仆固部是一个桀傲不驯的部落，在唐朝治下是如此，在突厥治下也是如此。至默啜可汗末世，漠北诸部开始酝酿反突厥暴动，仆固部自然也是这场暴动的骨干部落。唐朝乘势应之，开元四年（716 ）以薛讷为帅，东路张知运、西路杨敬述，三道并出，子总管郝灵荃先期至漠北，会合铁勒九姓，合击突厥，六月，击杀了默啜可汗，传首京师，后东突厥汗国一度濒临瓦解。但唐军过早班师，阿史那骨咄禄子阙特勤击杀默啜子泥涅可汗，扶立其兄默矩为可汗，是为毗伽可汗，重新整顿余众，中兴汗国，进而对参加暴动的铁勒诸部进行报复，导致大批铁勒部落南徙降唐。曳勒哥为首的仆固部也包括在内。十二月，“拔曳固、回纥、同罗、霫、仆固五部皆来降，置于大武军北。”（注：《资治通鉴》卷211，6719页。）同月， 唐朝派遣“卫尉少卿李暠赍玺书慰劳朔方降户。（注：《册府元龟》卷136，帝王部，慰劳。）至开元五年（717）七月，唐于并州置天兵军，以并州长史张嘉贞为天兵军大使，节度诸降唐部落，突厥大举侵唐，追剿降唐的葛逻禄、仆固等部落。突厥儒尼文《毗伽可汗碑》，东38行记云：“当余三十四岁时，铁勒逃入中国，余悔恨，伐之……余怒取其男儿、妻女、两颉利发之部众……”唐军及降唐铁勒诸部迎战大败。《资治通鉴》卷211记：“六年二月，戊子， 移蔚州横野军于山北，屯兵三万，为九姓之援，以拔曳固都督颉质略、同罗都督毗伽末啜、霫都督比言、回纥都督夷健颉利发、仆固都督曳勒歌等各出骑兵为前、后、左、右军讨击大使，皆受天兵军节度，有所捕讨，量宜追集，无事各归部落营生，仍常加存抚。”其后又将仆固部与回纥、同罗、拔野古、霫等合称为横野军五部徙至朔方，在受降城一带安置。六年二月，唐朝任命王晙为将，全权节度河西、陇右、河东、河北诸军兵马，策划大举北伐突厥，东发契丹、奚、西发拔悉密，并发原横野军降唐五部及朔方汉军精锐，分兵三道出师。
        但是，这次北伐计划，却因过早机密泄露，以及已被提拔为相的张嘉贞与主兵唐将王唆素不相协，多所掣肘，早为老谋深算的突厥毗伽可汗、暾欲谷君臣制机于先。加之唐所任命的西路军主力拔悉密酋执米啜又先期攻至漠北，而唐军犹未到来，仓皇退兵，为突厥穷追歼，北伐计划中道流产。突厥乘势向南迁降唐的铁勒五部发动政治策反攻势。至开元八年六月，率先统领部落降唐的仆固酋长曳勒哥已死，勺磨继为酋长，其立场大异前任，秘密串连其它降部，图谋叛唐。这一计划为王唆侦知，设宴予以全部诱杀：“六月，突厥降户仆固都督勺磨及k22l121.jpg跌部落散居降城侧，朔方大使王唆言其阴引突厥，谋陷军城，密奏请诛之，诱勺磨等宴于受降城，伏兵悉杀之，河曲降户殆尽。”（注：《资治通鉴》卷212，6740-6741页。）其后，虽经张说前往招抚，拔野古、 同罗等部暂时未叛，最终都复降突厥，返回了漠北故地。
        三、仆固部与回鹘
        仆固部在历史上再显雄风已是后东突厥汗国末世了。开元二十九年（741）后东突厥汗国发生内乱，左杀判阙特勤弑主自立。 判阙特勤死后，子乌苏米施可汗继立，开始重用异姓突厥酋长，擢仆固部酋乙李拔啜为左叶护，以同罗酋阿布思为右叶护，力图通过拉扰异姓突厥的手段巩固蓝突厥的统治。但他因篡弑夺国，蓝突厥内部未必心服，拔悉密监国吐屯阿史那施亦出身汗胄，亦自立为可汗，另委任回纥酋骨力裴罗为左叶护，以葛逻禄酋大毗伽都督为右叶护，与之争雄。据此可知，回纥、葛逻禄、仆固、同罗四部已成为异姓突厥中的最强部落。这场突厥内战的结果是判阙特勤及其继承人乌苏米施可汗最先惨败，因之，仆固酋乙李拔啜及阿布思率先降唐。史载天宝元载（742）八月“丁亥， 突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然小妻、毗伽登利之女帅部众千余帐，相次来降，突厥遂微。九月，辛亥，上御花萼楼宴突厥降者，赏赐甚厚。”（注：《资治通鉴》卷215，6855-6856页。 ）仆固乙李拔啜降唐必亦此年。至天宝三载（744 ）乌苏米施可汗为阿史那施所杀，传首阙下。同年，回纥与葛逻禄又合攻阿史那施，逐之北庭，接着回纥酋骨力裴罗又与葛逻禄酋大毗伽都督反目，破之，逐之西迁金山，自建号可汗，同年受唐封为怀仁可汗。四载，后东突厥汗国末代君白眉可汗也被杀，回纥骨力裴罗遂接管突厥故地，建立了回纥汗国。仆固、同罗皆南迁内地降唐。
        仆固乙李拔啜入唐后功业不显，又不像同罗酋阿布思那样，遭到祸患。其子仆固怀恩率其部被安置在朔方，充北方骑兵劲旅。天宝十五载（756）安史乱发，攻陷两京，肃宗奔朔方，即位灵武，下勤王诏， 全力规复两京，其中朔方军就成为肃宗平叛的嫡系主力。在连续多年平叛战争中涌现出三大中兴名臣，实皆朔方将领，即汉将郭子仪，契丹将李光弼及铁勒将领仆固怀恩。安史之乱爆发，朔方道的唐军是惟一实力保存完整的边防劲旅，成为平叛的主力军，仆固怀恩所部既是这支劲旅中的骑兵主力，又是对外结盟回纥的元勋。至德元载（756 ）肃宗遣仆固怀恩佐宗室敦煌王李承寀赴回纥和亲，借兵平叛，李承寀纳回纥毗伽公主为妻，仆固怀恩则嫁女配葛勒可汗次子移地健（即后之牟羽可汗），回纥遂遣叶护太子率兵入唐，收两京，参加了多次血战，治军严明，其子仆固玢被俘降敌，后逃回，被正军法，一军整肃，部下死战，连挫强敌。乾元二年（759）牟羽可汗立， 仆固怀恩女被立为可敦，仆固氏在漠北地位再度显赫起来。代宗继立，史朝义再陷东都，叛势复炽，牟羽一度改而支持叛军，唐朝遣太子率朝廷重臣前往谈判，也受辱而还，又是仆固怀恩力挽危局，其女亦为唐进言，牟羽可汗才由助叛反唐，改为助唐平叛，终于再收东都，彻底荡平了安史之乱。仆固怀恩被公认为同郭子仪、李光弼齐名的三大平叛元勋。
        仆固怀恩功勋盖世，史载“代宗初，仆固怀恩为工部尚书。帝思清河陇，以怀恩知晓边事，俾充陇右节度使，未行，议东征残寇，又改灵州大都护，充朔方行营节度使，封大宁郡王兼绛州刺史、大夫、工部尚书如故。寻迁同中书门下平章事。”（注：《册府元龟》帝王部，委任二。）官至太保、赐铁券，画图凌烟阁，位至极品，遭到同僚的猜忌，不少人告他谋反，他上书代宗，自述功劳，“兄弟死于阵，子姓没于军，九族之内，十一不在，而存者疮痍满身……二女远嫁，为国和亲”（注：《新唐书·仆固怀恩传》。），真是血泪俱下，字字感人。但他终于被逼反了，广德二年（764），仆固怀恩叛乱，与回纥、 吐蕃联兵逼近长安，唐廷再次垂危，杨志烈出兵直攻灵武，将仆固怀恩兵吸引回去，长安才得以解围。其后仆固怀恩又再次攻唐，而猝然病发而死，这场叛乱终于不战而平。有迹象表明，仆固怀恩死后，仆固部大都叛离唐朝，北返漠北，归于回鹘汗国治下。
        值得注意的是，仆固怀恩的确建大功于唐，因此，即使当其发动反唐叛乱时候，唐廷对他的功过评价始终是注意掌握分寸的，并将其幼女收养深宫，未加迫害，至大历四年（769）以回纥可敦薨， 又册之为崇徽公主，遣嫁回纥。对此，各种史料都有记载：
        初，仆固怀恩死，上怜其有功，置其女宫中，养以为女。回纥请以为可敦。夏五月，辛卯，册为崇徽公主，嫁回纥可汗。（注：《资治通鉴》，唐纪40。）