第一次瓜分以后，以胡·科翁泰和斯·斯塔希茨为首的波兰进步中小贵族和新兴资产阶级，为了挽救波兰，组成了爱国党，企图通过改革国家制度维护波兰的独立。他们在法国革命的鼓舞下，在国王的赞助下，在1793年5月3日，通过了一部宪法（历史上称为“五·三宪法”），废除了自由否决权和自由选王制，确立了多数通过的表决制和王位继承制，从而加强了王权，消除了无政府状态，具有重大的进步意义。
    叶卡特林娜十分仇视波兰的进步和独立，在防止“雅各宾瘟疫”的借口下，决定进一步宰割波兰。在她及其情夫、外交大臣波将金的策划下，一小撮卖国求荣的反动大贵族在靠近俄国的东南小城塔尔果维茨组成了反动同盟，发动了反对中央政权的反革命叛乱。1792年5月，十万俄军应这些民族败类的“邀请”，长驱直入波兰境内。波兰人民孤立无援，寡不敌众。国王斯·波尼亚托夫斯基屈服于叶卡特林娜的淫威，屈膝投降。俄国侵略军占领了华沙。1793年1月23日， 俄普两国在彼得堡签订了第二次瓜分波兰的协定。
    第二次瓜分后，波兰人民抱着不自由毋宁死的英雄气慨，决定发动全民抗俄武装起义，以挽救垂危的祖国。这次起义的领袖是塔·科希秋什科。鉴于前两次瓜分的教训，科希秋希科决定建立抗俄统一战线，亲赴巴黎同法国财政部长勒布伦举行谈判，讨论由法国海军在波罗的海和黑海海岸打击俄国的细节，并吁请瑞典和土耳其牵制俄国的力量。1793年2月28日， 勒布伦在其致法国驻莱比锡使节的信中说：“法兰西共和国热切地关心解放波兰的伟大事业……我们同尊敬的科希秋什科将军和其他波兰爱国者举行了几次会谈……时间快要临近，当法国的海军中队同时在波罗的海和爱琴海出现并得到瑞典和土耳其帝国的武装力量以及勇敢的波兰人的支持的时候，北方的形势将发生变化”（45）。由于欧洲形势的变化，英国加入了反法联盟，法国革命处在生死存亡的关头，法国援助波兰起义的计划落空。波兰人民只有依靠自己的力量同强大的敌人作战。
    1794年3月，科希秋什科在波兰古都克拉科夫举行起义。 起义人民和军队先后攻占华沙、维尔诺等中心城市。但因众寡悬殊，这次起义被叶卡特林娜派来的由苏沃洛夫统率的俄军血腥地镇压下去。科希秋什科领导的这次民族起义揭开了波兰历史上抗俄斗争的新篇章，为欧洲的进步事业作出了卓越的贡献。恩格斯说：“波兰倒下了，但是它的反抗拯救了法国革命，而随着法国革命开始了连沙皇政府也无力对付的运动。波兰人的这一作用，我们西方人永远也不会忘记”（46）。
    1795年10月24日，俄普奥三国签订了第三次瓜分波兰的协定。波兰灭亡了。波兰人民从此被奴役达一个半世纪。在三次瓜分波兰中，俄国夺得的土地最多，占原波兰领土的百分之六十二，共四十六万三千二百平方公里，包括全部立陶宛、白俄罗斯和大部分乌克兰，把自己的西部边界从第聂伯河推进到涅曼河和布格河一线。历史表明，叶卡特林娜二世的俄国是灭亡波兰的罪魁祸首，是波兰人民最凶恶的敌人。
    当彼得一世打败瑞典，夺得了波罗的海东岸通向西欧的北方门户后，黑海北岸的南方门户还掌握在日益衰落的奥斯曼帝国及其藩属克里木汗国手里。
    叶卡特林娜经过六年的准备，在第一次瓜分波兰的时候，发动了对土耳其的第一次战争（1768-1774年）。她的情夫格·奥尔洛夫设想了一个瓜分奥斯曼帝国的计划，使罗马尼亚的两个公国摩尔多瓦和瓦拉几亚以及克里木汗国脱离奥斯曼帝国而“独立”，然后把土耳其人赶出欧洲（47）。叶卡特林娜的狂妄计划是占领君士担丁堡，鲸吞巴尔干，因为占领君士坦丁堡“是确立对欧洲的统治的决定性的一步”（48）。
    在十八世纪中叶，与土耳其有利害关系的国家除俄国外，有奥、英、法等国。奥地利对土耳其的欧洲领土有扩张野心，但又害怕俄国在多瑙河的扩张危及自身的安全，所以当俄军占领了罗马尼亚两公国时，就准备援土抗俄。但是奥皇玛丽亚·塔莉莎目光短浅，竟为了波兰的一块土地而拒绝批准1771年的奥土军事同盟。叶卡特林娜利用英法矛盾，联英制法。法国对土耳其有传统的贸易关系，本想联奥援土抗俄，由于陷于孤立，对土耳其的援助力不从心。土耳其孤立无援，势必败于强大的俄国。
    俄军从三个战场发起进攻：西南的多瑙河战场、南方的克里木战场和东部的南高加索战场，企图从海陆两路攻占君士坦丁堡。1769年，在多瑙河主战场的俄军主力在鲁勉采夫的统率下，渡过了德涅斯特河，占领了霍丁、雅西和布加勒斯特，打破了土军与波兰爱国军队会师的计划。1771年，俄军完全控制了罗马尼亚两公国。在克里木战场，俄军在1769年攻占了亚速夫和塔甘罗格，控制了亚速海，立即着手建造黑海舰队。1771年，俄军占领了克里木半岛。在高加索，俄军占领了卡巴尔达等地。
    在陆战进行的同时，叶卡特林娜在英国的纵容下派遣波罗的海分舰队，经直布罗陀海峡驶入地中海。
    叶卡特林娜对巴尔干的侵略扩张是以穷凶极恶的武装侵略为主要手段的。但是却打着“解放”的旗号，把自己打扮成巴尔干斯拉夫人和东正教徒的“解放者”和“保护者”。巴尔干各族人民在土耳其的残暴统治下，遭受阶级压迫和民族压迫，强烈要求摆脱异族统治，争取民族解放，实现国家独立。阴险狡猾的叶卡特林娜竭力利用南部斯拉夫人和东正教徒同俄罗斯人“同族”、“同教”，蛊惑人心地宣称要把他们从土耳其异族异教的统治下解放出来，千方百计地要把这一地区的民族解放运动纳入俄国霸权主义的轨道。
    当俄国舰队驶抵希腊海岸时，俄军从陆上和海上大量散发传单，号召巴尔干半岛上的斯拉夫人和希腊人举行起义，宣称“土耳其的野蛮统治是力求把住在摩尔多瓦、瓦拉几亚、保加利亚、波斯尼亚、黑塞哥维那、马其顿以及奥斯曼帝国其他省份的基督教徒的灵魂投入不敬畏上帝的邪恶深渊”（49）。活动在摩利亚、门得内哥罗等地的俄国间谍也倾巢出动，煽风点火，鼓动起义。但是，当俄军妄图在摩利亚登陆以便与希腊起义者会师时，却被驻守的土军击溃，狼狈逃回舰队，而希腊人却遭到土军的残酷镇压。
    俄军虽然在希腊登陆遭到失败，但在海战上取得了胜利。1770年7月， 俄国舰队在开俄斯岛打败土耳其舰队，并在切斯马湾彻底击毁了土耳其舰队，控制了黑海，乘机占领了爱琴海上的一些岛屿。俄国舰队妄图驶入马尔马拉海，从海上威胁君士坦丁堡。