回纥，突厥儒尼碑文有时作“九姓回纥”，有时又作“十姓回纥”，而未明言其部名，汉文史料则统谓回纥由九姓部落组成，而所记内容不一。依《旧唐书》卷一九五：“一曰药罗葛，即可汗之姓；二曰胡咄葛；三曰咄罗勿；四曰貊歌息讫；五曰阿勿嘀；六曰葛萨；七曰斛素；八曰药勿葛；九曰奚耶勿。”依《唐会要》卷九八，其九姓名单为“一曰回纥；二曰仆固；三曰浑；四曰拔曳固；五曰同罗；六曰思结；七曰契；以上七姓部落自国初以来著在史传；八曰阿布思；九曰骨仑屋骨；恐此二姓天宝后始与七姓齐列。”冯家《维吾尔史料简编》谓前者为内九族，后者为外九部，这一命名是有缺陷的，前者指组成回纥部族的九个基本部落，应名之为内九姓，后者则乃同回纥结为部落联盟的诸部，应名之为外九姓，其中浑、思结、契乃赤水军时期以来一直唇齿相依的部落；仆固、同罗、拔曳固等则为南迁回纥的另一支横水军五部的成员⑧，亦与回纥同历患难；骨仑屋骨部则似原属横野军五部之一的白朗部，不过改以其首领命名而已。至于阿布思亦为人名，乃同罗首领，其部叛唐后返奔漠北，而为回纥所并，阿布思部应指此酋所统的同罗部众。据此，以上九姓实只八部，我以为应补入跌氏，亦即阿跌氏。此部开元中降唐时安置于中受降城一带，后来包括回纥在内的横野军五部亦徙居于此，并共返漠北，也同回纥存在着亲密的历史联系。这样，既可谓之外九姓，又可谓之十姓回纥了。还有学者认为，内九姓中阿勿嘀部实即阿跌部，亦即跌部的异译，则内、外九姓中都有跌部参与，以故此姓在回纥的历史发展中起着越来越大的作用。还应补充的是，后来又吞并了拔悉蜜、葛逻禄为其“客部”，则实际上已是外十一姓或外十一部了。
    骨力裴罗虽然击败了葛逻禄，成功地创建了回纥汗国，却始终未能制服此一强部。葛逻禄本是由游牧于伊吾西，焉耆北，傍白山一带的谋落（薄落）、炽俟（职乙）和金山西南的踏实力（达契）等三大部落组成的，因号三姓葛逻禄，早就是九姓铁勒中的势力最强大的一部。突厥汗国时代为分其势，分其一支东徙漠北；一支留居西域；唐朝亦沿袭这一分而治之的政策；东支分置为浑河、狼山二州，隶安北大都护府；西支分置为阴山、大漠、玄池三都督府，隶安西大都护府；一个部族而分置为三府二州，可见其帐落的众多。及顿毗伽都督（叶护）率其东支西迁，与其西支合流于西域，势力更加强大。骨力裴罗为彻底制服此一劲敌，率众西征。而据《磨延啜碑》透露的信息，这位一代名汗身殁于此次西征之役。其卒年，《新唐书》、《资治通鉴》皆记为天宝四载（745），唯《唐会要》卷九八记作天宝六载丁亥，即747年。校以《磨延啜碑》正是此岁西征葛逻禄，而后接叙“我父可汗去世了”⑨足证骨力裴罗乃薨于天宝六载（747）。
    二、葛勒可汗武功盛世的形成及其追兵助唐，收复两京
    史载怀仁可汗骨力裴罗死后，“子磨延啜立，国人号为葛勒可汗。唐延啜勇悍、善用兵”⑩，古代突厥语、回鹘语中b、m常可互易，磨延啜即bayan qur 的音译，啜（qur）为一种高于俟斤（kin）的爵位，则磨延啜应为此人在藩时所领爵号。“葛勒”似为“Kara”的音译，本义黑色，衍义为“大”，葛勒可汗寓有黑民（kara butun）中的大可汗之意，似为诸姓部落所建尊徽，其正式汗号全称则乃登里罗没密施颉翳德密斯毗伽可汗，复原回鹘语应作Tangrida bulmix il itimix bilga kaolan，意即自天生封疆大治天智可汗。正是此汗在位时期（天宝六载至乾元二年，747～759）彻底击败了劲敌葛逻禄与黠戛斯，把汗国迅速推向盛世，并助唐收复两京，社稷再安。
    先叙葛勒可汗西征的胜利与武功盛世的形成。
    西征，本乃继承其前可汗未竟之遗业，并在老对手葛逻禄之外，又增加了剑河流域强族黠戛斯。游牧于西突厥故境中的九姓铁勒部落则乃双方激烈争夺的对象。葛勒可汗善于恩威兼施，《磨延啜碑》中记其西征胜利后，“我没有消灭普通的部众，我没有抢掠其居帐和马群”（11），故施恩惠，以争取这些部落的主动归附；对于顽抗者则完全是另一种手段：“我抢来了他们的马群、财物、姑娘、妇女。”（12）从而一步步肃清了葛逻禄的政治影响，树立了回纥不可抗拒的政治形象，成功地实现了西方拓宇的政治目标。天宝九载（750）初进军剑水流域，“二月十四日，我作战于剑河，那年（qik人）……内属了。”（13）qik通常指黠戛斯联盟成员之一的AZ部，亦即《元史》中与吉利吉思（黠戛斯）联名并提的乌斯部，回纥攻犯此国势必触怒了剑河流域的盟主黠戛斯，故至天宝十载（751）葛逻禄遣使结盟黠戛斯，并联合其它反回纥的九姓铁勒部落合谋大举反攻。”九姓铁勒……匐来了……成为敌人，住在lgün bэg及黑泉（Kara buluk），并往黠戛斯派人说：‘你们出征吧！你们也让qik人出征吧？’。‘我将出兵’--他说：‘你们注意，让我们在林中与你们会合’--他说。‘于都斤…’他说。”（14）足证三方反回纥势力之间的军事联盟确已形成，但恰于此岁，唐与大食决战怛逻斯，葛逻禄受召参战，及七月战事结束后，唐军大败，葛逻禄亦受重创，而回纥则招降纳叛，羽翼愈丰。史载“（天宝）十年，（同罗）叛，劫掠诸姓部落，遂达漠北，寻为回纥所破，党众离散”（15）。按同罗首领阿布思本来早已于后东突厥汗国末世降唐，擢拜范阳节度副使，而为主将安禄山所忌，阴欲害之，乃于是岁叛唐北归，回纥乘势邀击，并其部众，不啻是又增添了一支新的劲旅。此事似发生于九月。至“十月辛未（廿二日，11月14日）九姓回纥遣首领伊难如来朝”（16）。似即通报此捷。至十一月回纥早已养足了锐气，遂发师西征，十八日“我在bulu（地方）把三姓葛逻禄击败了”（17）；另一支回纥精骑则挺进剑水流域，再次击败和征服了qik部众，“我给qik部众委派了都督，（同时）在那里委派了（？）始波罗和达干”。（18）
    天宝十一载（752）葛逻禄又联合拔悉蜜等部发起了强大的反攻，一度深入回纥汗国境内，双方决战于于都斤山，虽然碑文残破，多有阙漏，但结局仍然是回纥取得了胜利。当其凯旋班师时在昆河与balikli河汇流处建立了汗宫。并遣使告捷于唐。“八月丙子，回纥遣使来朝，赐文武百官缣帛有差。”（19）十二载（753）再破叛酋阿布思，“夏五月……阿布思为回纥所破，安禄山诱其部落而降之”（20），十三载（754）“四月丁亥，宁（远）国及九姓回纥、米国并遣使来朝，各赐锦袍、锦带、放还蕃”（21），十四载（755）即安史之乱爆发之岁，葛勒可汗已基本上完成了一统漠北、戡定西域的大业，乃“令粟特人和唐人在昆河上建造了富贵城”（22），这是回纥汗国盛世已全面来临的重要指征。
    进叙葛勒可汗遣兵入唐，助收两京。这一行动对唐固然有社稷再造之功，对回纥也是向唐索取金帛酬报和乘机劫掠财物、奴隶的绝好机遇。