这个《最后通牒》1855年12月28日发出，内容如下：（一）列强共同保护摩尔达维亚和瓦拉几亚两公国；（二）多瑙河及其支流航行自由；（三）黑海中立化，禁止任何国家舰队通过海峡进入黑海；禁止俄土两国在黑海拥有舰队，并禁止在黑海沿岸建立兵工厂和军事设施；（四）俄国放弃对苏丹统治下的正教臣民的保护权，这些臣民的宗教和政治权利将由奥法英土四国政府讨论决定，签订和约后，俄国亦可应邀参加讨论；（五）俄国将比萨拉比亚邻接多瑙河的地区让给摩尔达维亚。这些条款较诸俄国曾经拒绝接受的《四项条款》更加苛刻，更加难以忍受。并且是用最后通牒的形式提出来的，如果沙皇拒绝接受，就会招致奥地利对俄宣战。⑨
    在奥地利的怂恿下，普鲁士国王威廉四世也致信亚历山大二世，劝他接受奥地利的建议，否则后果不堪设想。很明显，奥普两国都已倒向英法一边。俄国处于极端孤立的地位。面对这一局势，亚历山大二世于1856年1月1日（13日）和15日（27日），先后两交召开大臣会议，讨论奥地利最后通牒。参加会议的大臣们和沙皇本人都认为，反对这些条件就意味着同欧洲列强作战，将会遭到更惨重失败。因此，一致决定接受最后通牒作为和谈的基础。次日，涅谢尔罗捷照会奥国驻俄大使斯特哈济，表示接受奥国“提出的五项建议，作为开始最后和谈的初步条款的草案。”⑩2月11日，当俄国代表费·奥尔洛夫参加巴黎和会前夕， 涅谢尔罗捷告诉他说：“如果拒绝接受这些条件，将会造成严重后果：其一，反对俄国的同盟将囊括所有欧洲国家，他们会对俄国实行经济封锁，并提出更为苛刻的条件；其二，在英法的怂恿下，奥地利可能会对俄国采取军事行动。而俄国十分不愿意自己处境孤立，更加不愿发生新的军事冲突。”于是只得接受条件，坐到谈判席上来。（11）
    四、俄国在巴黎和会中的对策
    巴黎和会于1856年2月25日开幕，这是1814 年以来第一次召开大规模的国际会议，欧洲的主要国家英、法、俄、奥、普、撤丁和土耳其等7国参加了这次和会。与会的各国代表为法国的外交大臣瓦利夫斯基伯爵（担任会议主席）、英国外交大臣克拉伦敦和驻法大使考利、奥地利外交大臣布沃尔和驻法大使赫布奈尔、俄国的奥尔洛夫伯爵（沙皇的宠臣，参与外交工作的宪兵司令）和驻英大使布隆诺夫男爵、土耳其的阿里帕夏和马赫德尔·杰米尔以及撒丁王国首相加富尔。普鲁士由于不是参战国，一度被会议拒之门外，直到3月16日讨论海峡问题时，才以1841年7月海峡会议签字国的资格派首相曼托依费尔出席和会。
    俄国由于战争失败，处境十分严峻，但经过涅谢尔罗捷的冷静分析，认为这些反对俄国的国家存着利害冲突，矛盾重重，英国是俄国真正的死敌，法国则决不肯无止境地充当英国军事阴谋的追随着，他正努力摆脱目前对英国的某种依赖关系，而同维也纳建立愈来愈密切的关系。俄国政府看到了这种迹象，决定加以利用。
    涅谢尔罗捷认为，俄国在和会上有两种对策，一是联合英国，即满足其在亚洲的特殊企图以达成和解，以此来孤立奥地利，使之完全放弃修改比萨拉比亚疆界的要求，而同俄国妥协；二是联合法国，利用法奥已达成的协议与他们结合，组成反英同盟共同打击英国的图谋，迫使它放弃过分的要求。涅谢尔罗捷倾向于实行后一种联合，确定在和会上的外交策略是全力争取法国的支持。
    俄国参加和会的首席代表奥尔洛夫启程之前，驻英大使布隆诺夫已受命于2 月中旬从伦敦赶到巴黎，观察动向，收集情报。14日和16日，布隆诺夫与法国外交大臣瓦利夫斯基会谈了两次，双方陈述了各自的立场，共同分析了即将举行的和会的形势。2月19日，布隆诺夫致电涅谢尔罗捷，向他详细汇报了从法国政府所得到的讯息。
    关于法国对和会的态度，拿破仑皇帝明确表示，“他将担当敌对各方调停者的角色，”他将作出一切努力来消除可能会延缓谈判过程，也可能会使谈判失败的种种困难。他说：“这些应该预见到的困难将不是来自法国，而是一方面来自英国，另一方面来自奥地利。”因为英国态度强硬，对签订和约缺乏强烈愿望，而宁愿把战争打下去，只是法国作了坚持不懈的努力才使英国坐到谈判桌上来。但是法国不愿意把法俄关系公开，以致损害法英联盟，因此不得不在行动上极为谨慎。拿破仑三世自认负有使冲突双方达成和解的使命并将毫不犹豫地、极有分寸地和巧妙地来实现和平。希望俄国对此表示谅解。