这种情况说明对纳粹德国的兴起，意大利是不放心的。尤其是1934年7月，希特勒过早地在奥地利制造了一次未遂的政变，墨索里尼断然派出4师意大利军队出现于勃仑纳山口，迫使希特勒缩手，更暴露了这两个独裁者之间的不和（在这之前一个月，6月，希特勒曾访问威尼斯， 目的想缓和他与墨索里尼在奥地利问题上的紧张关系，但没有成功）。
    1935年3月，希特勒搞了一次所谓“星期六惊人之举”，宣布重新实行征兵制，公开违反凡尔赛条约军备限制。意大利又于4月和英国、法国一起在斯特莱沙会商对策，谴责了德国的行动，重申对奥地利独立和洛加诺公约的支持，构成了针对德国的所谓“斯特莱沙阵线。”
    所以，在纳粹政权的初期，希特勒想和意大利结盟的计划不但没有取得进展，而且双方的距离还相当远，甚至有时还很对立。
    然而，希特勒利用了两个时机，完全扭转了德意关系。
    首先，是1935年意大利在东非发动了战争，侵略了埃塞俄比亚。英法及其操纵下的国际联盟，虽然采取姑息纵容的态度，但为了维持表面上的威信，国联还是通过了谴责意大利侵略、实施经济制裁的决议。经济制裁推行得三心二意，效果甚微，石油制裁的想法虽然使墨索里尼心惊胆战，但却不敢实施。墨索里尼曾在1938年慕尼黑会议开会前夕，向希特勒透露过当时的心情，他说：“如果国联听从艾登对阿比西尼亚争端的意见，把经济制裁扩大到石油上去，我就不得不在一周中从阿比西尼亚撤退，这对我来说，将会是一个无比的灾祸！”（13）因此，形式上的经济制裁不但阻止不住意大利吞并埃塞俄比亚，反而损害了意大利和英法之间的关系，使即使像斯特莱沙那样脆弱的反德联合阵线再也建立不起来。在国际上同声一致地谴责意大利公开的侵略行径时，唯一不谴责意大利的是德国，而且德国还成为意大利煤炭的主要供应者，这给墨索里尼很大的支持，使他觉得任何对现有世界秩序的挑战，只有在德国才能找到友谊和支持。这是促使墨索里尼倒向希特勒的怀抱的决定性的一步。
    其次，是充分利用了西班牙战争。在埃塞俄比亚战争结束后，英法都急于修复和意大利的友谊。1936年7月，身为英国财政大臣的内维尔·张伯伦就叫嚷“继续制裁是绝顶疯狂的事”。（14）要求立即结束制裁，与意大利和好。随着国联对意大利撤销制裁，各国都争先跟着撤销对意大利的制裁，于是，意大利又成为双方都在争取的对象。1936年德意的联合干涉西班牙战争，在希特勒方面虽然存在各种各样的动机，但其中重要的目的之一，就是尽量延长战争，保持意大利和英法的敌对，断绝它们重修旧好之路，使意大利决定性地倒向德国一边，巩固他和墨索里尼之间尚未十分牢靠的友谊。希特勒在1937年11月5日和他的将领们及外交部长叙述了他的想法，他说：“从德国的观点来说，佛朗哥获得百分之百的胜利并不是值得想望的。我们倒是愿意战争继续下去，保持地中海的紧张局势。”（15）
    经过了这两件事，德意两国终于走在一起，1936年10月24日，意外交部长齐亚诺和德国外交部长牛赖特在柏林签订了秘密协定，规定了两国在外交方面的共同政策，在多瑙河和巴尔干划定各自的势力范围，形成了“柏林--罗马轴心”，希特勒终于寻求到盟友了。在齐亚诺这次的访德，希特勒不惜对墨索里尼大唱赞歌，说墨索里尼是“世界第一流的政治家，谁都远远比不上他”，说“意大利和德国一起，不仅可以征服‘布尔什维主义’，而且可以征服包括英国在内的西方！”希特勒认为“对于联合起来的意大利和德国，英国终将不得不迁就，否则，这两个国家采取一致行动，就可以很容易地解决它。”（16）
    德意的合作使希特勒完成了一大心愿，与此同时，里宾特洛甫又和日本驻柏林武官武者小路进行了另一联系，11月25日，两国缔结了《反共产国际协定》。一年后意大利加入这个协定，形成“柏林--罗马--东京轴心”。这样，三个法西斯国家在发动重分世界的路上走在一起了。希特勒走了“寻求战友”的重要的一步。
    对于希特勒来说，意大利虽然是应该拉过来的盟友，但不管从哪一方面说，意大利的重要性都不如英国，他苦心追求的是要和英国结盟。早在《我的奋斗》中他就写道：“阿尔卑士山南面坚强的人是德国对外努力的天然盟友，但更为重要的是要取得和英国结盟，它是最有价值的同盟者。”（17）他认为第一次世界大战德国之所以失败，重要原因之一，就在于它的结盟政策的失误，它“同腐化堕落的哈布斯堡王室以及不可信任的意大利人结盟，而不同英国结盟的‘为害极大的德国结盟政策’”。认为德皇最大的错误之一“就是与英国为敌和妄想在海军力量方面同英国竞争”。（18）
    英国是凡尔赛体系最主要的国家，是第一次世界大战最大的既得利益者，对于一心想废除凡尔赛条约、重划世界版图的希特勒来说，无疑是主要的敌手。希特勒之所以想化敌为友、拉拢英国和英国结盟的想法，其中除了有种族主义的因素（盎格鲁撒克逊人是日耳曼族的一支），主要还是从策略考虑：首先希特勒对外扩张的路线是先向东方，在东欧获得生存空间，消灭苏联，建立欧洲大陆霸权，作为他争夺世界霸权的第一步。它在开头的大陆扩张路线和殖民帝国的英国不会有直接的冲突，也无需在海军方面与英国争雄，所以至少在一段时间内可以力争英国不加干预，最好是结盟；其次，要达到上述夺取欧洲霸权的目标，还必须先“与法国算总帐”，如果能达到先把英国、意大利拉在自己一边的目的，就能使法国四面受敌，陷于孤立无援的境地；再次，如果主要国家英国被分化争取过来，凡尔赛体系当然也就随之瓦解。所以希特勒在上台初期的外交中，争取英国的友好和支持，力争结盟，始终占着重要的地位。