然而，到了公元9世纪末， 玛斯喀特商人已经设法与广州人建立了商务关系，而且他们中有许多人都娶了中国妇女为妻（注：阿里·侯塞因·苏里曼·爱儿·那赛尔，El-Nashat El-Tigari fiShibhEl-Gezira El-Arabia Awakhir El-Usir El-Wusta（中世纪晚期阿拉伯半岛的商务活动），1250-1517，穆克他巴特·爱儿·安格楼·爱儿·马斯瑞亚，开罗，1980，（第一次印刷），P79。）。
    但是，到了公元9世纪中期，中国出现了骚乱， 并且政局极不稳定，从而使这种真诚的商务与文化关系开始恶化并倒退。这场骚乱在孝宗皇帝（873～888）统治时期达到顶峰。当时黄巢于878年进攻广州， 并屠杀了大批的外国商人，包括阿拉伯商人。《印度和中国报道》一书确信，在那些事件中有12万多穆斯林、犹太人和基督教的商人被杀。幸免于难的外国商人反对向他们征税，但是却没有任何法律保障，他们的一些财产被没收（注：瑞赫拉特·阿尔·斯拉菲前引书，P62。 参看中国与印度的描述，前引书，P41-42。）。 阿拉伯史料中所提供的其他一些信息，如阿尔·马苏迪和伊本·阿尔·阿色尔（Ibn al-Athir），他们都记录了希吉拉历264年（877）发生的这些事件，也赞同唐代历史中大量汉文史料的记载（注：阿尔·马苏迪前引书，P137-139。 参看伊本·阿尔·阿瑟尔前引书，P18-19。）。
    黄巢的野蛮行为导致了阿拉伯商人停止了到中国进行贸易，因此，他们的商船在马来亚（Malaga）半岛西部海岸的Kalah 与中国商船碰面。而中国的商船在那些动乱的年代中也停止前往玛斯喀特（注：阿里·侯赛因·苏里曼·阿尔·那斯尔，前引书，P200。）。 在暴乱之后，唐王朝似乎已无力再控制国家政权，因此，所有的政务与事务都一直在持续恶化，直到907年这种局面才结束。
    中国进入了衰弱时期，阿拉伯也发生了变化。阿尔·马苏迪说：“每个人统治了一个小地区并据为己有；当马其顿人亚历山大·本·费尔波斯（Alexander Ben Philbos ）杀死了波斯国王达罗·伊本·达罗（Dara Ibn Dara）之时，Tawaif国王也做了同样的事情。 每一政党都应根据它自身的力量和能力接近它所能接近的东西，因此政府的各种规章制度和正确向上的关系都被废除了。”（注：阿尔·马苏迪，前引书，P139。）。
    就在唐代中国繁荣的市场遭到冲击之后，阿拉伯海湾诸港口（阿曼、玛斯喀特、巴林、西拉夫和其它港口）在骚乱时代的损失也很大。阿拉伯史料指出，当与中国的贸易停止以后，许多富有的家庭失去了他们财富的来源。阿布·宰得·阿尔·侯赛因·阿尔·斯拉菲（Abu Zaidal-Hassan al-Sirafi）提到中国政治的动荡对中国与阿拉伯国家的贸易的冲击。他说：因为这些事件的发生都是真主对他们的惩罚，通过从各个方面，特别是导致航海的停止来收回他的祝福，而那些返回到西拉夫和阿曼的商人则又赶上了万能的真主以他的名义降下的不稳定的社会秩序（注：瑞赫拉特·阿尔·斯拉菲，前引书，P64。 参看《印度与中国的描述》，前引书，P45。）。
    阿拉伯世界的情况也并不比中国好多少。阿巴斯王朝正面临着较大的困难，而且自从850年以后，阿拉伯的一些地方已经开始分裂。 在美索不达米亚发生了流血的反叛。祖尼（Zunj）领导了一次大起义攻击了阿尔·乌布拉赫港和巴士拉， 并且从阿拉伯海湾中分裂出伊拉克。 在817年，信德（Al-Sind）从阿巴斯哈里发国家中独立出来。西拉夫也在977年被地震所毁灭，而东部的伊拉克则在不断发生的倾轧与899年后爆发的大起义中遭到瓜分（注：格瓦孜，班迪里，TarikhEl- Harakat El Fikriya fil Islam（伊斯兰教智慧运动史），克默尔出版， 贝鲁特，（第二次编辑），1981，P54-116。）。
    唐朝崩溃之后，中国进入五代（906～960）时期，这一时期也极不稳定，直到宋朝于960年崛起为止。五代时期， 尽管中国仍然处在政治上的无序状态和权力斗争冲突之中，但是中国与阿拉伯半岛的外交与商业交流活动却仍然在继续。至少我们记录过一个阿曼人在920 年以后还到中国旅行过（注：《阿曼及其海运史》， 阿曼文化信息部学者团，1979，P103。）。赵汝括在他的有关12和13世纪中国与阿拉伯贸易的《诸蕃志》一书中记录道：“在五代时期（906～960）， 大食使节 Piu-Ko-San阿布·侯赛因（Abu-Hassan）带来了作为贡礼的15瓶玫瑰水。”（注：赵汝括，前引书，P203。）。
    张俊彦教授也提到在924 年一个来自阿拉伯的使团在天赞统治时期来到了辽国朝廷（注：张俊彦，前引书，P100。）。
    吴朝和越朝从大食（阿拉伯国家）进口了油，然后又出口到朝鲜（注：《吴越碑史》（吴越历史概要），2卷（中文）。）。
    随着唐代于907年的结束和五代于960年的崩溃，在阿拉伯半岛与中国之间又出现了一个在商业、文化和政治都很活跃的时期。人们又以不同的精神面貌跨入了双边关系的新时期。