，巡抚御史姚继可上奏弹劾方逢时，张居正与高拱则居中秉议，高拱对穆宗说：“抚臣临机设策，何可泄也，但当观其后效，不易事先辄易。”穆宗同意了〔32〕。张居正电寄书王崇古：“姚子之言甚妄，恐金湖闻之，意或灰阻，愿公曲加慰勉。”〔33〕这样，在阁臣支持下，王崇古、方逢时将计划一步步付诸实施。
    虽然俺答汗临边索孙，但他对战争并无把握，又由于不知那吉情况，不敢轻动。就在这时，方逢时派遣的使者鲍崇德到了。他告诉俺答汗朝廷待把汉那吉甚厚，劝他不要轻举妄动，只要他将板升汉人头目交出，并保证不再犯边，朝廷将以礼送回那吉。俺答虽不肯相信，但对鲍崇德还是表示了友好，并派使者一同到明朝，王崇古就按照张居正的安排，让把汉那吉绯袍金带，盛装会见俺答的使者，“以安老酋之心”，显示朝廷的恩义。
    俺答汗听说孙子受到厚待，非常高兴。但是明朝的条件他不得不再三考虑。赵全等人跟随俺答多年，俺答“甚爱之”〔34〕，况且，板升存亡是对俺答汗毕生事业成败的考验。这些张居正也考虑到了，为了防备有诈，他告诫王崇古“赵全诸人，背华即夷，为日久矣，彼岂不预结于俺答之左右，边郭之人亦岂无为之耳目者？……今必责令将有名逆犯尽数先送入境，返其巢穴，掣回游骑，然后我差官以礼遣归其孙”〔35〕。他不愿出半点差错而前功尽弃。
    因此，在俺答犹豫不决之时，方逢时又派鲍崇德到敌营，陈其利害，并将赵全等人的投降揭帖交给俺答汗，来离间赵全等人与俺答汗的关系。赵全等人的投降阴谋，似乎是俺答始料不及的。“俺答大惊，有执全意”〔36〕。俺答屏人对鲍崇德说：“我不为乱，乱由全等，若天子幸封我为王，长北方诸部，孰敢为患。即死，吾孙当袭封，彼衣食中国，忍倍德乎？”〔37〕遂派使者同鲍崇德同到明朝，“乞封，且请输马，与中国铁锅、布帛互市。”〔38〕随后，将赵全、李自馨等十几个汉人头目缚送大同，转送北京。穆宗在午门楼受俘，行祭天，告太庙大礼，然后处死。这件事干得很漂亮，王崇古、方逢时二人都加官秩，兵部尚书、侍郎及内阁全体阁臣一概受赏，把汉那吉也威风凛凛地回到帐幕，俺答感激朝廷的不杀之恩，上表称谢，立誓永不犯大同。
    从此，明朝与蒙古终于停息了长达三十年的战火，使蒙古各族人民免遭生灵涂炭，长城内外的居民安居乐业，开始了友好往来，“自宣大至甘肃，不用兵者二十年”〔39〕，使我国的民族关系史又增添了新的一页。